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[標的] 6944 兆聯實業 半導體廠務多

wang0407 發表於 2025/8/9 下午9:50:32
看板Stock標題[標的] 6944 兆聯實業 半導體廠務多作者
wang0407
 (辛浦森)時間推噓36 推:36 噓:0 →:3

標的：6944 兆聯實業

分類：多

分析/正文：

川普宣布新的半導體關稅政策將大幅加速半導體廠赴美建廠，廠務與蓋廠概念股成為新的族群與主流。

台積電蓋廠頻率：
2017~2020　平均一年　3 座廠
2021~2024　上升到　5 座
2025　更到　★ 9 座新廠 ★
資本支出年年增加。
未來因應 AI 需求，先進製程只會需要更多產能。

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【廠務概念股營收與財報分析】

公司 24年營收 前6個月YOY 25年營收估 24EPS 25EPS估 本益比
兆聯實業 103億 50.01% 154億 22.33 33.49 13.48
亞翔 650億 -29.06% 461.11億 18.73 13.28 25.67
聖暉* 302億 52.05% 459億 21.09 32.06 18.30
洋基工程 151億 59.04% 240億 18.67 29.69 15.79
漢唐 474億 13.31% 537億 32.94 37.32 25.85
帆宣 606億 -12.58% 529億 8.94 7.81 28.04
信紘科 36億 114.42% 77億 9.69 20.77 13.26

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兆聯實業（6944）與信紘科（6667）的本益比明顯低於同業，屬於被低估的公司。

- 兆聯：半導體與光電產業的超純水與廢水回收系統工程，
已於美國成立子公司。
- 信紘科：高科技產業製程附屬設備與廠務系統設計、製造、安裝、銷售，
提供綠色製程解決方案。

兩者皆與 ESG 相關。
高階製程所需用水量比以往更多，
尤其在沙漠地區建廠，水資源更為稀缺，因此看好兆聯。

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【營收佔比】
兆聯：75% 來自工程，25% 來自售後服務
信紘科：90% 來自工程，10% 其他

兆聯有四分之一營收屬長期性售後服務，優於信紘科。

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【結論】
兆聯實業是否是一間股價被嚴重低估的公司呢？
產品並非僅依賴一次性的工程建設，25% 營收來自後續服務，
為台積電獨家水資源系統廠，且已於美國設立子公司。

今年五月公告取得台積電 50 億元訂單，Q3 開始認列(剛公布7月營收YOY 82.7%)。
全年營收有望突破 180 億元，

★ EPS 上看 35 元，保守估計亦有 30 元 ★ 。
目標價：★ 540 ～ 630 ★

進退場機制：
隨時進場

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.108.126 (臺灣)
※ PTT 網址
推

ipath19 08/09 22:03冷門王概念股

推

huai0550 08/09 22:04好像有點料

推

rockcoco 08/09 22:04感覺最近會噴一波

推

corocoro 08/09 22:04悶聲大發財

推

hineboy 08/09 22:07不懂這隻為何一直破不了500

推

wangggg 08/09 22:14推 這兩檔都很有料

推

TsaoJJ 08/09 22:15好公司 但不會漲

推

vendee 08/09 22:17板上冷門王分享時才百元吧，現在這麼高了啊

推

lolic 08/09 22:17好公司 但就太冷門

推

Moneytaker 08/09 22:17漢唐 聖暉 亞翔

→

fdkevin 08/09 22:20之前跟過冷門王在140左右發文的，最近又重新進場
推

goodkilua 08/09 22:20興櫃到現在還持有中，400以上拉高就有人出

推

dryadd52379 08/09 22:35好公司 但散戶比重太高 很難漲

推

limitup 08/09 22:41投顧都喊多久了 有人幫抬

推

good10740 08/09 22:42分類到綠能環保 趨勢不在這 建議分類到其它電子

推

HarukaLoveu 08/09 22:48感覺不錯 跟著台積吃飽

推

wugo 08/09 22:48達欣工程 +1

推

g0t24568 08/09 23:05這家不錯 但毛利低就是了

推

cjo76223 08/09 23:19ID錯誤

推

Stunish 08/09 23:34兆聯不能沖 影響人氣

推

kill0934 08/09 23:47覺得信紘科淺力更大，也比較便宜

推

dannywhat 08/10 00:0425EPS會不會估的太樂觀

推

cage820518 08/10 00:45低調

推

zsquarez 08/10 01:19看線不錯 再盤一下買一點

推

ETTom 08/10 04:17推 感謝分享

推

chenhwa 08/10 08:44謝謝，這檔真的要放長期，eps肯定會逐年持續增加的

→

chenhwa 08/10 08:44。

推

sayme 08/10 10:48好文 推

→

fitenessboyz08/10 10:54成交量太小

推

hineboy 08/10 11:24公司法說會有說過毛利率大概都會壓在20左右

推

kony25 08/10 12:08華懋好了

推

ntuooo 08/10 12:09怕

推

gc1319 08/10 13:10買的時候成本才120而已

推

happy0394 08/10 14:01聯純

推

beatles12 08/10 20:15聯純四十幾塊沒多買 哭鼠QAQ

推

gtra389 08/10 20:39推推

推

goodkilua 08/11 07:48同期買的6826還沒上市櫃都噴得比6944高惹~

推

duane 08/11 12:16感謝分享~

推

cylinab 08/11 14:21今天噴噴
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