[請益] 想尋求給理專新人的建議與方向
各位前輩好
目前我是私立大學學生
即將進入銀行理專實習
想詢問我該做什麼準備or增加哪些能力？
目前爬文是了解到：
介紹產品的能力、跟客戶溝通的方式、金融商品的專業
1、目前了解到的理專工作內容
銷售銀行的產品（基金、保險、金融商品）
培養客戶關係
業績開發
想詢問還有什麼主要內容？
2、證照目前有
投信投顧、信託、高業、理規、衍生性、道德
即將考產險
還需要考哪些證照呢？（CFP是否推薦）
3、未來職涯發展方向
因為我的學歷只有私立大學，可能選擇也不多，比起櫃員我覺得理專更適合我（我不排斥有業績壓力），但我看之前分享大多更推櫃員，或者往公股考，想尋求各位給我一點意見！
想尋求前輩能幫我解答一些問題，麻煩各位了
（手機排版，如果跑掉請見諒）
--
人身保險
投資型保單、外幣
還有去當arm比較有發展 理專獎金被改爛了 業績壓力卻很大
cfa LV3
私立學店arm跟理專 哪個好
想當櫃員就一定要去公股當，民營櫃員應該是慘到不能再
慘了，想當理專的話就反過來
進公股自願當理專（考一般行員）...
過來人分享，如果不排斥櫃員的話，好好拼公股行員就對
了
先把良心收起來
現在公股一般櫃員學歷沒啥差
你證照夠了啦 補個TOEIC考高一點
當然是拿客戶錢幫自己投資阿
初階授信，初階外匯
理專還要保險四張
想辦法當個好理專接觸高資產客群 一口氣幹個幾億出
國
去民營當理專你大概40歲就身體開始出毛病了
把一件事情做到好，擴增領域，不然如何說服人你有投資
能力
邊做邊去考個Emba,還有其他選擇
把你良心遮起來 洗客人就對了
看到剛入行的理專小妹妹都會投以同情的目光
把良心丟掉
弄懂法規還蠻重要的除了保護自己客人有時候也會問
好好看新聞，就知道理專怎麼賺錢了
017現在好像可以去你自己想去的分行表達意願
如果經理覺得ok就會幫你推薦去總行面試 優先到這個分行
保險證照一定要有，新人真的要考保險活下去，另外專業
真的不需要，要賣什麼都會幫你安排好
挪用客戶的錢發大財
人身保險要記得考，學歷很夠了
理專是最能消磨對金融業憧憬的職務
這裡是櫃員版。但良心說，好的理專看特質還得持續進
修，培養好自己的稅務和投資技能，遇到的客人質也會
上升，能帶你往更高的高度去看世界。
樓上推一個
我覺得很看自己有沒有興趣，S大說的是正確的 我最近接觸
一個公司負責人 學到了很多 但也是要花費很大的心力去
做準備 以免被他考倒 我就很不適合 哈哈哈
我覺得就跟當兵一樣 單位、工作、長官，差一個就差很多
自己心態才是最重要的
37
[請益] 私立大學進金融業機會與職缺金融板各位高手好 小弟是私立大學應屆畢業 非財金本科 但也是管理科系 小弟自大二開始進入股市 課程僅上過會計學、技術分析20
[請益] 理專offer(中信、台新、北富銀、元大證)小弟私大財金本科，理專相關證照齊全，有一年壽險業經驗 同時丟了ARM跟理專履歷，但目前ARM都石沉大海，請問從事理專後還有機會轉企金或法金 嗎? 理專最一開始的目標是花旗，從單位經理、業務主管、區老闆都順利通過了，卻在最後被 人資擋了下來…9
[請益]26歲 大學肄業 該怎麼補學歷今年10月就要滿27歲 覺得對人生很迷惘 想尋求各位一點意見 -------------------------------------------------------------------------- 高職讀台北市立士林高商應用英語科，大學在德明財經科技大學 保險金融系 大學時半工半讀 大學時因為貪玩又交女朋友荒廢了學業，好不容易讀到大四了，卻被雙5
[請益] 儲備理專offer (富邦、台新）各位前輩好！ 小弟之前任職某外商銀行其他業務職，平時有與理專相處，有了解工作內容，業績壓力部分 會去挑戰和調適。 1.富邦 儲備理專 培訓半年，期間無業績壓力3
[請益] 理專證照請益最近剛當完兵在準備證照 想請問理專需要的證照 投信投顧這張可以只考乙科嗎 還是一定要考三科才行 另外證照報名都要等那麼久嗎
Re: [討論] 私立碩畢薪水別的行業我不清楚 若金融業老實說考一堆基本證照沒啥用 進金融業要嘛就高學歷 這種職位"可能"還需要一些難點的證照 要嘛就靠業績