[標的] 藍新資訊 6938 華經第二多

標的：藍新資訊6938 華經第二多
(例 2330.TW 台積電)

分類：多
(請選擇並刪除無關分類)

分析/正文：

隨著AI的普及，技術建設目前正迎來藍海市場
終端需有大量的工業電腦，而串連工業電腦所需要的正式系統整合的軟體商，DeepSeek問世後便宜的企業雲端服務基建這塊餅未來只會越來越大且持續膨脹。

公司簡介
藍新資訊6938 股本1.26億，其業務主要為系統整合、雲端機房建置以及軟體代理商，合作之客戶都是大型雲服務商。
https://i.imgur.com/GG8nIjz.jpeg

補充一下
藍新資訊6938並非藍新科技（智冠子公司 做數位支付金流的 還未掛牌）

藍新資訊股份有限公司是「藍新科技」原系統整合事業群於2014年因應政府第三方支付業務規範而分割出來的公司，並於2024年一月至興櫃掛牌
https://i.imgur.com/DlXIYwE.jpeg

精誠資訊於2024年7月 以每股72元折價收購藍新資訊 1949張股票，原始大股東鑫嘉科技與代表退出經營權，收購後精誠集團目前為藍新資訊之單一最大股東。目前精誠集團之持股共5919張佔總股本比例約47%。
https://i.imgur.com/YqDmjRt.jpeg

同時藍新本身股本僅1.26億 董監持股約4成
收購後在外流通張數又更少籌碼更集中
隨便買超幾十張就噴出去XD
https://i.imgur.com/FHIIKZX.jpeg

補充一點有趣的觀察
這裡的折價收購事件
我會解讀成 因興櫃交易流通性差
原始大股東想藉此退出經營權因此讓利
所產生的特殊交易 收購後也無低點成為地板價
https://i.imgur.com/3NpzPk1.jpeg

這部分是不是跟這陣子
大聯大宣布以25元折價收購軟體服務商華經很類似呢？ 股價只跌了一天到34後續就創新高噴到60幾 有壓低騙籌碼的意味XD
https://i.imgur.com/RcUiQ8p.jpeg

財務面
2023年年報中揭露
https://i.imgur.com/0iMe4Aj.jpeg
過往五年獲利約在Eps4-5

2024年營收成長28%業績創新高
EpS 6.14配息5元 （原估eps7公司回沖前年一塊做帳，這部分可能有上櫃考量不贅述）
目前殖利率6.5% 本益比約15倍
公司股息配發率約7成

對比同產業公司
華經P/E約21倍、宏碁資訊（20倍）、伊雲谷（40倍）藍新相對具有投資價值且安全

技術面
興櫃掛牌最高點在143
整理一年多 前陣子創了一年高點來到120
https://i.imgur.com/j5044xz.jpeg
技術面多頭趨勢
股價在120以內都算便宜 套著配都會贏
公司有意掛牌櫃買股價上看150～200

進退場機制：

110以內閉著眼睛買
短期高點120附近可能會震
目前殖利率6% 存股進可攻退可守
先看120前高再看掛牌新高143

股本小的優勢在於籌碼集中
主力真要炒噴到200都有可能
前陣子精誠子公司 精誠金融掛牌興櫃
從100噴到400 藍新未來翻一倍還不算太扯
https://i.imgur.com/OvyLIMy.jpeg

買一個下檔有限的夢

提醒一下
興櫃股票沒有漲跌幅限制
且買賣掛單方式也相對不透明
不要無腦跟單

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24年累計營收7.8億 23年累計營收6.14 YOY28.2% 軟體資訊業營收還是看專案的年度認 列 單月營收反而沒那麼重要

應該是公司重編財報的關係

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