[標的] RVMD (revolution medicine)

標的：
美股RVMD (revolution medicine)

分類：多/空/討論/心得
多

分析/正文：

1.基本面：
一間研發RAS抑制性口服標靶藥的美國製藥公司

約19%的癌症擁有RAS (主要是KRAS)基因突變，全球一年340萬人。而俗稱癌王的胰臟癌，則約90%的病人具有KRAS突變。

Revolution medicine 進展最快的主要研發藥物為RMC-6236，為一種pan-RAS inhibitor，其技術為抑制 (RAS(ON) multi-selective tri-complex，和其他RAS(OFF)之inhibitors 不同在於效果更持久且副作用更少。

目前已公布已轉移之胰臟癌病人（作為第二線或以上治療）之初步結果：
1. 對比於傳統化療只有約三個月的PFS(疾病不惡化之存活期），RMC-6236之初步PFS 長達八個月
2. 耐受性良好，127位病人中沒有任何一位是因為副作用而停藥
—> 讓胰臟癌病人有機會在不久的將來能夠以口服標靶藥即可控制疾病。且公司也開始了胰臟癌二線治療pk 化療的三期臨床試驗。

https://i.imgur.com/hH9Lgew.jpeg

https://i.imgur.com/xOthovS.jpeg
https://i.imgur.com/yE1QMBn.jpeg
10/25將於EORTC-NCI-AACR Symposium發表更新，於今年Q4也預計公布於肺癌的治療結果。

另外公司還有其他selective RAS inhibitors
RMC-6291 (G12C)與RMC-9805 (G12D)
也在做phase I 臨床試驗

2. 財務面：
公司擁有16億美金之現金，負債僅8700萬

3. 技術面：
最近剛突破前高站穩50元
https://i.imgur.com/iqCJgUy.jpeg

4. 籌碼面：
近幾季機構大幅度加碼，目前機構持股達94%
https://i.imgur.com/7D8YptE.jpeg

進退場機制：
長期持有
若以KRAS G12C inhibitor 之售價市值去預估，股價於2027以前將可上看150元

單：
https://i.imgur.com/LQjAZET.jpeg

加碼
https://i.imgur.com/GLKptYl.jpeg
--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.118.129 (臺灣) ※ 編輯: boggae (223.137.118.129 臺灣), 10/12/2024 20:49:21