[險種] 30歲女既有保單檢視及新保單規劃
請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除)
一、性別:女
二、年齡:30歲
三、職業/工作內容:內勤行政
四、保障需求:實支實付、重大傷病、意外險、失能
五、保費預算:4萬內
六、健康告知:
(1) 最近2個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥?盲腸發炎看醫生 (2) 過去2年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療?否 (3) 過去5年內是否曾因受傷或生病住院治療7日以上?否
(4) 是否已確知懷孕?如是,已經幾週?否
(5) 過去5年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥?否
(6) 過去1年內是否曾因患有下列疾病,而接受醫師治療、診療或用藥?否
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害?否
(8)(成人)BMI 是否未介於16.5至28之範圍(BMI=體重/身高^2)?否
七、常用交通工具:機車、汽車
八、預計規劃:實支實付、重大傷病及失能優先,若預算許可加上意外險
九、現有保險:
保險公司:宏泰人壽
https://i.imgur.com/ow8imls.jpg
https://i.imgur.com/RlcAQp0.jpg
https://i.imgur.com/pT0PmQk.jpg
https://i.imgur.com/OcZCczA.jpg
https://i.imgur.com/4EMxAIi.jpg
保險公司:國泰人壽
https://i.imgur.com/EFkIsuL.jpg
https://i.imgur.com/knrAX5g.jpg
https://i.imgur.com/9z2pkS2.jpg
十、預增保險:
保險公司:全球人壽
https://i.imgur.com/BvzmHcF.jpg
保險公司:安達人壽
https://i.imgur.com/2oy5mxG.jpg
目前想問:
宏泰保險是否有需要調整的部分?有點想要退保了~
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推
宏泰部分其實還好,比較雞肋的是國太終身醫療險,高保
→
費低保障的險種。新單全球部分要XMB需要有XAN意外險。
→
XHB可上計畫四
推
投保XMB 3萬實支須有XAN 保額100萬才可以附加
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[險種] 21歲男 新保單規劃一、性別:男 二、年齡:21 三、職業/工作內容:學生 四、保障需求:意外/醫療/實支/重大傷病/癌症 五、保費預算:20,000-30,000/年1
[險種] 35歲女既有保單檢視與新保單規劃請詳述以下資訊: 一、性別:女 二、年齡:35 三、職業/工作內容:內勤行政 四、保障需求:醫療實支實付、癌症、失能、重大傷病、意外險1
[險種] 38歲女 新保單規劃一、性別:女 二、年齡:38 三、職業/工作內容:行政內勤 四、保障需求:重大疾病、意外、醫療 五、保費預算:2萬/年- 請詳述以下資訊: 一、性別:女 二、年齡:25 三、職業/工作內容:一般內勤(海外工作) 四、保障需求:(請以IE開啟)
- 請詳述以下資訊: 一、性別:女 二、年齡:37 三、職業/工作內容:工程師 四、保障需求:
- 請詳述以下資訊: 一、性別:男 二、年齡:28 三、職業/工作內容:一般內勤人員 四、保障需求:重大傷病/癌症/失能/意外險/實支實付/壽險
- (代po)手機排版請見諒 請詳述以下資訊: 一、性別:女 二、年齡:24歲 三、職業/工作內容:機械工程師
- 請詳述以下資訊: [0歲男] 一、性別:男 二、年齡:0歲 三、職業/工作內容:嬰兒
- 一、性別:女 二、年齡:28 三、職業/工作內容:職等1 四、保障需求:實支實付/重大傷病/終身保障 五、保費預算:年繳3萬5內
- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:25歲 三、職業/工作內容:早餐店櫃檯 四、保障需求:醫療雙實支實付/失能/癌症/意外