Re: [心得] 台美台積記者會最中肯分析

我同意這篇許多在商業 政治 與 技術上的分析
也分享一些看法跟瞭解到的訊息

結論: 說到底 這一切都是政治決定 而始於地緣政治風險
然後 進展到AI科技的競逐

至少2018開始 美國就已經在執行確定的政策 也就是
因應中國可能攻打台灣 已然被揭露的2027時間表
美國軍方或政界 強烈意識到晶片的重要性

為確保軍事用晶片供給無虞 可以讓飛機飛彈飛上天精準打擊等等
因此開始計畫也要求台積電要來美國設廠
用來確保軍事用晶片供給以及所謂的預防性設廠

但那時候考量的都是成熟的晶片製程 不是先進製程
因為 軍事用晶片 要的是穩定 不是創新科技(比如AI 哀鳳 等等)

為此 美國就已經有陸續在派美國人到台灣接受訓練

到此 這就是 事情怎麼發生的 就是從軍方國土安全防衛角度
地緣政治上 因應中國越發侵略性以及攤出時間表的攻台計畫與行為

台積電去美國設廠 以成熟製程為主 確保軍事用晶片 在可能的台海衝突下
能夠繼續供需無虞

這是川普上來之前 AI還沒大爆發前 發生的事

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接下來 川普上來了
對內對外 一貫的粗糙政治操作 跟柯文哲民眾堂依樣
但是 他把中底層的美國人民聲音說出來了

對!!! 只是說出來了 販賣點希望 然後就有票 可以做總統 做世界領袖

這就是美國!!! 當我們埋葬了陳水扁的民粹 在努力封印柯文哲的復刻
美國的選舉跟民主 早就有了國家級的危機 但沒有人像台灣這樣還在做新生兒的努力

是!! 當初川普第一次上來都還沒有大動作 對台積電動手
因為那時候AI的還沒有大爆發

而拜登延續川普想要重振美國製造業的白日夢
用比較和緩的方式 拉著蘋果
為了政績 為了延續可以有選票的政策 於是有了拜登 Morris 魏哲家劉德音 Tim Cook大家一起大拜拜的劇場

這一切都是政治!!! 不是 軍事考量 不是商業計畫

這就是打贏二戰 贏者全拿的美國 我要怎樣 就怎樣!!
這也是美國人民 厭惡的華盛頓政治 完全只有我華盛頓小圈圈利益
別人家的孩子 管你美國人或外國人 都去吃大便

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川普又上來了 看到這樣的有利可圖 也就是可以有選票做門面
這個老人 現在不要錢 他要的是權!! 要的是腥風血雨 呼風喚雨
就跟柯文哲當選了台北市長 人就變了一樣

正逢AI這個大潮流 正逢美國底層對國家社會的不滿 太多讓人痛恨的社會問題
非法移民 醫療醫藥保險 槍枝 基礎建設 教育 性別 家暴/家庭生態崩解 等等

川普很懂也很敢 一個槍手的一顆子彈 送他進了白宮
他也更加肆無忌憚 可以更為蠻橫的亂搞

而台積電 只是其中一個而已
看看隔壁的鄰居們 中國就不用說了
日本才剛被要求強迫投資美國

至此 台積電同其他國家 都因為川普的政治考量 政績 選票等等
做了一連串粗糙的國家政策 在對外與對內

所以 有甚麼好意外的嗎??

這就是政治 這就是權力 這就是比中國和俄羅斯 更為簡單與暴力
永遠要相信 美國的傳統 就是在他國領土上閱兵 還不管你輸贏

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最後 要相信制度
美國總統也不過就是4年一屆 可以連選
但一般就是躲過一屆 避避風頭
反正 一定會換人

川普這樣 就跟對面的小學生總加速師依樣

而美國這種根深蒂固的資本主義
川普製造業模式 鐵定不會長久 隨著他必然的下台 任期做滿
事情又會回到原來的模樣

而美國產的晶片 不可能因為這樣的政治操作 就會有需求
短期效應是有 但長期"美國的顧客群"
google, microsoft, nvdia, marvel, apple, automakers等等

有更便宜的晶片 為何要買貴的??

總統有任期
一個公司的CEO可沒有任期 只要能賺錢 董事會就是讓你做到退休 不讓你走

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而 台積電的海外投資
對台灣的人民心中的痛 也就是 高房價

理論上 應該是有幫助 在短期中期上面

或許 因禍得福
塞翁失馬 焉知非福

我想 川普這樣的蠻橫 間接的 幫了不少在台灣 想要買房子的族群

而 美國因為川普 也真的是白忙一場

因為 台灣的半導體業 生態系 是搬不走的
而這是美國的技術官僚們 心知肚明 也是舉世皆知

因為 不是所有東西用錢用權就可以得到
那都是無數人的積累 用實力也實在的方式 積攢下來的根

這就是 有錢人的美國總統 永遠都不會懂的 那就是窮人的義氣與志氣

※ 引述《michiangchen (白米漿)》之銘言：
: 文長慎入，
: 分為三個部分，
: 第一個是川普記者會、
: 第二個是賴神記者會、
: 第三個是結語
: 川普記者會
: 我認為這已經是從董事會赴美舉行以來
: 紛沓而來的各種傳言與情境下，最好的選擇之一，這也是C.C.Wei與公司高層、或賴政府合
: 作下(也許)的智慧。畢竟去救一個扶不起的阿斗(Intel)，是最不堪入目的選擇。而現在是1
: 650億的獨資、同時沒有講明時間點，前者可以給川普面子與台階(錢與選民服務都做到了)
: 、後者可以讓台積電有一個財務與市場風向的操作彈性，在最不得已的基礎條件背景下(必
: 須去美國)達到最好的共識。甚至，F21的P4,5,6 其實早在2020年就有規劃進去了(但應該是
: 放在遠期規劃，沒想到那麼快到來)、先進封裝投資額比較小、研發中心的定義也很模糊、
: 時間點也沒有畫押。綜合以上狀況，真的已經是最佳策略。
: 然而，有看完全程記者會的，可以知道，情況絕對不是像許美華所說的那麼榮耀(其實沒講
: 錯啦，先進製程歸美國、登上國際的榮光歸台灣)，商務部長都說了如果不像台積一樣來美
: 國就會“Suffer”高昂的關稅，哭爸喔這句話不就是在逼你來？整段話我看不出哪裡是台積: 很想要過去美國投資的。
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