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[標的] 6472保瑞 重訊影響是一次性還是常續性?

看板Stock標題[標的] 6472保瑞 重訊影響是一次性還是常續性?作者
kevin890117
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1. 標的:6472保瑞

2. 分類:討論

3. 分析/正文:
保瑞因為被列為注意股,今天傍晚發布重訊,公布六月財務資訊。其中的附註讓人費解
https://i.imgur.com/wEHcZat.jpg

圖 6472保瑞 重訊影響是一次性還是常續性?
看起來是因為當時併購安成時合約內容的關係導致保瑞的營收有部分要被分潤,公司是表示這代表產品的獲利能力很好,但如果這不是一次性的支出,而是常續性的話,對公司營收的影響豈不是很大?
看了一下某分析師(似乎持有保瑞)或是對保瑞長期研究的大大的分析,大概是有以下幾種說法:
https://i.imgur.com/VjFvl6q.jpg
圖 6472保瑞 重訊影響是一次性還是常續性?
https://i.imgur.com/cVtNww5.jpg
圖 6472保瑞 重訊影響是一次性還是常續性?
https://i.imgur.com/m3k286S.jpg
圖 6472保瑞 重訊影響是一次性還是常續性?
https://i.imgur.com/DI2IrlR.jpg
圖 6472保瑞 重訊影響是一次性還是常續性?
不知道大家怎麼看?
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※ PTT留言評論
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littleshan3007/25 19:37問就是噴啊

WADE0616 07/25 19:40這支我本來看好除權前上1200的 這下子要洗一洗了..

barry841120 07/25 19:50https://i.imgur.com/OggT9VG.jpg

圖 6472保瑞 重訊影響是一次性還是常續性?

umaga1 07/25 19:51前五個月沒有分潤問題 怎麼6月就有

littenVenus 07/25 19:521200?! QAQ

jinshun 07/25 19:52「進行分潤」、「當季以業外項目」已經告訴你了

umaga1 07/25 19:52是一次性的分潤還是每個月都要分 這點公司沒講清楚

viewstock 07/25 19:54千元只剩回憶

MrPigYa 07/25 19:54上面大大的圖講的很清楚

jinshun 07/25 19:55公司最後一個註說的也是對的,只是沒說到重點,確

jinshun 07/25 19:55實優於預期,確實「安成的競爭不受影響」,但該分

jinshun 07/25 19:55的錢也要分,沒有什麼把分潤還原回去是eps多少元,

jinshun 07/25 19:55因為合約就是那樣簽的

umaga1 07/25 20:02有人在同學會回了 分三年 每年給8億 三年後就不用

umaga1 07/25 20:02分潤

umaga1 07/25 20:04對股東來說 不要「永遠」的分潤才是重點

phcebus 07/25 20:05簡單講 營業利益率要打折,營造了較高營業利益的假

phcebus 07/25 20:05

umaga1 07/25 20:05如果三年內將一部分獲利當成併購金 我是能接受啦

phcebus 07/25 20:05然後用業外貼補回去,所以營利率失真

opas1216 07/25 20:10樓上菲神

konfyt 07/25 20:15樓樓上菲神

iamsofa 07/25 20:18小吃大還是得花時間消化成本

atimchou 07/25 20:20樓樓樓樓上菲神

barry841120 07/25 20:21樓樓樓樓樓上菲神

g11121s 07/25 20:31明天會不會開盤就是收盤XD

hongo1120 07/25 21:05感覺是長期吧!不然憑什麼其他公司辦不到就保瑞辦

hongo1120 07/25 21:05得到!還想說保瑞哪來這麼多錢 哈哈

littleshan3007/25 21:23資金回流藥華藥

ichitakajoe 07/25 21:33簡單一個字 崩

ichitakajoe 07/25 21:34不要忘了這個胃藥下半年還有競爭者

Tashaa 07/25 21:51995 還有機會跑嗎~

umaga1 07/25 22:17趕快賣 我要來低接

g11121s 07/25 22:22明天開盤亮燈!

iansuture 07/25 22:33跑喔,千金難抱

McRay 07/25 22:58即使如此,上半年eps還是接近20,還是得看下半年的e

McRay 07/25 22:58ps。

wEImInGLu 07/25 22:58一定鎖死的

ichitakajoe 07/25 23:07海運既視感 今年爆賺 明年??

longway0906 07/25 23:35好啦會怕的就快滾啦 丟多一點出來我慢慢接

MSinbombom 07/25 23:48很難理解嗎?看起來就是剩下24億分三年給啊!前提

MSinbombom 07/25 23:48還要安成藥業績達標!不然不用給的意思。

WADE0616 07/25 23:49開低就撿

iamsofa 07/25 23:53除權前盡量跌~我都收

kyova 07/26 00:41菲比斯講反了吧...明明就是分潤的部分丟到業外的負

kyova 07/26 00:41債。是沒還原前的三率才是失真。

kyova 07/26 00:42跟海運比是不是要笑死人阿...之前法說就說過第三競

kyova 07/26 00:43爭者的問題了。而且現在連新的藥證都沒看到耶...

kyova 07/26 00:44財報裡有說明未支付款項丟到應付款和或有對價的部分

kyova 07/26 00:44。不過這檔業績財報一向都很謎。還不如關注下一輪新

kyova 07/26 00:44的併購。

kyova 07/26 00:51它是有某些原因才用這麼麻煩的方式併購。

kyova 07/26 01:03Par的藥證2017就批准,拖到去年底才上市甚至被迫取

kyova 07/26 01:04消放棄FTF的優惠權利。這個東西沒那麼簡單。