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[請益] 為何價值投資法多數人辦不到?

看板Stock標題[請益] 為何價值投資法多數人辦不到?作者
hittler
(西斯特)
時間推噓47 推:55 噓:8 →:124

說實在投資股票最笨的方法就是選間護城河很給力的好公司

在他業績差利空消息出現

股價低成交量窒息缺實關注時勇敢下去買

等到回歸基本面股價自然上漲

巴菲特和特斯托蘭尼就是這樣操作

關注主人動向而不是去追著小狗跑

我2020賺300萬就是這樣的

例如中釉是亞洲最大釉料廠

炎洲是世界第一膠帶廠

台橡世界第六橡膠廠

聯成是全球最大苯酣製造廠

南紡是台灣最大聚脂棉紡紗廠

以上讓我賺不少

反觀我買了台南企業卻沒甚麼賺,因為護城河不深

明明靠價值投資就能賺錢

為何多數人卻做不到

奇怪?

有人知道嗎?

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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/Stock/M.1669368736.A.21D

addy7533967 11/25 17:33嫌賺太慢

robinlee 11/25 17:34因為看別人在漲不甘心啊 交易頻率愈高愈韭

toyota123 11/25 17:34放不住

cjo76223 11/25 17:36不敢買 抱不住 賺太慢

buffon 11/25 17:36股版追求三天10% 不到10%的下去

jack52014 11/25 17:392020 大QE 賺300叫Fed是你爸爸,今年Fed不是你爸爸

jack52014 11/25 17:39你有轉300嗎?

padbear 11/25 17:40股版比較多投機客類型

HCLP 11/25 17:41賺太慢 只想賺快錢

padbear 11/25 17:41不過很多人也是以為自己在投資 其實是在投機

tooth9 11/25 17:41直接買指數ETF應該也不輸這種作法

nildog 11/25 17:42心態啊,就我週遭的看到2021年別人航運賺多少,就

nildog 11/25 17:42堅持不下去

airforce110111/25 17:43第一大的膠卷公司已經…

Kobe5210 11/25 17:47對個別公司不熟,於總經趨勢沒有把握,對籌碼狀況

Kobe5210 11/25 17:47沒空查詢分析的人,都會抱不住或者錯過賣點。這需

Kobe5210 11/25 17:47要時間經驗的累積。一般人下班後沒有這些心力,有

Kobe5210 11/25 17:47這種現象不意外。

nobit 11/25 17:48那21 22年績效如何

xavitier 11/25 17:51本不夠粗又賺得慢

lolic 11/25 17:53https://i.imgur.com/r9jvLvY.jpg

圖https://i.imgur.com/r9jvLvY.jpg?e=1669669754&s=VsTp1YKmOAJqspT9ONFuag, [請益] 為何價值投資法多數人辦不到?

