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[心得] 2024永豐複委託豐存股AOA退稅

看板Foreign_Inv標題[心得] 2024永豐複委託豐存股AOA退稅作者
ej03xu3
(Touerin)
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以自身定期定股的AOA為例囉

可能每人不盡相同 僅供參考喔

去年(2023年)配息4次

預扣稅率 = 上手費用/帳面配息 (約30%)

退稅率 = 退稅配息/上手費用

實際扣稅率 = 1-實領配息/帳面配息


(1) 除息日:2023-04-04。
持有股數:25.00000 股
單位配息: 0.184330 元
帳面配息: 4.61 元
上手費用: 1.38 元 (預扣稅率 29.93%)
初領配息: 3.23 元
退稅配息: 0.28 元 (退稅率 20.29%)
實領配息: 3.51 元 (實際扣稅率 23.86%)

(2) 除息日:2023-07-05。
持有股數:28.00000 股
單位配息: 0.498583 元
帳面配息: 13.96 元
上手費用: 4.19 元 (預扣稅率 30.01%)
初領配息: 9.77 元
退稅配息: 0.84 元 (退稅率 20.05%)
實領配息: 10.61 元 (實際扣稅率 24.00%)

(3) 除息日:2023-10-03。
持有股數:31.00000 股
單位配息: 0.224919 元
帳面配息: 6.97 元
上手費用: 2.09 元 (預扣稅率 29.99%)
初領配息: 4.88 元
退稅配息: 0.42 元 (退稅率 20.10%)
實領配息: 5.30 元 (實際扣稅率 23.96%)

(4) 除息日:2023-12-22。
持有股數:34.00000 股
單位配息: 0.626837 元
帳面配息: 21.31 元
上手費用: 6.39 元 (預扣稅率 29.99%)
初領配息: 14.92 元
退稅配息: 1.27 元 (退稅率 20.10%)
實領配息: 16.19 元 (實際扣稅率 24.03%)



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以總年度來檢視
帳面年配息: 46.85 元
上手年費用: 14.05 元 (預扣稅率 29.99%)
初領年配息: 32.80 元
退稅年配息: 2.81 元 (退稅率 20.00%)
實領年配息: 35.61 元 (實際扣稅率 23.99%)


總結而言

永豐AOA的退稅補貼大約有6% (約30-24=6%)

還是期待那個30%台美租稅協定可以下降啦

以上

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※ PTT留言評論
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iloveaaa05/13 21:37AOA有債券20%,退稅率就20%,但股息佔比應該比較高,怎

iloveaaa05/13 21:37麼退這麼多…

iloveaaa05/13 21:38我的BNDW去年總領債息146.46,股息稅62,退稅23.7,退稅

iloveaaa05/13 21:38率38%有夠低…

slchao05/14 08:07BNDW非美部位不退稅,應該要退50%

pwseki20605/14 10:42只要懂一點美國政治就知道:美國不太可能跟台灣簽租稅

pwseki20605/14 10:42協定,連東南亞大弟子新加坡都沒資格了你一個不被官方

pwseki20605/14 10:42承認的小島算老幾?想想看,為何去年到今年特定期間台

pwseki20605/14 10:42灣媒體大肆宣揚,現在全數閉嘴連吭都不敢吭一聲?想想

pwseki20605/14 10:42看,你就能不會成為大內宣的受害者

pwseki20605/14 10:45看起來外交部砸的8000多萬跟財政部砸的4000多萬成效十

pwseki20605/14 10:45分顯著啊,呵呵

redlance05/15 12:50政府內宣這幹嘛 叫大家不要買台股 該去買美股嗎?