[情報] AMD有望成為台積電第一大客戶
AMD有望成為台積電第一大客戶
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2020年，台積電迅猛發展的關鍵之一就是得益於AMD的推動，雖然如此，但台積電強大影響力遠超AMD，如今台積電已經是毫無疑問的工藝領導者，無論有沒有AMD，台積電都會保持穩步增長，AMD促進了這種增長速度。
在過去的幾年中，蘋果貢獻了台積電收入的20％以上。除華為外，近年來沒有其他客戶突破10％的關口。雖然官方沒有透露，但AMD可能在2019年就成為5%左右的客戶。基於當前的增長趨勢，AMD可能在2021年的晶圓生產數量上超過蘋果，並逐漸成為台積電的最大客戶。
可以肯定地說，AMD將在未來幾年將其在台積電的業務增長到蘋果的水平。可能嗎？
台積電蘋果業務的最大推動力是iPhone。每年大約需要200Mu，將其換算到每平方毫米100mm 2，這一需求超過了Apple的所有其他芯片需求。與iPhone芯片相比，用於手錶，耳機，無線設備等其他設備的芯片很小。這些芯片的體積也大大降低。因此，蘋果公司對所有非iPhone芯片的需求可能會在台積電上進一步增加10％到20％。坦率地說，蘋果在台積電的總需求約為250M 100mm2等效芯片，而前沿節點的佔比約為三分之二。
2020年，蘋果開始將其Mac CPU業務從英特爾到台積電。除了CPU外，蘋果似乎有望在2021年將其大部分GPU業務從AMD轉移到內部替代產品（也將由台積電生產）。新的CPU / GPU業務將可能構成另外25Mu的增量單位。台積電的業務。Mac CPU的芯片尺寸可能大於iPhone芯片的芯片尺寸。考慮到更大的裸片尺寸，Mac
CPU可能會使台積電的Apple業務增長約20％。這種增長的大部分將發生在2020年第三季度至2022年第二季度之間。實際上，假設iPhone和其他業務保持相對停滯，則台積電的蘋果業務在未來兩年內可能會以每年約10％的速度增長。假設台積電其他業務增長約10％，到2022財年，蘋果將保持約22％的業務佔比。
儘管有蘋果的增長，我們預計AMD業務將在2022年的某個時候超過台積電的蘋果業務！
這怎麼可能？台積電的AMD業務如何變得如此龐大？
1，AMD CPU市場份額不斷增長。PC OEM廠商現在預測，到2021年PC市場將增長到300Mu。這意味著，每1%的市場份額的收益由AMD轉化為約3M增量單位在TSMC。即使Zen2的CPU芯片大約是100平方毫米，3M CPU的平均芯片尺寸可能要大得多。（不過，請注意，2021年大部分蘋果手機芯片的製造成本很可能在5nm。）而AMD的PC處理器是7nm的）。
2，AMD的主機業務：AMD的主機業務正逐漸成為7nm晶圓開始的主要推動力。索尼和微軟一起可能會在2021年出貨超過5000萬台遊戲機。而且，這些芯片很大-大約是典型iPhone芯片的2至3.5倍。大芯片也意味著較低的良率和更多的晶圓開工。根據這些因素進行調整後，僅主機業務一項就可以推動晶圓生產，大約相當於蘋果晶圓生產總量的一半。
3，AMD的GPU業務：經過很長時間，AMD在GPU業務方面與Nvidia競爭。GPU通常是大型晶粒設備。高端的Big Navi大約是iPhone芯片的5倍。即使是低端設備也往往會大大超過100平方米。CDNA設備也可能很大，甚至可能比Big Navi設備更大。隨著AMD GPU市場份額的增長，GPU將成為台積電開始生產晶圓的另一個重要驅動力。
在這三種動力之間，很明顯，AMD的台積電晶圓將在短期內超過蘋果的晶圓。因此，AMD在台積電的晶圓起步量已經變得有意義。2020年第四季度，AMD可能首次成為台積電10％的客戶，僅次於蘋果。
如果AMD能夠在2021年從英特爾獲得10個百分點的市場份額，那麼在台積電，它將增加類似約60Mu iPhone業務的價值。主機業務將增加超過200Mu的等效業務。假設AMD從Nvidia獲得合理份額，GPU將增加大約50Mu的業務量。即約310MuiPhone等效業務。這遠遠超過了蘋果目前在台積電購買的晶圓開始！
換句話說，到2021年底，AMD的業務潛力將等於或超過蘋果的業務。
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不太可能超過蘋果
能超過蘋果I皇會QQ的更慘吧
蘋果有時候用三星的呀，有機會吧
如果GG擴廠順利，的確能挑戰第一，市場對cpu的需求
很大
中國人：沒有華為的訂單 台積電會倒閉
把CONSOLE的算進去，應該有可能？
AMD有APU GPU 還有CPU 很大
前面有土匪蘋果，amd要比蘋果高很難吧
光PS5訂單就交不出來了
六樓跟中國有仇吧！躺著也中槍
AMD成為第二大客戶是有可能的,超越蘋果就難了
就之前有人一直在洗沒滑危單台GG會GG阿XD
蘋果現在也不只做手機晶片，還要做Mac的，要超越應
該有點難
現在已經是第二大客戶 :O 真的是有多少下多少
數量有可能呀，但是最尖端的還是蘋果佔走吧
AMD喊年複合20趴成長 這個蘋果做不到
就GG5nm能擴到每月10萬片的話，蘋果也不可能全包，
加上蘇媽吃下6nm近三成的晶圓
AMD需求是越來越大ㄉ
APPLE未必能越來越大
蘋果一直有養second source的習慣 但蘇媽鐵了心跟
GG綁在一起 所以訂單超越蘋果是有機會的
之前本來就一堆5毛小粉紅說少了中國訂單,台灣半導體
現在高價顯卡/CPU缺貨成這樣了,當然能下多少就多少
廠倒光光阿
數錢數到手軟
TSMC+AMD怎摸輸？
對阿 怎摸輸？
蘋果已經放棄在代工搞2nd source
上次被三星嚇到...
