Re: [新聞] 三問台積電AI 外資：AI晶片營收貢獻僅5%

carl0536 發表於 2023/6/2 上午11:34:21

看板Stock標題Re: [新聞] 三問台積電AI 外資：AI晶片營收貢獻僅5%作者

carl0536

()時間Jun 2 11:34:21 2023推噓15 推:16 噓:1 →:24

PTT推薦

應該可以配合這則新聞一起看

https://reurl.cc/K0AV0q

CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產

AI需求量提升 > GPU晶片需求 > CoWoS高階封裝製程廠商受益

不知道是不是應該這樣看?

※ 引述《Cartier (卡帝亞)》之銘言：
: 原文標題：三問台積電AI 外資：AI晶片營收貢獻僅5%、封裝有瓶頸
: 原文連結：https://www.taisounds.com/news/content/76/62900
: 發布時間：2023年6月1日週四上午9:10
: 記者署名：陳俐妏
: 原文內容：
: 生成式人工智慧（AI）話題不斷，投資人關注晶圓代工廠台積電（2330）AI營收貢獻，美: 系外資回答投資人三問，台積電是AI市占率100%的晶圓代工廠，輝達100%的AI產品都投台: 積電，但今年輝達、特斯拉等AI營收占比僅約5%，輝達AI晶片和對台積電營收貢獻差距逾: 25倍，目前AI晶片瓶頸來自CoWoS封裝。
: 台積電在AI和輝達的比重為何？
: 美系外資表示，預估台積電今年在AI營收比重僅約5%，主要貢獻就在於輝達AI A100/H100: 晶片，其他包括Google TPU晶片、特斯拉AI產品，以及其他超大運算公司的客製化晶片。: 從晶圓需求的角度來看，美系外資傳，輝達AI晶片今年可能占到台積電5奈米產能6000片: wfpm，比年初預期高出20%至30%，近期生成式AI需求增加帶動訂單後，預期輝達AI晶片和: 遊戲等已達15-20萬 wfpm。
: 為何台積電市占率高、營收比重卻如此低？
: 美系外資指出，台積電在AI晶片量能市佔率近乎100%，但輝達H100系列晶片平均單價達: 2.5萬美元，H100晶片貢獻台積電營收800美元，如加計前端晶圓和CoWoS封裝輝達賺了: 比台積電多25倍的錢，相較於一般IC設計廠商的3~4倍來得更高。
: 台積電在AI晶片供應有瓶頸嗎？
: 美系外資認為，台積電在前端晶圓（5奈米或7奈米）方面沒有面臨產能問題，因為目前這: 兩個製程節點的產能利用率低。瓶頸可能來自主要用於邏輯和HBM（高頻寬記憶體）晶片: 需要一起封裝的情況。
: CoWoS 為小眾且昂貴的2.5D封裝技術，台積電目前約有9-10萬wfpm的CoWoS 封裝的產能，: 其中70%至80%為輝達採用，而剩下的產能被博通、Google、超微等運用。
: 心得/評論：
: 台積電佔AI晶片市佔率100%，AI營收占比約5%。
: H100晶片輝達單片賺2.5萬鎂，台積電分到800鎂。

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