[心得] DTC 轉股票 TD 到富邦
日前剛完成DTC，小小心得分享
前言：基礎知識及作法我是爬文跟Google後照著做，這裡不詳述其步驟
1. 歷時約四、五個工作天
7/1 送出申請：富邦現場，TD用Message Center 送出親簽的TDA 139 影像檔
7/3,4,5 為周末假日及美國獨立紀念日補假
7/8 收到Message Center 通知完成，同步確認富邦股票歸戶並收取一檔US$25的費用
2. 填表所需的資訊
富邦所需的都可以寫信問TD客服，要注意的是
a. account name vs client name
account no. vs client account
問TD都是同一份資訊：你在TD的戶名跟帳號號碼
我一開始誤會有一組應該是TD在DTC 的戶名跟帳號號碼(被富邦提供的資訊誤導)
其實不必要，填一樣就好
b. 富邦另外需要電郵做聯繫(名字跟電話反而不需要)，表格沒有是口頭被要求
這邊提醒一下。所以最後資訊如下:
聯絡人：Transfer Team
聯絡人電話：800-669-3900
[email protected]
c. 股票的CUSIP，History & Statements 裡的confirmations裡面會有
成本也是從這裡出
證券名稱我也是抄confirmations裡的:亦即 VT 我寫成 Vanguard TT Wrld ST ETF 交割日不寫，原本我以為是我在TD 交割的日期
但營業員說這邊指的是要交割到富邦的時間？？
d. 富邦的時間都不壓
複委託帳號留空 (我照系統上的填，營業員說有誤，後來乾脆請富邦填)
e. TD 的 TDA139 form:
symbol/CUSIP 我只寫VT兩個字，沒像寫在富邦那邊那麼搞剛
receiving Account title我寫 "Fubon Securites Co. Ltd. (to 我身份證字號)"
對TD 來說，除非有對過我給TD的報稅編號，不然TD 應該不知道接收方是否真的為我本人在7/1送出後， TD 並無特別打電話或再問過我其他資訊
7/8就成功轉移了
下一篇，再來分享關於富邦複委託及TD、嘉信接下來的規劃
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謝謝分享
感謝分享，富邦收25，TD有收費嗎？
沒收費
感謝分享
恭喜回到複委託的偉大航路~
付個0.15%的手續費，就可以把心思專注在投資上，這
麼划算的事情，懂的人自然懂。
這個要推一下...很久以後也要用的
DTC轉回來應該只有賣出的時候要charge手續費吧？
Yes，待下一篇我解說我的分析
據說永豐不收費。
※ 編輯: HYPerTW (114.32.235.147 臺灣), 07/10/2021 22:45:37
請問海外券商部位轉回複委託會不會有稅的問題？
轉複委託後TD就不負責當年稅的問題，有可能被踢皮球
如果不考慮税、手續費，是不是國外賣掉匯回台灣再買
比較簡單？不過金額夠大的話，手續費是一筆錢，不過
轉念想想，1000萬也才charge 1.5萬手續費其實也沒多
多少
謝謝
1.5萬沒有很多的話，匯給我花好嗎？？？
國外賣掉匯回再買？會更貴吧？
1000萬手收1.5萬沒多少無誤 匯給你花要幹嘛
賣掉匯回台灣再買會有時間差
1.5萬讓券商幫你解決很多事情 給你能幹嘛？笑死
遺產程序到底能處理到哪裡?沒遇到還真不知幫到多少
海外賣掉部分再匯回可以用較低手續費實現部分資本利
得，減少未來複委託賣出要繳的海外所得稅。
我當年DTC回富邦前事先買賣一次，實現獲利再回台
參考看看，DTC富邦複委託可以爭取看看免費用
海外賣掉再買回, 再DTC匯回, 一樣實現資本利得
15k給別人能達到目標 給你有什麼產值？
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[問題] 三星Note10+螢幕險申請理賠GGYY更新: 謝謝板友提供資訊， 讓我自己上富邦產險查， 結果根本就有啊， 這個理賠負責人還再三跟我核對身份證字號根本沒錯啊，![[問題] 三星Note10+螢幕險申請理賠GGYY](https://i.imgur.com/zDiaAXJb.jpg "[問題] 三星Note10+螢幕險申請理賠GGYY")
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[心得] IB股票轉回至富邦複委託流程以下僅為經驗分享，不構成任何投資建議。 以下僅為經驗分享，不構成任何投資建議。 以下僅為經驗分享，不構成任何投資建議。 一、移轉IB回台灣富邦複委託原因 基於分散平台風險考量，累積一定數量的VWRD之後，19
[請益] 關於富邦複委託最近本來想定期定額投資006208 在線上開了富邦證券戶以及資金管理帳戶(分戶帳) 約定交割銀行非富邦銀 但隨著功課越做越多 覺得把全部身家都壓在台股(台積電)太冒險 現在想長期投資美國ETF13
Re: [心得] 嘉信轉帳回台灣錢終於轉回台灣了 這段時間跟嘉信交手很多次 分享給版友們 1. 嘉信轉帳時，需要填寫的地址欄位12
IB股票轉回永豐複委託爬了一下文，似乎沒有人分享過，趁記憶猶新時和版友們分享。 僅代表個人經驗，也無任何推薦意圖，謝謝。 文章中圖片以iOS系統之app IBKR做為參考。 平版排版請見諒。 1-需要凖備二項文件給永豐：
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Re: [請益] DTC的一些疑問自問自答一下，讓未來有想做DTC的版友參考一下，其實沒有想像中複雜，利用email和第一 證券溝通而且可以寫中文，然後和複委託拿申請表格手寫填寫之後郵寄回去，其實不會太複 雜。前後大概一個禮拜多的時間我就把大部分在國外券商的股票轉回國內複委托了。 目前我還有股票在國外券商，有了這次的經驗，在退休之後真的需要用錢再轉回台灣就行， 至於發生意外人先早走這種事情沒有人說的準就順其自然吧。![Re: [請益] DTC的一些疑問](https://i.imgur.com/Ks5QqNFb.png "Re: [請益] DTC的一些疑問")
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[請益] 富邦複委託 轉 IB最近想把富邦複委託的股票轉到IB 已經申請好IB帳戶 富邦營業員請我填寫這張申請單 但我不知怎麼填寫 IB 的資料 請問可否請大大們指點一下？![[請益] 富邦複委託 轉 IB](https://i.imgur.com/mWRArWEb.jpg "[請益] 富邦複委託 轉 IB")
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[請益] 富邦複委託手續費交割幣問題請教大大們，假設我富邦複委託手續費0.2%低消20鎂，請問賣出股票也是要收取這些費用 嗎？ 另外想問如果是原幣與台幣交割，哪種幣別比較好？是不是台幣交割單純買進其實可以不 用考慮匯損？ 如果要買賣才要整體考慮匯損？3
[請益] 富邦複委託轉入IB 券商資料輸入不好意思請問一下 有沒有人將富邦複委託的股票轉至interactive brokers的經驗？ 我現在遇到一個問題就是不清楚富邦將用哪一種transfer method, either ACATS, FOP, or Asian style to IBKR HK. 以致在IB database無對應資料 還是有人可以協助告知以下問題 富邦轉移指示單中的1
[請益] 富邦英股手續費計算剛徵到富邦美股複委託手續費跟英股手續費，都是0.15%，但低消分別是20鎂跟20英鎊。 想買英股VUSD這檔以美金計價的ETF，詢問營業員表示如以美金計價低銷是20鎂不是20英 鎊。 想請問各位有用富邦複委託的前輩，營業員給的資訊是否是正確的呢？ 謝謝各位。