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Re: [新聞] 首檔00951日本半導體ETF 7／8開募

rosemary0401 發表於 2024/7/31 下午12:13:11
看板Stock標題Re: [新聞] 首檔00951日本半導體ETF 7／8開募 作者
rosemary0401
 (rosemary)時間推噓15 推:16 噓:1 →:10

最近在研究日本半導體，發表一點自己的看法，來給大家批判


推 : 台灣半導體就世界強了 還需要買到日本的？
推 : 日本半導體？
推 : 為啥要買日本的？？？
噓 : 先跟我講日本半導體哪家打得過台灣
噓 : 半導體你跟我說買日本的
推 : 台灣半導體那麼強，幹嘛買日本
推 : 笑死 半導體不買台灣買日本
推 : 台灣半導體宇宙第一
推 : 日本半導體強大概是30幾年前的事了…


很多人一聽到半導體，就會覺得全世界半導體台灣最強。究竟日本半導體的優勢在哪呢？

實際上，台灣半導體全世界最強，是在晶圓代工的領域。

儘管台灣半導體供應鏈很強盛，但若從終端半導體產品來看，顯然就還有很大的努力空間以半導體三大產品分類來看，台灣在邏輯IC的全球市占只有7%，記憶體只有4%，至於在分離式元件、類比、光電及感測IC更低只有3%。把三個產品全部加起來，台灣終端半導體產品全球市占只有5%。 [1]

https://i.imgur.com/T2y4noF.jpeg

圖 首檔00951日本半導體ETF 7／8開募

台灣在半導體終端產品占全球5%，這與晶圓代工占全球77.3%的數字，有如是天壤之別，主要原因當然是，晶圓代工及封測業者沒有自有產品，是協助許多IC設計公司完成生產過程中的供應商，至於終端IC產品是計算自有產品的產值。

如果我們根據日本的経済産業省[2]做好的圖表，在把半導體三大產品分類，
加上設計支援(IP與EDA)，設備，材料。並且附上revenue與公司名：

https://i.imgur.com/URWLiEf.png

圖 首檔00951日本半導體ETF 7／8開募

https://i.imgur.com/L2Kztg3.png
圖 首檔00951日本半導體ETF 7／8開募


把日本的佔比hightlight起來(ARM也歸在日本，是因為根據wiki[3]，是由軟銀100%獨資)這樣我們就比較清楚的知道，日本半導體在30年前被美國制裁之後，至今還有哪些優勢。

https://i.imgur.com/o89kbgX.png

圖 首檔00951日本半導體ETF 7／8開募


從終端產品來看，在NAND記憶體(鎧俠)，CMOS(索尼)，微處理器(瑞薩)有一定的佔比。

從上游的設備來看，美日歐呈現三分天下的局面(日本綠色，美國藍色，歐洲橘色)：
https://i.imgur.com/k9paNlE.png

圖 首檔00951日本半導體ETF 7／8開募

在曝光機(EUV和DUV)是由ASML一家獨大，其中佳能和尼康佔比不到10%。
但是在曝光後的下一個步驟的光阻塗層和顯影機，東京威力科創，幾乎壟斷市佔(85%)。

尤其在EUV製程所用的光阻塗層和顯影機，東京威力科創壟斷市佔近100%。[4]

從上游的材料來看，日本的市佔大約一半；在EUV的光阻劑這一塊，壟斷市佔近100%：
https://i.imgur.com/DyLeFBp.png

圖 首檔00951日本半導體ETF 7／8開募


結論就是，日本半導體在30年前被美國制裁之後，退守半導體上游的設備與材料，
在某些領域甚至有做到壟斷的地位。

而終端產品部分，日本僅在少部分領域仍有一定佔比。


個人的看法是，在台積電赴日設廠後(除了已經確定的1-2廠之外，還有3-4廠還在談)
可能會打破目前這個尷尬的局面，日本政府也喊出2030後，半導體翻倍的口號，
一開始會先從上游的設備與材料開始，之後可能會進一步擴大終端產品的市佔。

Reference:
[1] https://today.line.me/tw/v2/article/9m27xEx
[2] https://www.meti.go.jp/english/
[3] https://zh.wikipedia.org/wiki/Arm_(%E4%BC%81%E6%A5%AD)
[4] https://www.cw.com.tw/article/5129456


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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 113.39.122.17 (日本)
※ PTT 網址
※ 編輯: rosemary0401 (113.39.122.17 日本), 07/31/2024 12:14:08
推

z22744388 07/31 12:17結論：各有千秋 買全球半導體。

推

wings22w 07/31 12:17被套了10張 995

→

nacoojohn 07/31 12:17好 我繼續買台積電

噓

Everforest 07/31 12:23我同意日本半導體有投資價值 但把ARM放在日商太蹭

→

Everforest 07/31 12:25還有日商確實是舊時代的敗北者 因為上世紀佔比更高

→

chinaeatshit07/31 12:25結果就不要成分股裡面有日積電

→

Everforest 07/31 12:27日姬電不是上市公司

推

cutearia 07/31 12:29費半無腦買

推

Everforest 07/31 12:31中性回推

推

k543k5 07/31 12:36居然有人不知道JASM是沒上市嗎= =

→

Everforest 07/31 12:38現在日本說要重振白鬍子海賊團 股價也漲了

→

Everforest 07/31 12:38但有什麼成果出來? 才是需要探討的

推

kano2525 07/31 13:07推，看到某些人一直叫台灣半導體最強頭就很痛

→

kano2525 07/31 13:08晶圓代工最強，但是上游材料設備跟終端不是啊

推

Pluto17 07/31 13:10台灣半導體最強（x) 台灣奴性最強（o)

推

kano2525 07/31 13:12http://i.imgur.com/x8Xiu2h.jpg

圖 首檔00951日本半導體ETF 7／8開募
推

nakinight 07/31 13:29這是宣傳文嗎

→

budaixi 07/31 13:33買VT，間接持有日本半導體

推

visa9527 07/31 13:48台積電就是個半導體界的鴻海

推

bnn 07/31 14:01好文整理推

推

kirorolove 07/31 14:02好文，收藏

推

doremi318 07/31 14:18推

→

aegis7776 07/31 14:38這檔跟941的差別是?

→

tedcat 07/31 14:41日本的半導體方向跟台灣一直都不同

推

changtso 07/31 22:35台股已經是半導體的形狀

推

jlist 08/01 01:40這篇有內容

推

A90812345 08/01 10:01結論 直接買日本？

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