[標的] 3305.TW 昇貿多

SatoTakeru 發表於 2024/7/29 下午5:00:41

看板Stock標題[標的] 3305.TW 昇貿多作者

SatoTakeru

(佐藤健)時間Jul 29 17:00:41 2024推噓 8 推:9 噓:1 →:7

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標的：
3305.TW 昇貿

分類：多

分析/正文：
昇貿為臺灣上市公司唯一一間錫膏廠、全球第三大錫材供應商(18%)
根據網路資料可以知道其客戶有：
AI伺服器組裝：廣達(2382)、緯創(3231)及英業達(2356)
低軌衛星：SpaceX
車用：特斯拉
NB：聯想、HP

新建立的錫渣回收再利用的回收錫膏產線
因零碳排也獲APPLE注意，將合作手機充電器
微軟亦有意將XBOX內部焊錫全部改為回收錫膏
都是昇貿未來的利多因素

根據今年的營收
https://i.imgur.com/cnodzp0.jpeg

可以看到第二季各月營收相比去年是有顯著成長的
而錫價也在4月開始飆漲
https://i.imgur.com/W7GSB6j.jpeg

受益於24年Q1提高為2個月的低價庫存水準
昇貿第二季的毛利率會優於第一季

https://i.imgur.com/jJDMkcH.jpg

所以我根據Q1的毛利率及歷年的資料
粗略推算Q2的EPS至少會有1.11

再根據第三季傳統旺季加上越南廠開始量產
預估今年全年EPS至少會落在4塊
https://i.imgur.com/LFwakJw.jpeg

以昇貿近一年本益比落在20~40之間來推算
現在股價落在70連20倍本益比都沒有
是一個還算不錯的進場點

這幾天大盤下殺在68左右就會有買盤反彈回70
70左右應該是個相對安全的價位

進退場機制：

進場：70
停損：破63 或 8/5號公布Q2 EPS不如預期
停利：過80再慢慢找停利點

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.189.89 (臺灣)

※ PTT 網址

推

addy7533967 07/29 17:11推推

→

andy87115 07/29 17:14妳知道現在有多少股連12倍都沒有嗎

不同產業、個股本益比本來就不同囉

→

WD640G 07/29 17:15股性有夠雞巴要耐性

真的夠雞巴要有當長期投資的打算

推

aaa80563 07/29 17:15委屈嗎

※ 編輯: SatoTakeru (223.139.189.89 臺灣), 07/29/2024 17:22:46

推

cevs 07/29 17:22低調

推

lyenia 07/29 17:351000股信你

推

Kaus 07/29 17:42認同分析，跟

噓

ss910126 07/29 17:43低調

推

tony120480 07/29 17:47這支我也看了快一年，還好沒進不然被套爛了

推

cjo76223 07/29 17:50你本益可能太樂觀 21 22年賺4元 5元本益比也不

→

cjo76223 07/29 17:50到20 配上最近的盤只看80風報比沒有很好

的確我也想過自己是不是估的太高了但6/20台新投顧的報告給出目標價100 打8折也有80 00733前幾天建倉在71~76間有參考他們的價格、算起來勝率頗高才發文的

推

a0921387223 07/29 18:00啾啾鞋概念股

→

y28822885 07/29 18:37之前88就有人吹過一天山崩

※ 編輯: SatoTakeru (223.139.189.89 臺灣), 07/29/2024 18:53:06

→

avcds1111 07/29 19:06對這檔有不好的回憶 pass

→

TeddyisaBear07/29 21:24感謝分享，小弟我也是被洗了一次

推

johnsonhoj 07/29 23:28推10樓也推原po回覆

→

topdown 07/30 21:16你的停損是我的進場點..60》88的路過

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