bndan 11/25 17:54影響太小的問題 多數人沒有厚本 不是只需要"知道"怎

bndan 11/25 17:54投資就能影響現行生活 所以當這些人了解投資後 發現

bndan 11/25 17:54沒有本錢去讓殖利"影響生活" 這時就會想往投機的方

brain9453 11/25 17:55本少 被主力震一下就摔下車了

bndan 11/25 17:55向走..至於結果...能站著離開賭場的人終究是少數

guowei616 11/25 17:56巴菲特在股版眼中只是個過氣老頭 這邊一天就賺5% 三

guowei616 11/25 17:56天就20%了 誰跟你在價值投資一年才賺10幾%

opmikoto 11/25 17:56就是抱不住 大多人的認知的長期是1個月 存骨是半年

bndan 11/25 17:56以均薪人來看 60萬/年 別的不說 能影響生活"感覺"的

cosplayH 11/25 17:56你講2020賺300 這句話就已經不是價投仔了你知道嗎

bndan 11/25 17:57好歹也要個15-20萬吧? 以相對高殖利7-10%來算 至少

bndan 11/25 17:57也要214萬的本錢..實際情況先不問均薪人的心理狀態

opmikoto 11/25 17:58抱1年就是住套房了 價值投資要賺起來大多都1年以上

bndan 11/25 17:58和如何拿到214萬..就問年收60萬的人 有214萬他會想

cosplayH 11/25 17:58把文中全球最大 第一什麼的換成全球最爛 品質最差

opmikoto 11/25 17:58怎麼敢去住勒

bndan 11/25 17:58做啥就好..光這邊就把能"參與"投資的人先掃掉大半了

cosplayH 11/25 17:58套進去2020的線圖 結果還不是一樣

northsoft 11/25 17:59等存股仔被割

gigi030507 11/25 18:00我要是知道 我還在這裡幹嘛

Radiomir 11/25 18:03「早睡早起」很多人也辦不到阿...明明對健康很好~

Radiomir 11/25 18:04「少吃多動」很多人也辦不到阿...明明對健康很好~

stanleyiane 11/25 18:05股版不是一堆年收不知道多少的少年股神嗎?? 怎麼

stanleyiane 11/25 18:05會去價值投資

Radiomir 11/25 18:06看似簡單, 執行卻不簡單...總之做不到就是講幹話.

layer0930 11/25 18:08關鍵字:2020

final01 11/25 18:20那你還要來這問嗎XD

cambusyer 11/25 18:21手賤阿

uxy82 11/25 18:30要抱很久耶,這樣怎麼當少年股神

multiView 11/25 18:31可憐

jerrylin 11/25 18:31辦到的通常不會跟你講

karta018 11/25 18:38要抱長線啊,你不確定股價是否會反映價值,還要花時

karta018 11/25 18:38間找股研究,發現看錯停損時幅度也都很大,這些都能

karta018 11/25 18:38克服的話是比買指數好賺

DNSKHY 11/25 18:39價投需要大量而精細的財報分析,大部份人沒這能力

DNSKHY 11/25 18:39或沒耐心。價投需要擴大選股池到美股才更可能找到低

DNSKHY 11/25 18:39估股,大部份人沒10K的閱讀能力。

zizc06719 11/25 18:41所以10年~20年後,哪些是好公司?

ckyuzi 11/25 18:46部位太大,績效審查機制太頻繁

illreal 11/25 18:47價值投資是最難的被你說成是最笨的..

ckyuzi 11/25 18:48部位太大本身就很難去買成交量低的量縮的

ckyuzi 11/25 18:48績效審查機制太頻繁就很難去買築底築很久等發動的

ckyuzi 11/25 18:49簡單說,價值投資的方式在部位大的時候操作會變得難

ckyuzi 11/25 18:49甚至你本身去買這個動作就會帶動價量波動

ckyuzi 11/25 18:49小部位千萬以下是可以,千萬以上就要分兩三個標的

ckyuzi 11/25 18:50所以法人跟投信通常會用籌碼面去選標的

ckyuzi 11/25 18:50利用籌碼的方式去堆股價 然後賺小波段5-10%

ckyuzi 11/25 18:51你這問題我很久就思考過了 等你價值投資到一個階段

ckyuzi 11/25 18:51部位增加,不得以也是要去買大型權值股

a6976933 11/25 18:53因為大家沒那麼多錢

Minihil 11/25 18:54錢不夠多啊 你一開始存股沒多久就要拿去買車買房了

ckyuzi 11/25 18:54我是不太相信大型投信機構的估值能力比我個人差啦

Minihil 11/25 18:55再來可能又要養小孩 不是有錢人 存款隨時都會變動

ckyuzi 11/25 18:55再來價值投資最好是不能一年內實現獲利

ckyuzi 11/25 18:55只要股價達到高估區域賣出也是合理

Minihil 11/25 18:56所以進場點很重要啊 你買在相對高 你要價值存到什

Minihil 11/25 18:56麼時候才開始獲利

ckyuzi 11/25 18:57價值投資怎麼會買在相對高...

edcs 11/25 18:57因為人人覺得自己是賭神

ckyuzi 11/25 18:57買太高就是你估值錯誤高估企業價值

yehwang 11/25 18:58結果你忽略了台股最強核心 台積電

ckyuzi 11/25 18:58沒有在safe margin大的時候買入

gs00001 11/25 19:05在股市能賺到錢的只有兩成,你覺得呢?一堆韭菜只會

gs00001 11/25 19:05殺進殺出、買高賣低,能幹嘛?

