Re: [新聞] 輝達Q2財報公布在即先從台灣找答案？一數

dragonjj 發表於 2024/8/12 下午12:43:19

看板Stock標題Re: [新聞] 輝達Q2財報公布在即先從台灣找答案？一數作者

dragonjj

(簡簡單單的傷過就不算白)時間Aug 12 12:43:19 2024推噓32 推:33 噓:1 →:46

PTT推薦

原文恕刪

我自己從台積電營收 3奈米營收跟HPC營收推估一下NVDA的Q2營收

拋磚引玉以下看大家有沒有各種想法

數據請自己上台積電官網投資人查詢

2330

2024Q1營收以美金計價 188.7億美金

2024Q2營收以美金計價 208.2億美金

情境1:

輝達產品目前已5nm及其家族為主約佔台積電AI營收一半

Q1營收占比37% 188.7*0.37*0.5=34.9

Q2營收占比35% 208.2*0.35*0.5=36.435

從smci來看從毛利率從上一季15.5%暴跌至11.2%

11.2/15.5=0.722 我覺得不可能都這麼減少這麼多我給個砍價9折

36.435/34.9=1.04 1.04/0.9=1.16

輝達上季營收2.6B 260*1.16=301.6=30.16B

情境2:

從台積電的HPC來看約占台積電AI營收一半

Q1營收占比46% 188.7*0.46*0.5=43.401

Q2營收占比52% 208.2*052*0.5=54.132

54.132/43.401=1.247 1.24/0.9=1.386

260*1.386=360.36=36B

我基本上覺得情境2狀況機率極低

取中間值(301.6+360.36)/2=330.98

以上想法僅供參考

我個人覺得大概會在30B左右上下

以上為拋磚引玉!謝謝收看!

從台積電營收來看低標 30B 中位數 33B 高標 36B

我個人只要比低標高就認為達標低於低標就會減碼到中位數

我就繼續加碼!!

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.86.178 (臺灣)

※ PTT 網址

※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 12:44:52

推

shawn0205 08/12 12:46台積電有漲價喔

推

kutkin 08/12 12:47漲價是明年開始

推

YOYOISGOOD 08/12 12:47那個所以你的結論輝達是成長還是衰退啊..

成長一定是成長阿上季26B 這季財測是28B 那實際多少?不知道這就是我預測這季財報阿現在是符合預期不夠的要領先才行還要領先很多不然就是跌!

→

MOMO0478 08/12 12:48漲價是明年的事情~~~

※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 12:50:29 ※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 12:52:29

推

meowgy 08/12 12:52不是說賭輸要捐錢?後續呢?

政治腦滾我是來賺錢的!

→

Shepherd198708/12 12:53沒成長200%, 華西街一定吹AI泡沬騙你票, 嚇甩磨

推

richaad 08/12 12:53SMCI的毛利率沒有參考價值，看營收就好了

我認為參考價值大了耶!他是美國上市公司輝達有單一定先找他連他都受到毛利率影響何況台灣公司!

→

richaad 08/12 12:53為什麼自己想一想

推

andyher 08/12 12:54水手之前也在算營收算eps 算晚後就咕嚕咕嚕了

可是我當水手衝浪賺了不少錢耶問題就是何時出場希望技嘉也賺錢

→

Shepherd198708/12 12:54所以要預期華爾街的預期,先賣光.

推

askaa 08/12 12:552

→

LDPC 08/12 12:55我也覺應該會有30B~32B這範圍 @n@/ 下好離手

→

LDPC 08/12 12:56然後q3 指引可能上調到34B

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LDPC 08/12 12:57更正 q3指引可能會32B~34B

當時候跌到93時候就小小加馬一下還有十天大家下好離手!

※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:02:30

推

askaa 08/12 12:59q3會更高

→

dickey2 08/12 12:59有人偷看答案嗎台積電殺了

推

qweaaazzz 08/12 13:00唯一救世機會剩下指引上調了老黃拜託你了~~~~~

→

tonylolz 08/12 13:00股價高點會在營收高點之前

推

keven92110 08/12 13:01可是台積Q2也是打贏財測當天也是跌

→

LDPC 08/12 13:01=_=美股是華西街說的算台股是小兒說的算

→

LDPC 08/12 13:02但是NV可以是散戶說的算 @n@/

推

sdbb 08/12 13:03感謝分享算法

推

pponywong 08/12 13:10SMCI 搞不好沒廣達鴻海出貨來的多

不用搞不好就是沒有鴻海最多廣達次之 SMCI大概就是11% 季報就有透露出為了搶單降低毛利了!

