Re: [請益] 此次肺炎是否引爆下一波經融危機

higashi1107 02/23 05:23沒有恐慌代表低點還沒到

w73787960 02/23 05:24呵呵，大陸也是產品最終輸出國啊

w73787960 02/23 05:24如果只是製造產地移到別的國外

w73787960 02/23 05:25這麼簡單的事情就好了，想的少真好

scratch01 02/23 06:27你料要穩定得先工穩定，工能不能穩定還得看有無群聚

scratch01 02/23 06:29然後你以為料的缺口可以臨時從某些國家就能補足?

scratch01 02/23 06:29那前兩年被動為啥漲翻天?

scratch01 02/23 06:31現在就算仍有庫存，仍得看3月復工情形吧

winohya 02/23 06:42看的遠是多遠？我也會講以後會復甦，但問題是多久

melula 02/23 06:57材料端的部分人力需求比較不需那麼多，產業必須分

melula 02/23 06:57階段來看。就像被動當時的確是因為村田產線變更拉了

melula 02/23 06:57一波，並且漲價，而就我聽到的消息是ccl在春節也在

melula 02/23 06:58加班，代表訂單是滿的，訂單滿的狀況下，基本上最上

melula 02/23 06:58游必須要往滿足滿足的方向邁進。然而，最初開的一定

melula 02/23 06:58是保守交期，視問題狀況解除提前交期，個股建議大家

melula 02/23 06:58還是去專版看看有沒有內部人的消息，而不是在這邊臆

melula 02/23 06:58測亂猜。

melula 02/23 06:591-3個月內問題就會緩解，等真正解決股市就啟動除權

melula 02/23 06:59息行情了，這是我的看法。

melula 02/23 07:05其實我問中國工作的人他說他們都已開工上班，你覺得

melula 02/23 07:05會回調就觀望吧。我近期也只會操作熟悉的領域，而非

melula 02/23 07:05把所有產業全都混為一談的。

beagle2001 02/23 07:143Q ，等日後驗證

melula 02/23 07:16目前我是拿著ccl族群，走勢也和其他股票相較平穩許

melula 02/23 07:16多，因為他是材料端，受到的損害也會比pcb或是組裝

melula 02/23 07:16廠小，晶元被動等也並非人力密集的行業，這也是籌碼

melula 02/23 07:16相較其他穩定的原因。

bole 02/23 07:41缺料？整個2月份沒工作 沒收入 算到哪邊去？

bole 02/23 07:42航空 運輸 觀光 零售 都完蛋了

bole 02/23 07:43消費收入大減 電子產品做出來要賣誰啊

ck030561 02/23 07:45我自己是不太懂電子 但我知道現在要佈局PCB

D600dust 02/23 07:47中國開工？哪個產業？所有城市？所有人？

D600dust 02/23 07:48那不如先跟我說說HP的狀況

heavenbeyond02/23 07:48就算08金融海嘯時一樣可以說是「短多長空」啊。問題

heavenbeyond02/23 07:48在哪？在於本夠多的人可以在半山腰時就開始逢低繼續

heavenbeyond02/23 07:48往下買，資金被套牢一整年也無所謂。可是99%的散戶

heavenbeyond02/23 07:48哪來這樣的資金和時間？

heavenbeyond02/23 07:49不需恐慌是沒錯，但「短多長空」絕對不是現在進場的

heavenbeyond02/23 07:49理由，因為把時間拉長來看，這四個字說了等於沒說。

ck030561 02/23 07:58CCL跟記憶體 品牌跟PCB從線圖可以看出端倪 只是我

ck030561 02/23 07:58不熟產業鏈 只能依照走勢來佈局 又學到一些東西

melula 02/23 08:01叔很像我爸會說的話，我當時叫他買除完息買台積但他

melula 02/23 08:01怕川普放話不敢買股票。我去年和中國網友槓特斯拉