ckyuzi 11/25 19:05另外價值投資的一個重點是 在幾乎跌無可跌才會入場

ckyuzi 11/25 19:06也就是幾乎買了就是勝率接近100%

ckyuzi 11/25 19:06但弔詭的地方是:跌無可跌代表所有人都看衰

ckyuzi 11/25 19:06說到底,價值投資最大要克服的就是心魔

ckyuzi 11/25 19:07必須要很相信自己的估值+克服被眾人看衰的壓力

ckyuzi 11/25 19:07這些在書上都有寫啦 想研究自己去翻價值投資的書

Minihil 11/25 19:09如果真的可以買在低點 不管什麼投資都會賺就是…

billionaire 11/25 19:09耐心

ckyuzi 11/25 19:12重點是低點的出現就是眾人看衰狂賣的時候阿

ckyuzi 11/25 19:12當然我們比古早價值投資人多了很多工具

ckyuzi 11/25 19:12可以看籌碼面可以看法人動態 資券變化來輔助

ckyuzi 11/25 19:12還有價量分析 都是幫助判斷落底的工具

ckyuzi 11/25 19:13但還是回到我一開始說的 量縮價穩股票不適合大部位

ckyuzi 11/25 19:14大部位必須考慮本身進出導致的價格變動跟流動性風險

ckyuzi 11/25 19:14一個法人投信要是買了臨時出脫沒人接盤不就尷尬

ckyuzi 11/25 19:14小部位資金(一千萬以下一個標的)可以 再多要分散

ajkofqq 11/25 19:15zzz

gest7240 11/25 19:20慢慢買把部位平均且低風險擴大 佈局8-10年 必要時

gest7240 11/25 19:20可以投資點價位選擇權來保護自己的部位 便宜又划算

gest7240 11/25 19:20 接下來 你每年的股息通常可以承受你2、3種持股倒

gest7240 11/25 19:20閉 就可以開始考慮 買那些ptt股神們都不看好的已經

gest7240 11/25 19:20跌的很慘的個股 倒了影響不大 但報酬率通常很好

ckyuzi 11/25 19:23價值投資是margin夠大直接下大部位

ckyuzi 11/25 19:27暴跌的時間通常都很短暫,正中直球不會一直來

chien703 11/25 19:28跌下來的時候沒有現金啊

ckyuzi 11/25 19:38跌下來沒現金代表你大部分都卡在估值過高的股票阿

ckyuzi 11/25 19:38要檢討的是進場的時機跟你為什麼要那個價位進場

Kobe5210 11/25 19:45翻譯成白話就是不知道如何高出低進,沒有高檔先賣

Kobe5210 11/25 19:45,低檔價值來了你也沒錢買。

Kobe5210 11/25 19:47持有三年領三年股息,股價超漲的時候,你知道要賣

Kobe5210 11/25 19:47嗎?從不看財報不懂得合理估值的人,就會輸在這點

Kobe5210 11/25 19:47上。

floatbear22711/25 19:51老巴比亞迪放14年,你有這耐心嗎?

