[情報] AMD有望成為台積電第一大客戶

KotoriCute 發表於 2020/12/6 下午9:48:25

看板PC_Shopping標題[情報] AMD有望成為台積電第一大客戶作者

(Lovelive!)時間Dec 6 21:48:25 2020推噓43 推:43 噓:0 →:54

AMD有望成為台積電第一大客戶

https://mp.weixin.qq.com/s/7NI_P7GTkeMxpoZfDxontQ

2020年，台積電迅猛發展的關鍵之一就是得益於AMD的推動，雖然如此，但台積電強大影響力遠超AMD，如今台積電已經是毫無疑問的工藝領導者，無論有沒有AMD，台積電都會保持穩步增長，AMD促進了這種增長速度。

在過去的幾年中，蘋果貢獻了台積電收入的20％以上。除華為外，近年來沒有其他客戶突破10％的關口。雖然官方沒有透露，但AMD可能在2019年就成為5%左右的客戶。基於當前的增長趨勢，AMD可能在2021年的晶圓生產數量上超過蘋果，並逐漸成為台積電的最大客戶。

可以肯定地說，AMD將在未來幾年將其在台積電的業務增長到蘋果的水平。可能嗎？

台積電蘋果業務的最大推動力是iPhone。每年大約需要200Mu，將其換算到每平方毫米100mm 2，這一需求超過了Apple的所有其他芯片需求。與iPhone芯片相比，用於手錶，耳機，無線設備等其他設備的芯片很小。這些芯片的體積也大大降低。因此，蘋果公司對所有非iPhone芯片的需求可能會在台積電上進一步增加10％到20％。坦率地說，蘋果在台積電的總需求約為250M 100mm2等效芯片，而前沿節點的佔比約為三分之二。

2020年，蘋果開始將其Mac CPU業務從英特爾到台積電。除了CPU外，蘋果似乎有望在2021年將其大部分GPU業務從AMD轉移到內部替代產品（也將由台積電生產）。新的CPU / GPU業務將可能構成另外25Mu的增量單位。台積電的業務。Mac CPU的芯片尺寸可能大於iPhone芯片的芯片尺寸。考慮到更大的裸片尺寸，Mac
CPU可能會使台積電的Apple業務增長約20％。這種增長的大部分將發生在2020年第三季度至2022年第二季度之間。實際上，假設iPhone和其他業務保持相對停滯，則台積電的蘋果業務在未來兩年內可能會以每年約10％的速度增長。假設台積電其他業務增長約10％，到2022財年，蘋果將保持約22％的業務佔比。

儘管有蘋果的增長，我們預計AMD業務將在2022年的某個時候超過台積電的蘋果業務！

這怎麼可能？台積電的AMD業務如何變得如此龐大？

1，AMD CPU市場份額不斷增長。PC OEM廠商現在預測，到2021年PC市場將增長到300Mu。這意味著，每1%的市場份額的收益由AMD轉化為約3M增量單位在TSMC。即使Zen2的CPU芯片大約是100平方毫米，3M CPU的平均芯片尺寸可能要大得多。（不過，請注意，2021年大部分蘋果手機芯片的製造成本很可能在5nm。）而AMD的PC處理器是7nm的）。

2，AMD的主機業務：AMD的主機業務正逐漸成為7nm晶圓開始的主要推動力。索尼和微軟一起可能會在2021年出貨超過5000萬台遊戲機。而且，這些芯片很大-大約是典型iPhone芯片的2至3.5倍。大芯片也意味著較低的良率和更多的晶圓開工。根據這些因素進行調整後，僅主機業務一項就可以推動晶圓生產，大約相當於蘋果晶圓生產總量的一半。

3，AMD的GPU業務：經過很長時間，AMD在GPU業務方面與Nvidia競爭。GPU通常是大型晶粒設備。高端的Big Navi大約是iPhone芯片的5倍。即使是低端設備也往往會大大超過100平方米。CDNA設備也可能很大，甚至可能比Big Navi設備更大。隨著AMD GPU市場份額的增長，GPU將成為台積電開始生產晶圓的另一個重要驅動力。

在這三種動力之間，很明顯，AMD的台積電晶圓將在短期內超過蘋果的晶圓。因此，AMD在台積電的晶圓起步量已經變得有意義。2020年第四季度，AMD可能首次成為台積電10％的客戶，僅次於蘋果。

