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[請益] 有人美股ETF也是用這招避掉除息嗎?

看板Foreign_Inv標題[請益] 有人美股ETF也是用這招避掉除息嗎?作者
schooldance
(D.A.K.)
時間推噓30 推:30 噓:0 →:49

最近除息季時,開始在SPY VOO 或IVV之間轉換.

如果一個標的要除息,前一天就先賣掉.

並且同步買進指數也是S&P500的另一個標的.

然後另一個標的要除息前一天,也依樣畫葫蘆.


如果以S&500的配息率2%來講,每年光是只做這個機械動作,

就可以因為避掉30%預扣稅,而讓績效上升差不多0.5~0.6%.

(扣掉價差成本,大概還有0.4~0.5%獲利)


有沒有人也是用這招?

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When you have taken part in a game in which your own life is at stake, all

other games are small after that experience.

--Mauno Koivisto

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.51.13 (臺灣)
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geral7402606/24 22:40前提是買賣沒手續費

嘉信跟TD啊~~

vyvian06/24 22:50買賣價差就吐回去了,加上一年要操作4次

"現在"美東時間11點13分的買賣價差: SPY:約0.005% VOO:約0.01% IVV:約0.015% 四季交易16次,一年粗估總共約0.08的價差成本

lovebridget06/24 23:04你真的做過嗎? 這種要特別發文?

lovebridget06/24 23:05像台灣記者的"這招" 結果點開又等於沒說

heavenbeyond06/24 23:12我很高興我的對手是你們 . No hard feeling XD

redhot9906/24 23:12沒有可能

yu83091306/25 00:53這樣不對吧,本來是拿到配息2%被扣30%,多拿1.4%

yu83091306/25 00:53你這樣少拿1.4%.....

yu83091306/25 00:53ETF配息時候,股價還是會調整到除息參考價阿....

yu83091306/25 00:55你在標的之間轉換,反而是少拿到配息

David19091206/25 00:55直接用10%的稅率就好,幹嘛這麼麻煩

yu83091306/25 00:55不繳稅狀況只有賣在前一天首盤價,剛好買在除息參考價

Kimg06/25 01:01我自己是這樣,不過一年四次,小麻煩

Kimg06/25 01:01不過我沒有轉換啦,就是除息前一天賣掉,然後隔天買 VOO

感覺其實這樣也可以,但是一年就少持有4天了@@ 我還是覺得同時買賣比較好XD

abcccbbs06/25 01:10樓樓樓上,請問怎麼用10%的稅? 求解

redlance06/25 02:16如果spy占大比例不錯。如果分散5個標的就80次了

jwhei06/25 04:41費力無效,不推。

appleseed06/25 07:29別計較太多吧,一遇到波動不就慘了

lance853706/25 08:47所以這樣是被動投資 擇時賣出嗎:)

tsgd06/25 09:27做中國人 10%,如何w

csjan06/25 10:47住中國就可以10%稅率了吧,但在中國外幣匯款很麻煩吧

csjan06/25 10:49幾個大標的設定「同時」賣出買進,感覺蠻實際的啊

csjan06/25 10:50網友是不是誤會成賣出隔日買進? 這方法感覺沒什麼bug

daniel95537706/25 10:52看不懂推文在反對什麼

csjan06/25 10:52有了 如果持有的標的是第一個除息的就無法了

今年第一季除息日: VOO:3/10 SPY:3/20 IVV:3/25 假設持有的是第一個除息的VOO,那就3/9賣掉,同時買進SPY或IVV。 等SPY或IVV要除息前一天,再賣掉同時買進VOO,這時的VOO已除完息,相對另兩個未除息 的標的,價格較低可買的單位數較多。(等於隱含了配息的%在裡面)

Gyin06/25 10:54第一個除息就要先換除完息再換回來

Gyin06/25 10:56聽起來理論上是可行...但能省到多少要再精算一下

Gyin06/25 10:56前提是一定要同時買賣 不然隔天跳空就虧更多

如果能長期每季機械性的當天賣隔天買我覺得就還好,因為這樣隔天大漲大跌就能平衡。

csjan06/25 10:59IVV/VOO/SPY這三個追蹤指數相同,交易量也大

csjan06/25 11:00就是省下30%股息稅吧,我的話一年幾百鎂,來認真考慮一下

csjan06/25 11:02這邊要問的問題是,有很多人這樣做嗎?哪些人有動機這樣做?