melula 02/23 08:01產能慢不足的事，和我槓的人都已經消失不發文了，

melula 02/23 08:01其實過去貿易戰加稅是一個借鏡。復甦時間點我已在這

melula 02/23 08:01列出來，也是基於自己在業界那段時間的經驗，中國

melula 02/23 08:01的確已經開工而很多是遠端作業照樣給薪，我也只會摸

melula 02/23 08:01"我熟的"材料端不會叫你現在買組裝廠，不過我也同意

melula 02/23 08:01pcb會在這兩週很值得佈局

sdamel 02/23 08:07也不是說產能利用率真的要開滿才有資格漲價，撇除肺

sdamel 02/23 08:07炎，你管我要不要產能開滿我就是要漲價，漲價完再來

sdamel 02/23 08:07開產能不是更好

sdamel 02/23 08:07最後我覺得拆拆講巨巨要減少或取消gdr是正確的，不

sdamel 02/23 08:07然他這次很難一季95%

melula 02/23 08:19說白話的，主力資金接下來會看到從材料端->pcb蘋蓋-

melula 02/23 08:19>組裝，切入時間依照籌碼來看，還是以個股思量出發

melula 02/23 08:19，太過恐慌或比你媽擔心你還擔心對岸同胞有沒有薪

melula 02/23 08:19水拿。

melula 02/23 08:20是浪費你的時間的。

HappyKH 02/23 08:56現在對岸復工比例也就三成左右，人不夠又怕群聚感染

HappyKH 02/23 08:56，真的沒理由現在押寶

Joseph5306 02/23 09:04推M大的文，令人發省，謝謝！

DAL0041 推M大！

childeviler202/23 09:32上次村田還有其它被動元件缺料，所有的料投往車用，

childeviler202/23 09:32代工廠拉貨還被點名哪些廠需要加價買還排隊，sales

childeviler202/23 09:32跟我說，國巨剛滿300而已，趕快進場，我想說你瘋了

childeviler202/23 09:32吧，事後驗證是我錯了

childeviler202/23 09:33前陣子開始進場布局，希望能有好的回報，過年那波真

childeviler202/23 09:33是被洗到不省人事，那波強彈真是讓我懷疑真有肺炎

childeviler202/23 09:33嗎

awanderer 02/23 09:38呵呵，強反彈？人家都缺口補到不要不要的了，台股強

awanderer 02/23 09:38反彈？

abscented 02/23 09:50覺得對岸的製造業這次真的很慘 還有餐飲旅遊業也是

Joseph5306 02/23 09:51其實還真的挺感謝M大及其他股版熱心高手的分享，除

Joseph5306 02/23 09:51了有所學習到外，也順便把帶風向等髒東西黑一黑（咦

abscented 02/23 09:51其實中國跌倒全世界吃飽 這次肺炎只是重新洗牌而已

abscented 02/23 09:52畢竟需求就在那 08年的那種恐慌基本上很難

redbeanbread02/23 09:53平常都沒在存錢是不是 怎麼會有一個月沒工作經濟就

redbeanbread02/23 09:53崩潰的想法

cerwvk 02/23 09:53多個零組件上漲，那麼毛利就會拉低，除非漲價賣，但

cerwvk 02/23 09:53是不一定能賣出去

abscented 02/23 09:53這次只是加速產業鏈從中國移走 加速中國進入蕭條

faint301589002/23 09:58其他人我是不知道，不過我們公司電子業的情況是都在

faint301589002/23 09:58叫客戶趕快下單搶產能，事實上就是你不趕快排，其他

faint301589002/23 09:58人搶著排，你太晚交期非常難看

lise1017 02/23 10:03同意這篇 身邊在中國工作的台幹 早就已經回去開工了

lise1017 02/23 10:04一堆在小島的還在井底窺天 自以為中國快倒了 無法復

lise1017 02/23 10:04工