如果AMD能夠在2021年從英特爾獲得10個百分點的市場份額，那麼在台積電，它將增加類似約60Mu iPhone業務的價值。主機業務將增加超過200Mu的等效業務。假設AMD從Nvidia獲得合理份額，GPU將增加大約50Mu的業務量。即約310MuiPhone等效業務。這遠遠超過了蘋果目前在台積電購買的晶圓開始！

換句話說，到2021年底，AMD的業務潛力將等於或超過蘋果的業務。

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.76.111.23 (臺灣)

※ PTT 網址

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kashima228 12/06 21:51不太可能超過蘋果

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soto2080 12/06 21:55能超過蘋果I皇會QQ的更慘吧

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KingX5566 12/06 21:57蘋果有時候用三星的呀，有機會吧

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aegis43210 12/06 21:58如果GG擴廠順利，的確能挑戰第一，市場對cpu的需求

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aegis43210 12/06 21:58很大

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assotr 12/06 22:00中國人：沒有華為的訂單台積電會倒閉

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i9602283 12/06 22:01把CONSOLE的算進去，應該有可能？

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kuninaka 12/06 22:06AMD有APU GPU 還有CPU 很大

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baka 12/06 22:06前面有土匪蘋果，amd要比蘋果高很難吧

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eatyourshit 12/06 22:07光PS5訂單就交不出來了

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da2286 12/06 22:09六樓跟中國有仇吧！躺著也中槍

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ayler88 12/06 22:10AMD成為第二大客戶是有可能的,超越蘋果就難了

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HMKRL 12/06 22:10就之前有人一直在洗沒滑危單台GG會GG阿XD

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jior 12/06 22:10蘋果現在也不只做手機晶片，還要做Mac的，要超越應

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jior 12/06 22:10該有點難

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ayler88 12/06 22:10現在已經是第二大客戶 :O 真的是有多少下多少

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BlackCoal 12/06 22:10數量有可能呀，但是最尖端的還是蘋果佔走吧

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eatyourshit 12/06 22:11AMD喊年複合20趴成長這個蘋果做不到

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aegis43210 12/06 22:11就GG5nm能擴到每月10萬片的話，蘋果也不可能全包，

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aegis43210 12/06 22:11加上蘇媽吃下6nm近三成的晶圓

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kuninaka 12/06 22:11AMD需求是越來越大ㄉ

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kuninaka 12/06 22:12APPLE未必能越來越大

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eatyourshit 12/06 22:12蘋果一直有養second source的習慣但蘇媽鐵了心跟

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eatyourshit 12/06 22:13GG綁在一起所以訂單超越蘋果是有機會的

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june0204 12/06 22:14之前本來就一堆5毛小粉紅說少了中國訂單,台灣半導體

推

ayler88 12/06 22:14現在高價顯卡/CPU缺貨成這樣了,當然能下多少就多少

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june0204 12/06 22:14廠倒光光阿

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ayler88 12/06 22:15數錢數到手軟

推

bill6613 12/06 22:15TSMC+AMD怎摸輸？

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WeAntiTVBS 12/06 22:16 對阿怎摸輸？

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kuma660224 12/06 22:18蘋果已經放棄在代工搞2nd source

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kuma660224 12/06 22:18上次被三星嚇到...

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kuma660224 12/06 22:19之前超多小粉紅説GG先進製程要靠華為

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kuma660224 12/06 22:20華為哭哭 GG就淒慘不准唱衰祖國

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kuma660224 12/06 22:20結果傻眼，砍華為的產能瞬間搶光

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kuma660224 12/06 22:21排隊這麼長大家不是不想升級製程

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kuma660224 12/06 22:21之前被蘋果華為佔位而已

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Hateson 12/06 22:21疫情沒放緩幣價不跌需求就一直這樣

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Aquarius126 12/06 22:32蘋果找替代的代工廠，要先有第二間能跟GG先進製程互

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Aquarius126 12/06 22:32打的廠啊

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WiLLSTW 12/06 22:32Mac市佔就那樣除非出現什麼事情不然很難拉開啦

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ctes940008 12/06 22:35莫忘 2014 三星。

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buteo 12/06 22:35蘋果現在已經很難轉單台積30周年時蘋果營運長就有

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buteo 12/06 22:36來說當年要和台積這樣做對雙方都是場豪賭

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buteo 12/06 22:36結果台積派了數百人專門的團隊跟蘋果做

