Re: [標的] 大盤與個股

pcb不離不棄慘戶又來了
先前有提到投資過華通,燿華,台光電，聯茂，台燿，19年都已獲利一波。

現在我覺得佈局pcb要從幾個面向來看
1.銅箔基板(5g傳輸pcb材料，聯茂/台光/台燿)
慘戶的最愛超震盪刺激，一月年增台光>台燿>>聯茂，聯茂增資快完成使得本塊動起來。各據山頭台燿有谷歌，聯茂有思科intel，台光amd和蘋果。

以財報面來看intel/nvidia樂觀，google/amd保守，資料中心需求拉動，5g可能慢點(xilix,華為)

2.三月新品蘋果概念股
欣興/台光電/華通/和碩/鴻海
欣興一月同期正成長10%，華通小幅成長，從台光，欣興元月成長看得出拉貨力道，二月湖北延遲復工應該是最後的利空。欣興守住40，台光突破130，多頭應該就可以確認。

3.tws概念
景碩/南電/欣興/燿華
這些比較沒有特別研究，不過燿華元月年減20%，市場擔心的規格轉換可能已經發酵，但今年有業外及去年eps上升題材，除權息應該會有反應。
其他airpods pro缺貨概念看主力心情來炒。

所以pcb我覺得現在正是布局的時候，其他很多我還沒關注到的，歡迎補充。
※ 引述《ikj (...)》之銘言：
: 1. 標的：大盤
: 2. 分類：多/空/請益/心得
: 3. 分析/正文：
: 大盤：
: 本週疫情還是新聞主體 但有三點值得留意
: 1.台灣新增病例 趨緩
: 2.中國陸續復工
: 3.振興抵用券
: 本週預料在20日線附近整理 整理完後 即有可能上攻
: 我之前文章寫過多次 第一季當空軍 很危險
: 個股：
: 1.5G
: 年度大戲 如果不知要買什麼5G標的 就買台積電吧
: 可短 可中 可長
: 2.遊戲股
: 3-5月本來就是遊戲股的旺季 配合疫情 炒一股
: 3.PCB股
: 看空 雖然本月份大反彈 但營收已趨緩
: 第一季雖不適合做空 但PCB股個人看淡
: 4.觀光股
: 觀光股短期還不適合進場 但可留意抵用卷的施行時間
: 如果方案可行 且疫情趨緩 可撿些餐飲類股
: (如果營收重心在中國的則不可撿)

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