[情報] Richart納入財富管理會員等級 資產認列
台新的Richart帳戶資產總算列入財富管理會員等級的資產認列.
要注意的是，從114年8月1日起開始.
調整後，財富管理會員等級資產認列，將包含以下項目:
於本行臺外幣存款、基金、結構型商品、信託、保險費及Richart by Taishin Bank(新增) 之總金額.
--
台新總算把狗狗當人看了
如果能把台新證券的資產也放進來就更完美了（幻想）
房貸餘額好像還是只有中信、凱基認列？
應該沒一家銀行把同家證券庫存算進資產認列吧
曾經有可以的，只是那家把自家證券賣給別人了，就沒了……
都只作定存跟高利活存的人 理專會不會不太想理你？
中信的複委託可以認列財富管理等級吧？
只做定存還有高利活存才是理專最愛找的羊啊
複委託要看跟誰買，跟銀行買才算
樓上不是喔，只做定存做久了再也不會有理專理你，甚至
理專欄是空白的
空白幾年後，有需要還要跑分行申請配發理專
裡面有一句richart帳戶不適用財管的金融交易優惠，所以
就算存再多錢，richart帳戶永遠都只有5+5跨轉跨提優惠
可以讓名下其他非Richart帳戶的活儲帳戶升等享有優惠次數
我以為這樣是常態，永豐大戶等級也有納入大戶投做交
割門檻
大戶投只有某個半年有算大戶 近期的都是限新戶
證券銀行不同公司 怎麼還會有人以為股票庫存可以當AUM==
回樓上S大：遠東商銀：【往來金額】＝往來總資產餘額(AUM
)＋信用卡年刷卡金額＋遠智證券資產總額＋(房屋貸款餘額
＋外匯保證金交易金額)*20%
白海豚拉基銀行 Who car
不過台新巷新光的新logo字體是黑的不好看啊
台新新光怎麼不用金黃色當Logo，顏色沒必要改吧。
股票轉到銀行都認列資產阿 反正不要買賣長期持有
股票放銀行會有保管費問題嗎
大部分要收0.2%的年帳管費吧 有些好像只收三年
不過現在低門檻的不多，希望台新合併完可以撐住
海豚客戶跑掉太多嗎
遠東只認遠智證券，亞東不認
富邦財管有認證券吧
富邦財管VIP等級沒認吧 頂多辦卡或辦貸款認一下
但兩家比起來 是新光的介面比較年輕
本來就該銀行+證券資產 看銀行要不要而已
新光的比較年輕，也比較好用～我比較喜歡，但要say go
odbye
目前的消息是銀行部分會用台新系統，壽險用新光
請問他們在算資產時，會把負債扣掉嗎?
例如跟台新借了500萬買500萬的基金，這樣會變VIP嗎?
理專會送你禮品. 前幾天去買保險，理專送合併的禮品環保餐具跟星巴克禮券.
先猜個未來刷卡回饋分級
不用扣掉負債喔
借500萬買500萬基金，你是理專眼裡超讚的VIP
可憐的狗狗...
環保餐具圖呢? 我正要去拿
基金、結構型商品、信託、保險費? 這個讚!繼續買!
德政 這樣真的可以主力使用richart了
因為是金控合併，新光金控是消滅金控，理論上要全歸台
新，但因為新光人壽的品牌價值高過台新人壽，所以金控
才會保留新光的名稱，但金控內部公司名稱恐怕都台新化
等完全合併完成，台新應該會有一波促銷潮
有一篇新聞說台新人壽也是吞併新光人壽，但同時更名
35
[情報] 2025上半年 永豐幣倍卡 大戶等級即可享加碼（ ） 除了基本國內1%/國外2%無上限（國外2%依然是現金入帳戶）外 只要完成以下任務： 任務1：綁定電子／行動帳單 且 設定本行台外幣帳戶（含大戶）自動扣繳![[情報] 2025上半年 永豐幣倍卡 大戶等級即可享加碼](https://imgcloud.cardu.com.tw/201910/20230426/message/21/UCardu20230426100927.jpg "[情報] 2025上半年 永豐幣倍卡 大戶等級即可享加碼")
29
[情報] 台北富邦銀行新制財富管理會員分級與權益【重要公告】新制財富管理會員分級與權益預計 2024 年 8 月 1 日起實施 親愛的客戶您好： 感謝您長期以來的支持與信任，台北富邦銀行秉持「以客戶為中心」理念， 致力持續提供更多元完善的金融商品及服務。14
[情報] 中信銀 全新財富管理優惠本行推出「全新財富管理會員制度」，茲調整財富管理會員優惠內容， 並自民國 111 年 9月17日起生效。 公告連結: 一、個人會員調整說明： (一) 個人會員資格取得之認列條件由「往來資產總額」調整為「往來總額」，「往來![[情報] 中信銀 全新財富管理優惠](https://i.imgur.com/hwB35Uub.jpg "[情報] 中信銀 全新財富管理優惠")
13
[問題] 請問中國信託的財富管理會員中國信託的財富管理會員有優惠 臨櫃及自動化轉帳有20幾次左右的免手續費服務 轉帳及提款都很好用 印象中是資產達到300萬有資格 當然一直放超過300萬進去一定可以 但有時還是會有資金轉移的時候12
[問題] 哪家銀行"財富管理會員"有年度禮品福利?大家好 通常銀行放300萬或同等保險/基金等資產 會有理財會員資格.....以下是個人或親友的經驗 請問其他哪家銀行也會有年度兌換禮品的福利??? 謝謝分享!8
[問題] 台新的VIP是否認列台新投信的00936？各位好 小弟擁有幾家銀行VIP 其中當初台新為了處理財富無限卡的年費及保有最低VIP資格 所以有去申購了一個中國人壽的保單(現為凱基) 年繳 一年繳35萬繳三年7
[情報] 花旗VIP Prestige/寰旅卡年費減免方案來源: 花旗針對VIP客戶提供了Prestige及Premier Miles的年費減免方案 Premier Miles卡: 年費減免禮遇：於核卡及續卡時檢視符合花旗私人財富管理貴賓/財富管理貴賓在花旗(台 灣)銀行之所有帳戶(包括台、外幣存款帳戶及信託帳戶)每月之日平均餘額或資產總額達X
[問題] 永豐大戶的條件準備從Richart跳槽了 正在研究各網銀 目前看到很多人推薦的大戶，可是大戶的條件我還是霧煞煞 首先是他們官網寫的活動辦法： 新戶開戶成功後至次月底前皆享有「大戶」等級。2
[問題] 保單部分提領後還算銀行資產嗎台新富裕會員：台新銀行(以下簡稱本行)富裕會員，您所有與本行往來之資產總額(包含臺 外幣存款、基金、結構型商品、信託、保險費之總金額，不包含與Richart by Taishin Ban k往來之資產)連續三個月月平均皆達NT 100萬元(含)以上者 凱基：往來資產總額定義為本行臺外幣存款、境內外基金、外國債券、外國股票/ETF、境外 結構型商品(SN)、結構型商品(SI／DCI)、附買回債券、累計已繳保費及其他理財商品之合2
[請益] 銀行往來資產的保險是怎麼計算的？台新富裕會員：所有與本行往來之資產總額(包含臺外幣存款、基金、結構型商品、信託、 保險費之總金額，不包含與Richart by Taishin Bank往來之資產)連續三個月月平均皆達NT 100萬元(含)以上者 凱基：往來資產總額定義為本行臺外幣存款、境內外基金、外國債券、外國股票/ETF、境外 結構型商品(SN)、結構型商品(SI／DCI)、附買回債券、累計已繳保費及其他理財商品之合