lise1017 02/23 10:04可憐哪

soleaching 02/23 10:05除了復工問題外，有些年前做完的成品運不到港出口

afftwc 02/23 10:24不是不能復工，而是以支那的防疫水準復工就是第二波

afftwc 02/23 10:24疫情大規模爆發的開始，到時候就是又一次要在防疫和

afftwc 02/23 10:24復工中做兩難抉擇，不過韭菜沒啥資格操心就是了，反

afftwc 02/23 10:24正都是被割的命。

joe2 02/23 10:29韭菜再不開工我們台灣就慘了

a5413eric 02/23 10:31ems不曉得會有大衝擊嗎

kyova 02/23 10:38我是覺得這篇文章蠻有參考性的。這波影響應該是各

kyova 02/23 10:38類股甚至個股差異很大。跟金融風暴、流動性危機那種

kyova 02/23 10:39通殺還是有差的啦。而且我不覺得經濟結構有被打壞掉

kyova 02/23 10:39我還是覺得貿易戰+升息比較恐怖

winohya 02/23 11:16韭菜再不開工取貨就真的慘，我公司庫存都堆到餐廳了

reveriel 02/23 11:21現在最慘的應該是機殼電鍍業吧 一堆合法邊緣的廠應

reveriel 02/23 11:21該不敢開工吧 料用越多的產品越慘

reveriel 02/23 11:24應該沒有哪家機殼會備2個月安全庫存吧

reveriel 02/23 11:31沒有殼 電阻 ic都變庫存了

Cbibby 02/23 11:40這波有可能走向消費緊縮...核心受災 消費支出會減

Cbibby 02/23 11:41待航空旅行飯店等相關受薪勞工 一定不屌5g 非必需

cblade 02/23 11:52分析的不錯

loveseawind 02/23 13:08所以就是看多材料端?股票要選對股真難

fredtru 02/23 13:17提供一個不錯的思考面向，感謝

fredtru 02/23 13:18期待兩方幾個月後的對帳單…XD

bndan 02/23 15:40消費支出減= =? 限亞洲有點可能 全世界難 在台灣看

bndan 02/23 15:41疫情就跟在戰場邊緣觀望的感覺一樣...會很敏感是因

bndan 02/23 15:42為夠近+隨時都可能被掃進去...但對世界那些大市場來

bndan 02/23 15:42說就真"中東再起戰火"差不多一樣的文字價值罷了= =

leonado8277402/23 16:18認同版主的邏輯，這邊不放空的人還是靜待落底比較

leonado8277402/23 16:18好

madboy 02/23 16:43好 推

noise5566 02/23 21:45又要變慘戶了嗎

aloness 02/23 21:59原po講的是對的，當這波過去產能跟上之前，上中游

aloness 02/23 21:59就有本錢抬價

aloness 02/23 21:59只是每個產業鏈文化不同，中鋼大概有沒疫情都沒影

aloness 02/23 21:59響

aloness 02/23 22:01電子儀器標準品走期貨出貨制的，如受到上游零件供

aloness 02/23 22:01應影響，價格肯定是要漲的

aloness 02/23 22:02自動化一定程度的工廠，怎可能允一季沒庫存，再貴

aloness 02/23 22:02都得買

scratch01 02/23 22:53再認為對其他世界各國沒影響阿，義大利爆給你看了，

scratch01 02/23 22:53伊朗爆給你看了，接下來各國爆爆樂再來繼續樂觀

azuel 02/24 18:33很有參考性，感謝分享

kklarinet 02/25 01:31你要不要直接把你對帳單貼出來，資金水位，買進哪

kklarinet 02/25 01:31些標的，不然你現在講的事後怎麼凹都可以，短空長多

kklarinet 02/25 01:31不是廢話嗎我也會講阿

kklarinet 02/25 01:42也不用半年後再貼對帳單，沒什麼說服力，我兩個帳

kklarinet 02/25 01:42戶反向對做，半年後也會有一個帳戶贏的