Re: [情報] 台積電Q2線上法說會

ShiShiMan 07/20 16:09AI GPU大好，台積AI收入只佔5%，慢慢成長，結束

Feting 07/20 16:10因為ai占比對gg不大，但法會也有說到ai需求增加

horseorange 07/20 16:10老黃的單是能占多少 蘇媽下的都比老黃多

Feting 07/20 16:11ai行情確實增加了，只是反應在gg上九牛一毛，主要

Feting 07/20 16:11營收還是在消費性電子

pisu 07/20 16:11台積電大怪獸惹到川普不爽了，川普瑟瑟發抖

Tohkachan 07/20 16:11一個AI晶片 老黃賺多少GG才賺多少……

joeboy 07/20 16:11gg終究是代工廠

rondox 07/20 16:12日、台都回檔，美？

bill1478963 07/20 16:12AI要好 也要台積封裝產能跟得上

stationary 07/20 16:12啊錢都NVDA賺走了啊當然好，代工仔只能喝湯是能多好

stationary 07/20 16:12，啊還有個組裝仔還在天上飛，看看什麼時後墜機

chocoball 07/20 16:13問就是聯發科的鍋

henry90254 07/20 16:13覺得老黃吹噓的可能性也不低XD

zebracoco 07/20 16:13之前老黃說過AI晶片從台積下單的成本不高,但是卻可

pns215 07/20 16:13因為gg比重高在車用跟消費電子

gladopo 07/20 16:13ai現在在gg佔比不高，nv是唯一賺飽的

ohsexygirl 07/20 16:14哪裏對不起來..

zebracoco 07/20 16:14以翻倍賣,且AI晶片占比台積又不大,所以台積算是被

ShiShiMan 07/20 16:14@bill1478963 法會都說沒問題了

hegemon 07/20 16:14台積是賣wafer的，一片就是固定的價錢，對老黃來說

strlen 07/20 16:14老黃是來真的喔 不開玩笑 我已經說了業內消息 微軟

hegemon 07/20 16:14成本都是固定的，切成晶片搞成系統隨便老黃訂價. 贏

hegemon 07/20 16:14家當然只有老黃

zebracoco 07/20 16:14吃豆腐,老黃的AI晶片爽賺

strlen 07/20 16:14加碼了 做什麼就自己猜

corner3500 07/20 16:14晶片賣多少？整機賣多少？李媽咖幫幫忙勒

pp520 07/20 16:15https://0rz.tw/SPzT8 (為什麼沒有3nm,不是已經量產

roseritter 07/20 16:15法說有說 AI玩大die 台積有優勢

peal1232000 07/20 16:15匯率4月從30.4一路貶到31，可以去比一下Q1財測的匯

peal1232000 07/20 16:15率嗎

leo6315 07/20 16:16nvda毛利率80% 台廠吃滿他的單你覺得會多少毛利

leo6315 07/20 16:16分給你們這些台奴 20%就夠炒了

ETTom 07/20 16:17晶片又不是只拿來做AI 手機CPU電腦CPU之類的都是阿

jerrylin 07/20 16:17產品占比不同

ETTom 07/20 16:17就其他衰退 AI成長 但是AI比重又沒那麼大...