之前超多小粉紅説GG先進製程要靠華為
華為哭哭 GG就淒慘 不准唱衰祖國
結果傻眼，砍華為的產能瞬間搶光
排隊這麼長 大家不是不想升級製程
之前被蘋果華為佔位而已
疫情沒放緩 幣價不跌 需求就一直這樣
蘋果找替代的代工廠，要先有第二間能跟GG先進製程互
打的廠啊
Mac市佔就那樣 除非出現什麼事情不然很難拉開啦
莫忘 2014 三星。
蘋果現在已經很難轉單 台積30周年時蘋果營運長就有
來 說當年要和台積這樣做對雙方都是場豪賭
結果台積派了數百人專門的團隊跟蘋果做
蘋果營運長說合作的結果是"flawless"
AMD有機會超過 阿婆東西大都是固定消費者購買
蘋果還是第一優先吧
AMD現在還是投N7
之前就中台兩端完全平行世界啊 中說GG沒華為會GG
台積現在甚至對3nm可能卡關 有5nm進階的備案準備好
台說GG沒華為就只是產能馬上被瓜分而已
蘋果這種量要去賭三星虛無飄渺的GAA幾乎是不可能
3nm算順的，會卡的是2nm，目前仍然選路線中
反正中國粉紅在愛國心影響下常常都會跟別人平行世界
3nm順是好事 幾個月前是聽說要準備蘋果5nm相關用3年
蘋果iPhone感覺量就差不多 剩下看M1會不會大噴發
I粉快支持intel啊
從之前工商時報報出來的量 感覺wafer數可能不相上下
第四季蘋果5nm 15萬(A14)+1.8萬(M1)= ~17萬片
AMD7nm 8萬(PS5)+4萬(Xbox)+3萬(據說其他)=15萬片
加上console應該很能一拚
GG產能要能再提升才行吧 現在缺貨成這樣
蘋果怎麼可能跟gpu cpu的量拼
廠已經在蓋啦，但是也要時間阿
蘋果的使用者增加的沒AMD快
所以就是未來一線產品都可能會紙上發布(沒現貨)囉
近期AMD表現滿有機會持平，但需要多久時間呢!?..
應該不可能超越蘋果 超過的話i皇也算死一半了
不管啦 出5000apu 給我啦
沒有華為的訂單 台積電就不用做那些垃圾了
之前一堆分析師說沒華為損失大的都不見了
好猛
i皇或成最大輸家
AMD的晶片都比較大顆阿，一樣的SKU數量晶圓用量更大
有intel又有AMD應該要上600了吧
蘇媽變第一只是時間問題喇 成長速度太快惹
教主的錢包成長的速度應該也很快八...
18廠衝起來
現在還來得及 all in 台gg
教主又要開示了嗎
教主開示了
我現在每天都會看到fb某個i粉朋友一直崩潰A跟台gg
家機都很大顆，十幾萬片是蠻有可能
蘋果手機Mac需求成長性不可能多高
但AMD在筆電PC伺服器還有龐大成長性
比晶圓片數，AMD坐二望一是必然
這樣一定要支持一下的啊
未來史書會寫 得大GG者 得天下
GG500是起漲點
英呆兒要排隊到2022？
GG是不是要直衝一千
還不是靠索索跟軟軟, 超大又是剛性需求,
all in 2330
少了中國訂單，結果台灣一片大好 @@
害我都來不及買股票
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