Re: [標的] 3551世禾(存股)三年漲兩倍多

game7463 發表於 2024/2/4 上午10:51:59

看板Stock標題Re: [標的] 3551世禾(存股)三年漲兩倍多作者

game7463

(副業公務員)時間Feb 4 10:51:59 2024推噓45 推:47 噓:2 →:64

PTT推薦

這篇是對我11/23號推薦文，版友評論的一些想法

但那之前，要簡單講一下我的經歷

我在大學企管系，原本對會計很有熱情，覺得自己未來目標是會計師

我的會計成績也是很不錯的，結果畢業去面試勤業會計師事務所的時候

跟同學四位還五位一起去面試，我是會計成績最好，也是唯一被淘汰的

印象中，面試官問我，企管系畢業的為什麼要來會計師事務所

我回答，審計工作超然獨立，為股民財報把關，是偉大很有意義的工作

我以為我的回答很漂亮，面試官很嚴厲指正我

不要還留在學生思維，沒有社會歷練，出來工作就是要賺錢，重點是績效

效率與收益才是重點，抱有不切實際的理想只會害整個團隊，面試結果我就被淘汰了

後來我在裡面的同學告訴我，我的面試官就是負責康友KY的那個組

還有勤業會計師事務所裡面一堆如何配合客戶......很多不能告人的故事

這段經歷，讓我對股票財報分析常存有疑慮

這麼認真研究別人造假粉飾出來的財報，這樣的基本面研究真的有用嗎?

所以研究股票的時候，財報只能當參考，權重要放很低

與其在財報數字上斤斤計較，不如多看線圖，看看支撐與壓力

我個人交易的風格還是很看重基本面分析的，但比起財報，經濟實質才是更重要的

每檔股票可能都有一兩項最重要的經濟實質，與其研究財報，盯經濟實質更有用

一檔股票如果有三種以上的經濟實質很重要，那我就是找到太複雜的股票，立刻放棄

去年我操作皇昌的時候，其實進場的時候，財報上還是很難看出獲利改善

但因為政府標案的金額提高，經濟實質已經有了，只是還沒反應到財報上罷了

皇昌這檔股票最重要的經濟實質就是標案，未來的財報只是反映過去接標狀況

回到世禾

1.
有版友說沒有成長動能，這可能就是太執著在財報數字

https://reurl.cc/bDmbGy

如果客戶拼命提高產能，世禾自己也配合客戶提高產能

我自己判斷，台積電的產能擴增就是研究世禾最重要的經濟實質，會跑在財報數字之前

不過身為公務員謹小慎微，對半導體產業一點都不了解，完全不敢買台積電

以前2008年左右，茂迪益通等太陽能類股，也以為是高科技產能擴充

現在益通都不見了，怎麼太陽能變低端沒進入門檻......

以前手機觸控面板好像很厲害，觸控雙雄洋華宸鴻真棒，宸鴻研發費用很高.....

怎麼現在觸控面板又變成低端不賺錢......

一個產業，各競爭對手在拼命擴充產能的時候，企管系就是要買他們供應商的股票

我不知道三星與台積電競爭誰贏，但台積電拼命蓋新工廠是肯定的

等台積電的產能開出來，世禾業績就會成長了

2.
有版友認為世禾這產業，半導體設備清潔進入門檻不高

企管系訓練出來的，對於競爭力的看法會比較不同

舉例來說，生技研發新藥花高額研發費用，跟生技公司賣營養保健品

通常哪個賺錢? 通常是研發新藥技術門檻高，花錢較多，但報酬率差

營養保健品，一瓶2000元與一瓶200元，母親節送禮要送哪個?當然是貴的阿

營養保健品一瓶200元你敢買嗎?同樣成本都100元有找，售價2000元就是賣比售價200元好

這就是奇怪的領域，不太會價格競爭，因為媽媽的健康很重要，送禮也要面子

反正就是想買貴一點

台積電一年營業額兩兆，世禾一年20億，台積電會為了獲利成長跟世禾價格斤斤計較嗎?

萬一換一個更便宜的供應商，結果價值千億的機台出問題，這樣好嗎?我覺得不好

過去使用沒問題，那就不要輕易更換，所以新的競爭者很難打入

如果產品品質對客戶很重要，但所占客戶的營業費用比例又很低，那客戶就不會價格敏感

看似進入門檻低，技術要求低，但就是很賺錢，企管系的訓練給我這樣的直覺

最後恭喜還在車上的版友，更大的驚喜還在後面喔

https://imgur.com/iALvdGd

有版友懷疑我在11/23推薦世禾居心不良，但我推薦完世禾後還加碼，然後出借不看盤了

台積電廠房都還沒擴廠完，沒什麼好看的，只是我推薦朋友買世禾

最近朋友提醒我世禾漲多了，問我可以出場了嗎?

