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[請益] Fidelity資產轉移至TD

看板Foreign_Inv標題[請益] Fidelity資產轉移至TD作者
Sweet83921
(哀莫大於心死)
時間推噓 6 推:6 噓:0 →:18

敝司有開放員工購股(ESPP),保管券商是Fidelity,自己另外有開TD帳戶



因為第一次有意想進行資產轉移到TD,但是操作上有些問題想請版上專家們幫忙解惑:


一般來說都是從有資產的那個帳戶提出轉移申請,
但是我看TD能夠填表然後要求其它帳戶進行轉移(包含股票)?

https://imgur.com/F8FCwmr



也就是說,我除了可以在Fidelity進行資金轉移申請外,
也能夠在TD進行一樣的操作甚至還能轉移股票?



在請版上有經驗的專家們幫忙 謝謝!

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.0.144 (臺灣)
PTT 網址

nemo3302/12 18:19ESPP帳戶非一般brokerage account.除非你有在Fedility另開

了解 所以是只能在ESPP帳戶操作cash轉移 感謝大大

※ 編輯: Sweet83921 (180.177.0.144 臺灣), 02/12/2023 18:23:19

nemo3302/12 18:22你可以試試從Fidelity申請,要直接從外面拉相對困難

nemo3302/12 18:24最簡單的方式是賣掉然後 wire 到 TD (同名 account)

nemo3302/12 18:25你不考慮賣掉只能 req Fidelity. 我 Req Etrade(ESPP)帳號

nemo3302/12 18:26有成功過.

nemo3302/12 18:27Fidelity(ESPP) 直接 wire TD(同名) 有做過很多次沒問題

感謝大大的分享 我再來試試看

※ 編輯: Sweet83921 (180.177.0.144 臺灣), 02/12/2023 18:28:41

nemo3302/12 18:30你就直接問Fidelity客服. 以照我的經驗就算能也是文書作業

nemo3302/12 18:32不太可能有什麼線上按一按就能成功的

boombastick02/12 18:38Fidelity很多毛,你一定要用DTC才能轉,但是美林就

boombastick02/12 18:38很簡單,我之前從FT用ACATS的方法,按一按填資料完

boombastick02/12 18:38全沒跟美林說,然後股票就全部轉進FT了,但是fideli

boombastick02/12 18:38ty這樣搞失敗了。TD這個我猜是用ACATS,我富達和美

boombastick02/12 18:38林都是RSU/ESPP帳戶。

boombastick02/12 18:40不過反正你按一按,失敗了頂多就是不能轉而已,不會

boombastick02/12 18:40有什麼金額損失才是。

nemo3302/12 18:43樓上說的也沒錯,很多都是肉身測試學習經驗來著.

nemo3302/12 18:43只是這需要有一定程度的英文能力 加上沒有時間壓力才行

nemo3302/12 18:45很多時候你沒辦法知道是你哪邊弄錯了或是這條路根本不通的

nemo3302/12 18:46通常還是得進線客服才能知道

z7032702/12 19:19我一個月前才剛做 直接填TD的表格 只要Fidelity與TD名字一

z7032702/12 19:19樣就可以了

cooji7411502/12 21:01我之前是從TD發動ACAT去把Merill的ESPP股票含現金帶走

jacker0702/13 20:24想問有沒有大大嘗試過從摩根史丹利轉ESPP & RSU到TD?

jacker0702/13 20:24我之前寫信問摩根都沒有回應