[心得] 687B/937B/942B/727B債券比較

yousking 發表於 2024/9/29 下午11:54:05

看板Stock標題[心得] 687B/937B/942B/727B債券比較作者

(京)時間Sep 29 23:54:05 2024推噓 6 推:6 噓:0 →:15

統計資料從6/1~9/27，原因在於恰好經歷股災、聯準會降息等重大事件

統計數據為：

1.國泰美債00687B----------預估整年配息約4.3%
2.群益EGS投等債00937B-----預估整年配息約5.8%
3.台新美A公司債00942B-----預估整年配息約5.0%
4.國泰優選非投等債00727B--預估整年配息約5.3%

四檔每日漲跌幅數據
https://imgur.com/Ie4DYqn

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事件一、股災

https://imgur.com/LCythOT

美國公債避險效果最顯著，當黑天鵝來臨，確實起到很好的避險作用。

A級公司債與投等債，太平盛世選投等債，市場波動大就選A級公司債。

非投等債雖然不如0050等大盤當天跌幅，但完全沒有避險效果。

事件二、聯準會降息

https://imgur.com/llkssFD

美國公債對於遠期利率反應最敏感，如果沒特殊市場情緒，

較平穩的表現為A級公司債與投等債。

非投等債有可能因為是1~5年期，較不受遠期利率影響。

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結論：

1.預期發生日圓升息/美國衰退/歐洲製造業危機等黑天鵝，首選美國公債。

2.經濟前景不明，但又不是樂觀的市況，投資級以上債券是不錯的選擇。

3.非投等債則完全不具備任何風險對沖功能，整體表現或許還輸00713。

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.152.173 (臺灣)

※ PTT 網址

※ 編輯: yousking (1.164.152.173 臺灣), 09/29/2024 23:55:09

推

chanel1259 09/29 23:55好我687

推

Sex5F 09/30 00:011吧，金融危機避險

推

xephon 09/30 00:020050吊打債券

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Sex5F 09/30 00:02公司債你買台灣的高股息

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icecubes 09/30 00:13屬性不同都買就好了沒一定要全壓同一種

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yousking 09/30 00:15非投資級債完全是意義不明的產品XDDD

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icecubes 09/30 00:21非投就用來領息避稅用的新出的近8％可以維持兩年

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icecubes 09/30 00:21以上

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yousking 09/30 00:42但極可能領了配息，賠了本金XD

推

lcy317 09/30 00:46現在多數保守投資者都是1+2吧

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stanleyplus 09/30 00:55都是垃圾

推

Crushredkiss09/30 00:55真的不少1+2

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Crushredkiss09/30 00:56美國大選前後股債市波動都會越來越劇烈

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icecubes 09/30 00:59其實金融債跟電信債是好東西只是網紅沒在業配買

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icecubes 09/30 00:59的人少

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yousking 09/30 01:11電信債領息確實不錯，還免扣稅

推

lcy317 09/30 01:13任何投資一定都有風險但有投報比相對CP值高的時候

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lcy317 09/30 01:13比如現在投等債真的是入場的絕佳時刻

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lcy317 09/30 01:13不能保證一定贏但CP值很高

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lcy317 09/30 01:14大概還會有1.2個月建倉的好時機

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lcy317 09/30 01:14下次再降息可能投報比就沒現在這麼好了價格會上去

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