被朋友逼著又後續追了一下世禾的狀況，當初預設的劇本現在還沒有任何差錯

停損點調高至88元，祝大家跟單愉快

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.132.133 (臺灣)

※ PTT 網址

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jerrylin 02/04 10:57成長動能跑在財報前面股價也跑在前面了

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jerrylin 02/04 10:57現在的問題是未來利多還有多少能反應

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kkbox0800 02/04 11:00看不懂在漲什麼

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YesNoter 02/04 11:01連皇昌王都跟冰綠一樣粉紅股版惹好閃阿

推

EHacker 02/04 11:04https://i.imgur.com/Spf3z73.jpg

推

OhMyHair 02/04 11:06超強，我寧願不交女友賺大錢

推

youbo0627 02/04 11:12推一個財報只是檢視成績要獲利跟佈局還是要預測

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youbo0627 02/04 11:12未來的動能

推

addy7533967 02/04 11:14推推

推

jason1008 02/04 11:17推～

推

d2623 02/04 11:17原來世禾這麼好出借，我到是沒想到要出借。

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bnn 02/04 11:17你沒聽過GG每年砍供應商價格...

推

sam8789 02/04 11:22認同，財報看一兩個關鍵指標就可以，其他細節交給

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sam8789 02/04 11:22技術面做判斷。參考越多指標反而越混亂，由繁化簡

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sam8789 02/04 11:22，找個高勝率又簡單的方法就可以了

推

tigertiger 02/04 11:23明明知道炒什麼，不敢講然後扯別的

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tigertiger 02/04 11:24分析了一堆，你敢抱也是為了後面那個

推

Lumia520 02/04 11:27厲害的人還是可以財報中找到貓膩，你要善加使用這個

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Lumia520 02/04 11:27專長而不是全然不予採信

推

pisu 02/04 11:28好心人給推無漏布施功德嘻嘻

推

lkm13 02/04 11:30有跟有推謝謝分享

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OFETMAN 02/04 11:36說gg不會跟世禾計較我看你是不懂喔

推

sw9294 02/04 11:41厲害，推

推

kuominj 02/04 11:45推皇昌王

推

forestsea72202/04 11:45看完我想上車了

推

aa6300158 02/04 11:54台積電就是最會跟供應商斤斤計較的那一個......

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aa6300158 02/04 11:55一樣的東西賣GG的毛利會比賣i皇的還低

推

hihi29 02/04 12:00皇昌王二轉世禾王賺爛啦

推

x221x221 02/04 12:09酸民還是不少顆顆

推

fuhoho 02/04 12:11強者推

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Minihil 02/04 12:12都噴成這樣了說GG怎樣有什麼意思

推

aa6300158 02/04 12:16原來講出事實=酸民=噴成這樣沒意義

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Atwo 02/04 12:18兩檔選到華通QQ

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Minihil 02/04 12:20不然這幾年GG是有轉性變佛還是更摳嗎都一樣不就不

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Minihil 02/04 12:20是漲跌原因

推

aa6300158 02/04 12:21我只是在說內容的一句話有問題有要管你股價漲跌?

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aa6300158 02/04 12:22還是你的程度就是看股價漲跌就好不管內容正確性?

噓

bandit12344 02/04 12:26台積光parts清洗底下就好幾家廠商了，門檻低，競爭

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bandit12344 02/04 12:26激烈，業內都知道洗parts是看RF time，除非擴廠設

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bandit12344 02/04 12:26備增加，不然不用預期會有多大成長

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Minihil 02/04 12:31那還不趕快空一下睏霸數錢

推

youbo0627 02/04 12:32今年有擴廠設備呀….

推

lu19900217 02/04 12:34買不起gg，就買gg會持續消費的協力廠商，同樣邏輯也

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lu19900217 02/04 12:34可以買半導體耗材比如中砂晶呈達興三福化東聯等等，

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lu19900217 02/04 12:34或是材料分析的閎康汎銓宜特之類的

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TsmcEE 02/04 12:4343f 正解

推

cjo76223 02/04 12:43別人的策略有本事賺到錢到底有啥好酸

推

fdkevin 02/04 12:4543f加個華懋

推

strike1025 02/04 12:55我也有跟單但被洗出去了恭喜

推

rebel 02/04 13:11你太小看科技業的cost down 了蘋果富可敵國了吧

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rebel 02/04 13:11所以他不砍供應廠商價格了嗎砍最凶的就是他除非

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rebel 02/04 13:11你像台G一樣取代不了之前看完也是覺得不能評估清

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rebel 02/04 13:11洗機台產業的被取代性就放棄

推

zxcv91039 02/04 13:13所以說到底電子相關就是有未來

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zxcv91039 02/04 13:13未來就是科技一直發展

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zxcv91039 02/04 13:13所以只要挑電子股相關就好了

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zxcv91039 02/04 13:13科技發展公司設廠設廠買設備

