[標的] 3346 麗清 超級多
1.標的:3346.TW 麗清
2.分類:多
3分析:
先看兩篇新聞
https://reurl.cc/QZakDq
https://reurl.cc/A03elQ
裡面提到"麗清表示,雖第三季為傳統汽車產業暑休淡季,但目前整體在手訂單保持高水位,下半年起大陸針對汽車購買陸續提供補助"
麗清的其中兩個客戶車輛銷量如下兩張圖,可看出銷量有越來越高的趨勢。
https://i.imgur.com/MONd4SX.jpg
2023整年全球都還是有去庫存的利空存在,但在中國車市有補貼的環境刺激買氣下並不明顯,如下圖(參考中國汽車工業協會官網)。
(麗清客戶也不只侷限在中國,美國也有客戶下頭燈的急單)。
https://i.imgur.com/3U1omtt.jpg
由以上資料大概可以知道麗清營收連在傳統Q3淡季都能繳出年增月增的表現,Q4成績單應該能優於Q3。
https://i.imgur.com/xeUzRsu.jpg
接下來看券商估值如下圖:
https://i.imgur.com/YupcccJ.jpg
再來是同業對比,能發現近半年麗清的漲幅跟同業相比算少(如下圖),本益比雖然有些偏高(10/20: 20),但在營收步步高的情況下是可以接受的。近期大盤不好可能會是個不錯的進場機會。
https://i.imgur.com/Ml7CEH8.jpg
附上對帳單:
https://i.imgur.com/O9vAmgw.png
4.進退場機制:
停利設定本益比河流圖上緣約70。
停損設定營收/財報不如預期的更好。或系統性風險出現。
以上不構成買賣推薦。僅為個人猜測。
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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.23.49 (臺灣)
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推
你會贏 這檔40初無腦買都能賺一倍
推
今天投信大爆賣,你有想過原因嗎?
推
因為有YU?
→
已
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才剛開始跌 再等等
→
Yu加持。跌再買。該請吃宵夜啦
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麻辣天后宮
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今天有進三張,等再低一點再補
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被點了
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營收好毛利低..
推
10月營收要先往下的喔
→
爛毛利
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幫你高調
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跌了會買,我47買今天賣,被搞得很不爽,一直不漲
推
是不是看58台買的
推
毛利好醜==
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河流圖是過往eps 的建議別看 各大網站的都是 自己
→
建一個forward的才有用
噓
低調
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印象中做車燈沒什麼賺錢 做車周邊都蠻可悲的
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謝謝 星期一該賣了
→
這毛利太美麗...
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不過這隻隱藏的利多在他的稅額,我只能說到這
→
二樓說原因 那你不如說
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