[標的] 3587 閎康

標的：3587 閎康
(例 2330.TW 台積電)

分類：多
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分析/正文：

閎康今天目前大跌4.18%

本益比僅17.37倍

今年預計配7元 殖利率4.69%

閎康4月業績穩健年增，日本實驗室與佈局車電均將陸續有好消息傳出

半導體檢測大廠閎康(3587)第一季每股淨利0.76元，但4月營收維持穩健年增，展望後續，日本北海道與熊本實驗室，將都會有好消息傳出。且車電需求升溫，閎康ASIL驗證服務到位，將會積極搶市擴充營收規模。閎康4月營收為4.41億元，較去年同期成長6.96%；累積前4個月營收16.80億元，較去年同期成長3.79%，主因來自日本客戶需求旺盛。閎康第一季財報，營收為12.38億元，毛利率24.27%，稅後淨利0.5億元，單季每股淨利0.76元。

展望後續，閎康表示，日本三個實驗室第一季總體營收表現較去年同期增加65%，後續將持續看好至明後年。其中北海道實驗室作為閎康在日本的第三個據點，主要服務於本國
家隊2奈米先進製程需求。該實驗室提供材料分析服務，協助客戶加速製程開發與量產進程。隨著客戶在北海道千歲市的工廠啟動2奈米製程的試產產線，閎康的北海道實驗室將同步進入高效運作階段，預期將進一步鞏固其在日本先進製程檢測分析領域的領導地位。

此外，閎康熊本實驗室，自2023年9月啟用以來，已成為公司拓展日本市場的重要據點。由於名古屋實驗室目前產能利用率維持高檔，部分訂單已外溢到熊本，隨著新客戶在第二季開始逐步貢獻營收；法人預估，熊本實驗室產能利用率可望從目前的40-50%，在第三季提升至70-80%。

伴隨著AI、智能產品如雨後春筍般推出，閎康可靠度驗證項目亦同步增加，尤其早已具備車規認證能力，並累積豐富的AEC-Q標準驗證經驗，眾多客戶通過一級（Tier 1）汽車電子供應鏈的嚴格審核，為滿足客戶對車用安全性的更高要求，閎康攜手SGS，導入車用
ASIL （Automotive Safety Integrity Level）驗證服務，進一步深化其在汽車電子驗證領域的專業布局。

隨著智駕車市場快速發展，功能安全性已成為車用電子產品能否取得市場認可的關鍵指標；董事長謝詠芬表示，藉由整合AEC-Q與ASIL雙重驗證服務，閎康可為客戶打造更完整的車用電子品質保障體系，協助企業在競爭激烈的車電市場中搶得先機。

第一季雖然只有賺0.76元，但4月業績穩健年增

閎康衝刺2奈米以下製程開發 日本業績爆發 閎康營運旺

新聞都查得到

我大膽預估閎康今年也能賺超過一個股本

現在買進 只輸131.5沒多少 但前方可是295

現在大跌 超級好機會

進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)

148 131.5以下會繼續買 配7元真的只有香來形容 327的一半 164才願意出

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