csjan06/25 11:03股息10%的外國人可能沒動機,美國人適用稅法不同也沒動機

daniel95537706/25 11:04看起來無論怎樣一定是省的吧 省多省少的問題而已

csjan06/25 11:05就好像賺670萬(+當年國內收入)前先賣出再買進以避免ROC稅

csjan06/25 11:06不同稅制本來就會引導投資人做出不同的行為

csjan06/25 11:26隔日買不行 股市報酬來自於1%不到的交易日 長期投資不適合

csjan06/25 11:27另外V家的除息日會故意不公告 也要考慮進去

那就只用SPY跟IVV兩個標的就行了,因為只要兩支就能做這種操作。

DNSKHY06/25 11:32價差成本有那麼少?當市場波動大的時後,很容易被價差吃掉

DNSKHY06/25 11:32。要做這個需搭配交易技巧smart trading,控制好買賣的價差

DNSKHY06/25 11:32是成功的關鍵,不過0.6%空間實在太小,不容易操作。

這三支的價差就是這麼殺,規模巨大交易量巨大,才有這種價差等級。 另外感謝你的分享:)

※ 編輯: schooldance (223.140.240.181 臺灣), 06/25/2020 12:00:59

daniel95537706/25 12:03有一個可能性是2檔同一天ex dividend...去年Q2我的

daniel95537706/25 12:03就是這樣

daniel95537706/25 12:033檔應該就不太可能了

slchao06/25 12:06好奇問,在隔天買同一股票會避開配息又賺到配息後的股價

slchao06/25 12:06變化,但如果不是買同一股,這樣會不會沒賺到配息後的股

slchao06/25 12:06價變化?

Gyin06/25 12:09你買除息後的就是會買到扣掉股息的價錢阿 跟買哪一隻無關

slchao06/25 12:38同一支股票,除息第一天的價格和第三十天的價格會一樣嗎?

slchao06/25 12:44我的意思是股票因為除息事件造成消費者買賣產生的波動,也

slchao06/25 12:44許大型ETF沒有這種問題

Gyin06/25 12:48你講的是淨值跟市價吧

Gyin06/25 12:48基本上國外那幾隻差距都很小

surahinagiku06/25 12:56其實參與跳空也行 長期來說會回到股市變化的平均值

surahinagiku06/25 12:56就少持有四天而已 不過這也是成本就是了

babylon29706/25 13:32住在中國曾申請過10%,IB貌似成功了但我後來關戶了,

babylon29706/25 13:32嘉信沒過。配偶中國人的話聯名帳戶由對方做主持有人也

babylon29706/25 13:32可以10%

ken81202506/25 14:23當中國人就可以10%了

The4sakenOne06/25 18:19美股沒有交易稅?

The4sakenOne06/25 18:29沒事剛剛查了 比想像中低

windalso06/25 19:11賣出交易稅 0.22元/萬元

flypenguin06/25 20:04別想了,美股一天的波動可能就超過股息,更何況隔日買

Kimg06/25 20:41講10%的還有可能是申請1040退稅2/3 不過好麻煩 申請那個的

Kimg06/25 20:41時間成本和心力也很高

daniel95537706/25 21:50同步買賣啊= =

jumbotest06/25 22:29飛企鵝沒看懂呵呵

z12345gtr06/26 01:01我覺得改買英股吃15%稅率比較穩

flypenguin06/26 02:04不是沒看懂,我根本沒看內文 XDDD

O18706/26 21:20懶得用這招,還要時時觀察何日除息

David19091206/26 23:4610%稅率不是只有中國好嗎…怎麼一堆人都以為只有中國

David19091206/26 23:46

csjan06/27 18:07中國10%比較多人知道 其它國家反正用不到 除非像Irland這種

anderson01tw06/27 21:17美國股票賣出有資本得利的稅務呀...... 跟免佣金是

ken81202506/28 13:14因為跟其他比,當中國人比較快阿。不過會被除籍請注意

ken81202506/28 13:14 (笑)

paimin06/28 23:00找兩家交互蹲跳可能比較簡單一點 不過我還是懶 用英股就

paimin06/28 23:00好了

avigale06/29 17:53想起無限轉倉大法

xu3wu0fu607/08 14:30想過,不過這樣真的很累,如果一年一次才會想做