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zxcv91039 02/04 13:13哪個不噴

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zxcv91039 02/04 13:13不要被短暫的空頭洗盤騙了

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zxcv91039 02/04 13:13全部都是有未來的股票

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zxcv91039 02/04 13:15傳產就盯基礎建設

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zxcv91039 02/04 13:15股市長期向上的原因就是國家沒問題整體就是往上走

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zxcv91039 02/04 13:15要有無敵心

推

rebel 02/04 13:18有阿紅茶電噴了嗎？科技一直往前沒錯但途中掉隊

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rebel 02/04 13:18難道還少了沒辦法分析誰能活下來就買ETF

推

likeyousmile02/04 13:20推

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bandit12344 02/04 13:2643樓觀念錯誤，買不起gg你可以買零股，而不是打擦

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bandit12344 02/04 13:26邊球，要知道gg為了維持53%的毛利，對下面的廠商可

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bandit12344 02/04 13:26是不會客氣的，再者，下面廠商本益比個個比gg還高

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bandit12344 02/04 13:26，這合理嗎？

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Minihil 02/04 13:29股本和籌碼問題

推

Riankuo 02/04 13:30原pox豐還在嗎

推

qwe78971 02/04 13:31有單就贏了

推

sa13961387 02/04 13:33推

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bandit12344 02/04 13:36補充一點，gg下面的廠商對gg根本沒什麼議價能力，

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bandit12344 02/04 13:36尤其是低門檻的產業，光parts清洗就有好幾家在競爭

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bandit12344 02/04 13:36，大洋新技洗出來的品質並不比世禾差

推

frank0810 02/04 13:51多的是看股價漲一段了就看空的人推薦這種標的被酸

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frank0810 02/04 13:51言酸語難免但這就是飆股的形狀阿往上走的東西就

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frank0810 02/04 13:51是合理預期他會繼續往上走這叫趨勢不變推原po繼

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frank0810 02/04 13:51續分享好東西

推

lu19900217 02/04 14:06先不談我觀念也沒有錯啦，至少市場是對的，股價就是

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lu19900217 02/04 14:06市場給的評價。一大票跟gg做生意的公司也不是傻子，

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lu19900217 02/04 14:06gg生意難做的話，那一大堆公司爭取gg的生意幹嘛

推

frank0810 02/04 14:21協力廠商本益比高於台積很合理阿股本小好炒作主

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frank0810 02/04 14:21力不用花太多錢就能拉抬作手大力把錢尻進去的時候

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frank0810 02/04 14:21有在看本益比？我是不太相信

推

int0208 02/04 14:29內線嘻嘻趕快去抓

推

PeaceBoy 02/04 14:37你很猛推

推

PeaceBoy 02/04 14:44話說更大的驚喜是啥某

推

MAXSPEED 02/04 15:27推

推

TaiWeiT 02/04 15:50世禾不是台灣唯一產業嗎？有第二家嗎？

推

d2623 02/04 15:51樓上google一下，就知道有多少競爭廠商了

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d2623 02/04 15:52不過競爭對手，大部份都沒上市。

推

good10740 02/04 16:18本益比河流圖爬很快代表有人顧慢慢買就好

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qw5980162 02/04 16:24某些留言酸言酸語的但股價證明市場給予的評價..

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qw5980162 02/04 16:24 再怎麼酸也只是嫉妒別人能抱住而已

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tsuneo 02/04 17:30這支不小心跟三幅畫一起放掉..當初交易量真的小

推

GrexJosh 02/04 17:36太慘了吧 35歲沒交過女朋友好險沒買世禾股票最怕

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GrexJosh 02/04 17:36見光死

推

GrexJosh 02/04 17:39那些推買GG的有想過GG有多難拉嗎? 別人賺500% 你賺

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GrexJosh 02/04 17:4050% 想到就想哭你覺得想賺錢的主力會去拉G?

推

linkmusic 02/04 19:08有卦有推，看某本CFO 寫的財報分析書有提到，財報是

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linkmusic 02/04 19:08門藝術裡面充滿了許多主觀認定和假設，在合法的大前

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linkmusic 02/04 19:08提下仍有很多空間可操作。所以真的不能完全看財報。

噓

redsgm 02/04 19:41祝你拖單順利

推

wenwen 02/04 20:36好文推

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ccclass 02/04 22:56我前幾天去面試一間科技業公司，主管直接說一堆公

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ccclass 02/04 22:56司都嘛外面給別人看一套財務報表，自己公司內部也

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ccclass 02/04 22:56一套，本來我就覺得很多東西都嘛是這樣

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st06666 02/04 23:41最近是什麼情人節行情 G大追女友冰綠也有女友股

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st06666 02/04 23:41版剩下我單身惹嗎

推

smbtomas 02/05 08:57很強，繼續分享就好xd

※ 編輯: game7463 (1.162.48.67 臺灣), 02/08/2024 00:28:42

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