Re: [標的] 6219 中南部建商富旺旺旺多

exheking 發表於 2024/7/29 下午8:25:54

看板Stock標題Re: [標的] 6219 中南部建商富旺旺旺多作者

(軒)時間Jul 29 20:25:54 2024推噓 5 推:5 噓:0 →:1

※ 引述《exheking (軒)》之銘言：
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: 標的：
: 6219 富旺(例 2330.TW 台積電)
: 分類：多/空/討論/心得
: 超級旺旺多(請選擇並刪除無關分類)
: 分析/正文：
: <<中南部建商-富旺旺旺多>>
: 繼上一檔欣巴巴後，我來推一檔相對還在整理低基期的股票，話說在推欣巴巴時，主要是
: 提供法說會的情報，也有說明可以等拉回再接，被說是要出貨，結果股價今天還創新高。
: 那今天就再推一檔今天剛法說的6219富旺，富旺建設公司是一家擁有多個建案的建商，並
: 在全台各地展開布局。根據今天的法說會資訊，公司在未來幾年內的營運及財務規劃顯示
: 出強勁的成長潛力，值得我們開始佈局。
: ‧ 技術面：
: ‧ 富旺近期股價表現強勁，跌破季線後迅速回升，並伴隨成交量的增長，顯示出市
: 其未來發展的信心。
: ‧ 消息面：
: 1. 富旺建設於台中高鐵站區的首座ESG商城已上樑，預計在第四季度完工並試營運?
: 項目不僅是公司的重大里程碑，也有望成為未來穩定現金流的重要來源。
: 2. 台積電CoWoS擴產計劃可望落腳雲林，而富旺在雲林已有建案，這將為公司的銷?
: 額外助力。台積電擴產消息將刺激當地房地產需求，進一步推動富旺建設的銷售業績。: ‧ 籌碼面：
: ‧ 根據最新的籌碼分布數據顯示，千張大戶持股比率增加，而散戶持股比例減少。
: 明大資金對富旺建設未來的信心增強，資金籌碼進一步集中於大戶手中。此外，公司內部
: 人在4~6月期間也增持股份，顯示管理層對公司前景的高度信心。
: https://i.imgur.com/5nOThLT.jpeg

: https://i.imgur.com/zZpMbG6.jpeg

: ‧ 基本面：
: 建案進展
: 富旺建設在未來幾年內，將推出多個建案，總銷售金額達到302.70億元。以下是主要建案
: 的進展情況：
: 2024年：
: 總銷售額為49.23億元，每股盈餘（EPS）為5.79元，股本為11.9億元。
: 目前股價為41.85元。
: 如果配息率為50%，預計配息為2.90元，殖利率為6.9%。
: 如果配息率為60%，預計配息為3.48元，殖利率為8.3%。
: 2025年：
: 總銷售額增加到69.81億元，每股盈餘為8.21元，股本維持在11.9億元。
: 目前股價依然為41.85元。
: 如果配息率為50%，預計配息為4.11元，殖利率為9.8%。
: 如果配息率為60%，預計配息為4.93元，殖利率為11.8%。
: 2026年：
: 總銷售額進一步增長到70.88億元，每股盈餘為8.34元，股本仍為11.9億元。
: 目前股價不變，仍為41.85元。
: 如果配息率為50%，預計配息為4.17元，殖利率為10.0%。
: 如果配息率為60%，預計配息為5.00元，殖利率為12.0%。
: 2027年：
: 總銷售額達到88.34億元，每股盈餘為10.39元，股本依舊為11.9億元。
: 目前股價維持在41.85元。
: 如果配息率為50%，預計配息為5.20元，殖利率為12.4%。
: 如果配息率為60%，預計配息為6.24元，殖利率為14.9%。
: https://i.imgur.com/JSgNGDE.jpeg

: 根據上述富旺的規劃，公司預計在2024至2027年間的營收將逐年增長，稅後淨利率維持在
: 13%~15%左右，我用平均14%稅後淨利來預估EPS：
: https://i.imgur.com/4eymc4i.jpeg

: ‧ 股利政策：
: 過去有賺錢皆有配到8~9成，今天法說QA總經理有提到會分到5成以上。
: 結論：本檔性價比高，四年可入帳的EPS/股價=78%，未來EPS一年比一年高，還有商城即
: 將試營運，開始貢獻營收，穩定現金流。此外案量多、佈局北部、中部、南部，分散風險
: 。建案快，主要客群為剛性需求，易完銷。本檔目前才剛整理差不多，準備上攻，一起來
: 中長期投資吧。
: 其他重要資訊
: 富旺在各地布局上具備多樣性，包括台中的高鐵商城PLAZA即將於年底試營運，預計年租
: 金約7800萬元。此外，公司未來不排除在其他高鐵站點進行佈局。
: 進退場機制：
: 中長期持有，不停損！！(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)

從po文的41.85塊，截至今天7/29日漲停板54.6塊，波段獲利達30%，恭喜有跟單的朋友了，未來持續看好，EPS年年增，題材還很多，讓獲利持續上行。

多頭股，拉回就是買點~

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forestsea72207/29 20:37強

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truelove356 07/29 20:41強

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uoho 07/29 20:5299日勝生

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hectoryuchi 07/29 21:10推一個在車上