※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:13:10

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pponywong 08/12 13:12SMCI Q2營收才53億鎂廣達一個月就1200億了

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pponywong 08/12 13:13廣達AI伺服器佔營收本已經超過50%

你要用同樣幣值去比拉!

※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:14:12

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onstar 08/12 13:14smci上一季有說那時業績卡在零組件供應的問題

這也是同樣有趣的問題應該要同樣所有供應鏈組裝廠都有一樣問題 UQD缺貨最大現在漲停的4566 6805 3533 去了解一下

推

babyMclaren 08/12 13:14樓上我笑了

※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:17:10

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onstar 08/12 13:15這一季比上一季業績是跳升一截

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onstar 08/12 13:16意思是不能單看一家的營收，也可能是那一家自己問題

推

pponywong 08/12 13:17我知道阿所以才有鎂這單位

推

onstar 08/12 13:19但美國散熱大廠vrt股價就躺在那邊

回調三成你也看一下3017 3324回調多少更慘吧!

※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:22:12

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Alwen 08/12 13:21底下供應鏈沒意外股價都很難創新高惹

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Alwen 08/12 13:21已經進入殺價搶單流血模式

推

pponywong 08/12 13:24誰叫對手是台廠以前蘋果單也是這樣

噓

a000000000 08/12 13:24老黃自己毛利也是開始掉惹不過那是因為供給上來

我覺得最賤的就是老黃為了維持毛利每年推出新產品刀法切了再切 COST DOWN組裝廠毛利我覺得算是會維持當然會掉但是供應鏈掉更多!

※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:26:29

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a000000000 08/12 13:25現在大概看獲利能力就好沒意外ai類只剩黃BG

老黃博通古歌?股歌最近 anti trust超慘有沒有可能重蹈微軟當年覆轍?

推

pponywong 08/12 13:26要賭就賭台積電跟輝達就好了

→

pponywong 08/12 13:27供應鏈就要看法人要不要吵貿聯川湖股價也可以噴

川湖營收好的誇張一年有60 你想要給幾倍本益比?當初就是怕了少在低點加馬可惜!

※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:30:45 ※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:32:04

→

Alwen 08/12 13:32G是台積電啦，手機也是GG股價唯一有跟著蘋果一路漲

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Alwen 08/12 13:32的，其他供應鏈死水一灘

好的看來的確是!

※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:33:34

推

junior02048608/12 13:3430B你以為華西街現在還會讓老黃在這個價嗎？

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hydra7 08/12 13:34G是台GG，估狗在教主眼中屬糞股等級

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ader888 08/12 13:39你不覺得你這樣猜，還兩個加一加除以2，不如就直接

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ader888 08/12 13:39看好就買比較省心嗎還是你以為這樣就是在認真做

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ader888 08/12 13:39功課分析啊

你有買輝達嗎?有的話你的想法是啥?看好就買看壞就賣乾脆值點數好了如何? 你如果覺得不喜歡可以不要看阿分享想法你可以不認同就自己說個道理出來啊 no idea is a bad idea ! 左轉不送滾! 查詢一下ID 股版一篇文章都沒有的在那邊叫有本事貼個對帳單看你賺多少想法多厲害啦笑死我建議你不要買輝達不然跟我反向做空好了你對我錯的話你賺大錢喔!

※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:47:28

推

pponywong 08/12 13:46輝達財報前都大幅回檔過華西街也不是神啦

推

lise1017 08/12 13:47想不到都到了2024了還有人懷疑老黃的刀法

※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:49:30

→

lise1017 08/12 13:48是不是都沒看過老黃在顯卡上的刀法阿，有人還在懷

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lise1017 08/12 13:48疑AI晶片上老黃的刀法

推

pponywong 08/12 13:52輝達算好猜的啦真的是看台積鴻海廣達營收創新高