strlen 07/20 16:18客戶吃肉 供應鍊喝湯 一直都這樣啊 GG不也靠哀鳳喝

strlen 07/20 16:18哀鳳量大 所以GG也能喝飽一點 AI再怎麼樣量就那樣

Lowpapa 07/20 16:19台積電相對誠實很多

huk40199 07/20 16:19NVDA營收佔多少這麼簡單的答案

loveponpon 07/20 16:20就是吹 挖礦 比特幣 元宇宙 誒i都可以沾上邊

huk40199 07/20 16:20結果你說兩邊對不上XD

happylinadog07/20 16:20台積主要還是hpc跟行動裝置

Alwen 07/20 16:21Server跟手機現在還是爛啦，這個才是GG現在的主要

Alwen 07/20 16:21業務

Alwen 07/20 16:21AI佔比小到可以無視

gibbs1286 07/20 16:24就老黃剝削到極致啊

a000000000 07/20 16:25hpc包含pc顯卡遊戲機 GGhpc裡面最大戶還是老黃

a000000000 07/20 16:26實際問題4ai以外都噓噓的 手機特爛 又大又爛

leon1757tw 07/20 16:28AI所消耗的算力 不知道有沒有比之前礦潮消耗的多

koushimei 07/20 16:29應該是說AI GPU開始放大量會在2024

kamichu 07/20 16:30蘋果再不弄出新產品 大家都沒得玩了

kamichu 07/20 16:31管你要折疊還是變形什麼的 每次只出新顏色是在唬人

kamichu 07/20 16:31啊

WYchuang 07/20 16:31Cowos 產能吃緊不是嗎

chanyao 07/20 16:32因為AI的成長幅度，救不了其它消費性的衰退啊

ImCPM 07/20 16:32消費性到底要爛到啥時

gladopo 07/20 16:32水果有新品啊，mr....

laogiby 07/20 16:32看來你對產業很不熟

Cartier 07/20 16:33美系外資表示，預估台積電今年在AI營收比重僅約5%，

hectorbibby 07/20 16:33早說今年本來就不好，怎麼會有一堆人會覺得很好？

hectorbibby 07/20 16:33是在哈囉？哈

Cartier 07/20 16:33主要貢獻就在於輝達AI A100/H100晶片

Cartier 07/20 16:34輝達H100系列晶片平均單價達2.5萬美元，H100晶片貢

Cartier 07/20 16:34獻台積電營收800美元

strlen 07/20 16:38手機就中國爛 年輕人找不到工作 沒錢換手機 可憐哪

magamanzero 07/20 16:40AZ廠沒有獲利也很傷阿 一直在燒錢...

clusis 07/20 16:47保守的好

wowjesus 07/20 16:47沒衝突啊。台積第一大又不是NV

gn02620938 07/20 16:49除了Ai其他都是電子垃圾

jerrylin 07/20 16:54礦機需求會爆是因為進入門檻低 人人都能做

cl3bp6 07/20 16:54五哥的AI server佔比也不高啊 但是你敢吹就會噴

jerrylin 07/20 16:54AI的進入門檻很高

inewnew 07/20 16:55消費電子還是主要營收來源啦

Somebody99 07/20 16:59等認列亞利桑那毛利不知道還有沒有40

meowgy 07/20 17:00對對對，快去空nvda

JINGSHAN 07/20 17:19對不起來是因為資訊落後啊。

jerrychuang 07/20 17:27你要看NVDA占GG業績多少啊

nigatsuki 07/20 17:34你想得太複雜了，NV不是只有GG一個供應商，GG也不是

nigatsuki 07/20 17:34只有NV這個客戶

nigatsuki 07/20 17:35財測怎麼可能直接對接

blue500 07/20 17:41有什麼好對不上的，GPU才佔多少比例

blue500 07/20 17:42NVD就算是第二大客戶也補不了消費性的洞

k85564 07/20 17:42不就說ai補不上其他下滑的嗎。

k85564 07/20 17:42cowos都要增加一倍了 看看用戶是誰

qscgg 07/20 18:15哪有這麼對不上...不就ai抵消不了其他需求嗎

a28200266 07/20 18:21老黃贏麻了 GG稍微喝點湯而已

Zepho 07/20 18:25台積就沒地位不敢漲價 都老黃賺走

Zepho 07/20 18:25台灣人開的公司就是奴

heveninferno07/20 18:39你以為台積產能都給老黃喔

strlen 07/20 18:44GG喝湯還是賺爛 NV那些是太扯

hankower 07/20 18:47手機爛大街 AI補不上

Realite 07/20 18:54可以聽成這樣勸你買etf

bj45566 07/20 19:19NVDA 賺的暴利是在自家的 AI 伺服器 & 準伺服器產品

bj45566 07/20 19:19，台積電從 NVDA 賺到的錢遠不如從蘋果賺到的

Kostolany 07/20 19:27樓上很對

AGODC 07/20 19:40台積電說AI需求強勁好嘛，問題是手機/電腦晶片規模

AGODC 07/20 19:40大AI太多太多了，再強的AI都救不了營收

iluvwaffles 07/20 22:31今天又是在跌什麼鳥啊