padbear 11/25 19:52如果是要做潛在成長性高的價值投資沒想像簡單

padbear 11/25 19:53光評估公司競爭力以及價值計算 這點就很困難了

webster1112 11/25 19:53他是年紀大有健忘,放到忘,買一籃子,忘記有什麼

webster1112 11/25 19:53

padbear 11/25 19:54加上又要控管部位 預防看錯的風險 這也是很少人能

padbear 11/25 19:54做到

padbear 11/25 19:55很多散戶都是 欸好便宜 然後快10成資金幹進去

A98454 11/25 19:56柯斯多蘭尼+老巴的粉絲不是應該定期定額spy 到世界

A98454 11/25 19:56盡頭嗎 老柯不是縮長期看市場的安定性

padbear 11/25 19:56對一次很爽 錯一次那就很痛苦

Neisseria 11/25 20:02老巴不就教人買 SPY 躺著賺

pppqqq362 11/25 20:39遇到幾個財務背景的反而都價值投資法

castlewind 11/25 20:39老柯應該是要嘛你有本事跟他一樣買轉機股(債)大賺

castlewind 11/25 20:40要嘛就買績優股、藍籌股 讓公司替你賺錢

SuGK 11/25 20:45少年股神最愛賽到一次就跟瘋狗一樣亂嗆 賠錢跟小貓

SuGK 11/25 20:45一樣躲起來

silver5566 11/25 20:561年你說價值投資

newbrain 11/25 21:05價投平均5~8% 年均10%基本上已是神仙等級

Unsullied 11/25 21:06老巴在買台G前是過氣老頭 買了之後忽然變成股神 pt

Unsullied 11/25 21:06t主流意識很明顯

Unsullied 11/25 21:07老巴的專長是銀行和傳產 買G也不見得是他自己研究

Unsullied 11/25 21:07

redbeanbread11/25 21:242022再說吧

k91011022 11/25 21:34其實法人也可以買指數阿

ai8051 11/25 21:43道瓊這次飆漲的操作,我只知道要盯哪些股票有主力炒

ai8051 11/25 21:44才要買,不然就是死魚股,老巴也是用資金去炒作起來

ai8051 11/25 21:45大概這次殺過頭,華爾街太餓,導致這種氛圍卻大炒作

jiexianlan 11/25 21:45只要不賠錢,那種投資都是好投資

ai8051 11/25 21:46股價是用錢去堆的這句話絕對沒錯,財報消息都是人為

ISNAKEI 11/25 21:49哪忍的住

oldEn15 11/25 21:59你真的懂的話~ 自然會帶著謙虛,不是狂妄,共勉之

materu 11/25 22:11平平是台積電,有600梯也有400梯。估值很容易是不

materu 11/25 22:11是?

materu 11/25 22:13什麼股價低買進,有誰買進的時候不是認為股價低的

materu 11/25 22:13

e86117934 11/25 22:30因為多數人等不了十年。

ketter 11/25 22:34少年股神一天5% 四天就贏巴菲特了

piliwu 11/25 22:56股市不管什麼投資法都違反人性

ringohejia 11/25 23:20因為你是股神 需要討讚嗎?

shmim 11/25 23:43所以現在賺多少了?

sai82320 11/26 00:09這邊一堆天天漲停板的早就說過達人

henryeech 11/26 00:212020誰沒大賺

labihua 11/26 00:34老實說波段做得好根本不用價值投資

labihua 11/26 00:35投資的效率遠比長時間一波大的重要

vikingman 11/26 00:42為什麼只講2020?

asleypan 11/26 09:05所以你台積電370買幾張?

a9564208 11/26 09:40問就是巴肥特

king22649 11/26 10:04本不多啊

MrChen 11/26 10:31本不多還是可以價投r

MrChen 11/26 10:31複利長期下來是很可怕 der 嘻嘻

welly7566 11/26 12:24今年賺多少?

mangostar 11/26 12:31你能確定膠帶不會被取代,不會發明別的原料取代釉

mangostar 11/26 12:31,等等的風險,大家真的都不如你,都是笨蛋? 要不

mangostar 11/26 12:31要再想想

adbene 11/26 14:40喜歡賭博的感覺

adbene 11/26 14:41小賭怡情 大賭應該提早畢業吧

adbene 11/26 14:42我短線部位只佔總資金10%以下

adbene 11/26 14:45不動的應該只有怕戰爭而已吧

zino 11/26 15:52我也想價值投資啊!問題是我看到的價值跟大方向都

zino 11/26 15:52相反的

flyingdeeck 11/26 16:59你的消息面要夠靈光,價值投資才會賺得多啊,一般人

flyingdeeck 11/26 16:59是能怎麼知道內幕?

flyingdeeck 11/26 17:00巴菲特怎麼知道微軟收購暴雪的?

flyingdeeck 11/26 17:00比爾蓋茲他朋友啊

flyingdeeck 11/26 17:02巴菲特也是很確定美油要搶佔俄油的市場,

flyingdeeck 11/26 17:02以及過去經驗知道金融危機的影響下

flyingdeeck 11/26 17:02收購能源公司很有搞頭。

reallocust 11/27 08:24大家都知道要買低賣高,但什麼是低什麼是高?

tw536653 11/27 09:06賺短錢比較爽 但代價...