Re: [新聞] 蘇伊士風波》運價被卡高 航商笑呵呵
個人看法 貨櫃航運今年下半年及至少未來兩年都看好
1.運價利多 下半年運價不墜
看過去數年的運價走勢 https://container-news.com/scfi/
會發現 每年農曆年後-四月中左右會是全年的運價低點
隨著塞港、缺船、缺櫃、疫情好轉 全球零售商庫存低落 導致貨櫃需求大增
將成為運價的支撐
可參考Forbes這兩天的報導 https://reurl.cc/R683yx
前幾天Ever Given在運河塞住 可預見未來數周將持續推升歐洲線運價
2.長約利多
引用航海王去年貼的簡報:
https://www.ptt.cc/Stock/M.1607348742.A.E1D (第三個連結)
某航商美國線長約大櫃 每上漲100鎂 則每年稀釋稅後EPS+0.29
再參考外電 https://reurl.cc/MZ9KX4 2021長約運價起碼是過去的1.33~2倍 甚至更多
再參考 McKinsey&Co.分析 https://reurl.cc/YWGKqn 運價將會維持1~2年
可以預見接下來五月換約(簽約1~2年)確定後 海運2021年的榮景將可以維持
3.公司內部評估展望佳
參考陽明2609 下周法說會的簡報檔 https://reurl.cc/Agpvbd
(1) 整體航運市場 2021和2022的需求皆大於供給 P.6
(2) 過去訂的新船 將搭上便車投入營運 獲利更高
(3) 樂觀預期2021營運維持獲利水準 P.23
(4) 最重要的 美國線長約上調有成 P.23
基於以上 個人覺得海運的榮景將繼續持續
貨櫃海運是景氣循環股 目前就是難得一見的大多頭
基於上述 股價是否已反應 就見仁見智囉
※ 引述《copybrown (copybrown)》之銘言:
: 原文標題:
: 蘇伊士風波》運價被卡高 航商笑呵呵
: (請勿刪減原文標題)
: 原文連結:
: https://ctee.com.tw/news/industry/436485.html
: (請善用縮網址工具)
: 發布時間:
: 2021.03.27
: (請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
: 原文內容:
: 蘇伊士運河因長榮租船長賜輪(EVER GIVEN)擱淺被迫停航引發連鎖效應,運價如預期啟: 動漲勢。遠東到歐洲線運價終止連四周跌勢,遠東到美東航線也終止連三周跌勢逼近高點: ,由於貨櫃航運供應鏈遭打亂,缺櫃潮更嚴峻,各航線運價居高不下,「卡船」事件讓全: 產業得利。
: 長榮26日指出,船東正榮汽船委派荷蘭專業海事救助團隊Smit Salvage在25日抵達,經審: 慎評估持續進行船艏的泥沙挖除作業,估計約二至三天可開挖至所需的深度,並配合運河: 漲潮所增加水位讓船重新浮起,利於長賜輪航行脫困。
: 外電報導,與長賜輪同一款G系列的2萬TEU長賀輪(Ever Greet),已繞道好望角前往鹿: 特丹,約多出7~10天航程,缺櫃情況更難解,並降低準班率。同時,每日有5.5萬TEU貨: 櫃從亞洲運到歐洲,長賜輪卡船的延誤事件,讓空櫃回亞洲速度變慢,市場供需失衡更嚴: 重,貨櫃航運運價及原物料價格走揚,卡船的骨牌效應已蔓延。
: 最受矚目的歐洲航線反應蘇伊士運河堵塞停航影響,運價走揚貼近市況。根據最新報價顯: 示,遠東到歐洲線啟動漲價,26日每FEU(40呎標準櫃)升至7,484美元,周漲2.1%,上: 漲77美元,終止連四周的跌勢。
: 值得一提的是,遠東到歐洲線的歷史天價落在今年1月,每FEU為8,904美元,由於歐洲線: 採現貨報價,且運價具有遞延1~1.5個月特性,讓專營歐洲線的長榮與陽明2月合併營收: 分別締造296.29億元、208.28億元歷史新高,且年增逾一倍以上的佳績。
: 至於塞港尚未緩解的北美線運價亦呈高檔,遠東到美東航線26日每FEU達4,839美元,周漲: 44美元,即將來到去年12月底前高價位4,876美元,進入4月旺季,美東航線運價過前高的: 機率不小。
: 遠東到美西航線26日每FEU達3,971美元,周小跌13美元。遠東到西非、南非航線漲幅也不: 小,分別為周漲3.9%、9.7%。整體而言,卡船事件得利的還是航商。
: 陽明與長榮分別將在29日及4月1日召開法說會,長榮由總經理謝惠全率領經營團隊出席,: 適逢卡船事件及貨櫃航運產業正處強勢多頭,法說會將吸引海內外法人關注。
: 心得/評論:
: 長榮租船長賜輪意外擱淺蘇伊士運河間接導致運價上漲
: 傑出的一手??
: 下星期航運股價向??
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已
陽明是後天吧 時空旅人是你?
已更正 感謝提醒
※ 編輯: suspend (1.173.71.72 臺灣), 03/27/2021 12:44:35一堆沒船票的在那邊已反應,一天崩跌就興災樂禍。從
去年看到快四月套路完全沒換過。
誓死追隨陽明王
一隻還沒成長的翻倍股就在眼前
說實在話拉 航運股 底部就40 30 上面未知
風險程度中下 報酬高
說實話 股價等都已反應
一隻最多只可能損20%的翻倍股不敢玩 還是存股巴
誰要買航運,現在是gg王朝
陽明4成5的業務來自長約,換約後營收可期待
坐等更多反指標來唱衰或已反應
已反應啦 那次沒反應
最多只損20%嗎, 要不要看看前面那段跌多少, 這次45
以上解套的人想法絕對不是這樣
航運就上一波太婊了阿,基本面是在運價最高的時候
硬是把你從46洗到30
已反應。連這次塞子都是已反應。
前面回檔30 40%怎麼只損20%?
先說 我一樣是看好航運 但風險 收益 是否真有上面
說的風險低高收益 我是覺得要追高的自己多考慮
畢竟航運不像GG GG長期就是往上
航運甚麼時候到盡頭不知道,但若說5年後怎樣 我想大
多人還是不會給太高評價吧
我也看好早晚會上40/50 但要說翻倍 低風險 差遠了
用投資角度來看 塞港運價是一次性的還是長期的
如果是一次性的股價短暫在這 長期就不好說了
同看法,PTT一堆空手仔只看幾個月的短線,難怪永遠
賺便當
空手還可以賺便當 也算厲害了
墊高到一種程度不如空運算了,運輸風險那麼高
我ok 已歐硬
版上買股有在看5年後?現在公司有誰說5年後展望?
只能說台gg版不意外
萬物價格上漲 通膨壓力大增
爆
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[標的] 大盤 加空29
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