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buteo 12/06 22:37蘋果營運長說合作的結果是"flawless"

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yiloca 12/06 22:37AMD有機會超過阿婆東西大都是固定消費者購買

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hankower 12/06 22:37蘋果還是第一優先吧

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hankower 12/06 22:37 AMD現在還是投N7

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Uncontinue 12/06 22:38之前就中台兩端完全平行世界啊中說GG沒華為會GG

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buteo 12/06 22:38台積現在甚至對3nm可能卡關有5nm進階的備案準備好

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Uncontinue 12/06 22:38台說GG沒華為就只是產能馬上被瓜分而已

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buteo 12/06 22:38蘋果這種量要去賭三星虛無飄渺的GAA幾乎是不可能

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aegis43210 12/06 22:393nm算順的，會卡的是2nm，目前仍然選路線中

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Uncontinue 12/06 22:39反正中國粉紅在愛國心影響下常常都會跟別人平行世界

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buteo 12/06 22:413nm順是好事幾個月前是聽說要準備蘋果5nm相關用3年

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buteo 12/06 22:43蘋果iPhone感覺量就差不多剩下看M1會不會大噴發

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kingofsdtw 12/06 22:43I粉快支持intel啊

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buteo 12/06 22:44從之前工商時報報出來的量感覺wafer數可能不相上下

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buteo 12/06 22:45https://ctee.com.tw/news/tech/375133.html

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buteo 12/06 22:46第四季蘋果5nm 15萬(A14)+1.8萬(M1)= ~17萬片

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buteo 12/06 22:47AMD7nm 8萬(PS5)+4萬(Xbox)+3萬(據說其他)=15萬片

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buteo 12/06 22:47加上console應該很能一拚

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taiwanwilly 12/06 22:54GG產能要能再提升才行吧現在缺貨成這樣

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cevs 12/06 23:10蘋果怎麼可能跟gpu cpu的量拼

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jior 12/06 23:20廠已經在蓋啦，但是也要時間阿

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coox 12/06 23:20蘋果的使用者增加的沒AMD快

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Jeff1987 12/06 23:35所以就是未來一線產品都可能會紙上發布(沒現貨)囉

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abc12701 12/06 23:40近期AMD表現滿有機會持平，但需要多久時間呢!?..

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fatedate 12/06 23:43應該不可能超越蘋果超過的話i皇也算死一半了

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tznx 12/06 23:52不管啦出5000apu 給我啦

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creepy 12/06 23:55沒有華為的訂單台積電就不用做那些垃圾了

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whe84311 12/06 23:58之前一堆分析師說沒華為損失大的都不見了

推

seenbox 12/07 00:22好猛

推

dreamgirl 12/07 00:26i皇或成最大輸家

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wasitora 12/07 00:55AMD的晶片都比較大顆阿，一樣的SKU數量晶圓用量更大

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ok771105 12/07 01:20有intel又有AMD應該要上600了吧

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a000000000 12/07 01:40蘇媽變第一只是時間問題喇成長速度太快惹

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roc074 12/07 03:00教主的錢包成長的速度應該也很快八...

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leo91531 12/07 03:3518廠衝起來

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lazioliz 12/07 06:05現在還來得及 all in 台gg

推

dswerfftre 12/07 07:42教主又要開示了嗎

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ctes940008 12/07 08:53教主開示了

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jim924211 12/07 11:22我現在每天都會看到fb某個i粉朋友一直崩潰A跟台gg

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kuma660224 12/07 12:14家機都很大顆，十幾萬片是蠻有可能

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kuma660224 12/07 12:16蘋果手機Mac需求成長性不可能多高

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kuma660224 12/07 12:17但AMD在筆電PC伺服器還有龐大成長性

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kuma660224 12/07 12:18比晶圓片數，AMD坐二望一是必然

推

mosster0113 12/07 12:21這樣一定要支持一下的啊

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kuma660224 12/07 12:28未來史書會寫得大GG者得天下

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kuma660224 12/07 12:29GG500是起漲點

推

beetlej 12/07 13:24英呆兒要排隊到2022？

推

bu17 12/07 15:39GG是不是要直衝一千

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Shepherd198712/07 15:50還不是靠索索跟軟軟, 超大又是剛性需求,

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mrnegativetw12/07 17:33all in 2330

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bensheep 12/16 19:35少了中國訂單，結果台灣一片大好 @@

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bensheep 12/16 19:35害我都來不及買股票

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