Re: [新聞] 〈紅色供應鏈來襲〉中、韓鏡頭廠夾擊 鴻
: 康達智目前是蘋果第三大鏡頭供應商,目前鴻海旗下夏普持有康達智約 4 成持股,若加: 計鴻騰 (FIT) 持股,鴻海集團整體持股約 7 成。
: 郭明錤指出,舜宇光學可能將於 2021 年從 iPad 的 5 片式鏡頭開始切入蘋果鏡頭供應: 鏈,下半年開始出貨 iPhone 鏡頭;三星電機則預計自今年下半年開始出貨 iPhone 12: 的 6P 鏡頭、2021 年開始出貨 iPhone 5P/6P/7P 鏡頭、2022 年開始出貨潛望鏡之馬達: 與長焦鏡頭。
: 郭明錤認為,在舜宇光學、三星電機瓜分訂單下,康達智在蘋果中的市占率恐因此下滑,: 明後年甚至面臨退出供應鏈的壓力。
: 面對外部挑戰,夏普會長戴正吳先前已重申,將與另一大股東鴻騰合作,讓康達智快速重: 生,康達智是很夯的公司,很多公司投石問路想併購,也顯現具有一定價值。
: 3.心得/評論:
: 近年來鴻海股價表現低迷。這幾個星期立訊,舜宇光學、三星電機紛紛有瓜分鴻海蘋果供應鏈的消息傳出。
先修正一下,這新聞有點混在一起說,所以心得評論都有點偏差
首先舜宇要拼康達智還是有點距離
手機鏡頭是這樣的
主要分成4P 5P 6P 7P 8P, P就是塑膠鏡片的數量
一線廠大立光,康達智,玉晶光 二線廠 三星電機(SEMCO) 舜宇光學 三線廠其他
鏡頭設計是傳統光學,誰都可以做,
有一些基本的規則掌握就可以,
研究生就會設計了,但是製造是一個問題
各家都可以產生不錯的設計,但是製造能力跟不上就沒轍
每一片鏡片的曲率精度大約落在2um以下左右....
大家可能看半導體新聞看久了覺得微米還好吧
但鏡頭你必須要用塑膠射出達到這樣的精度
就不是每一家可以搞定的
(當然有人會用晶圓那一套來做,但是目前業界做的人少,良率和造型都有限制)
除了擁有超精密加工機,能夠加工微米等級的模具精度之外
另外良率要出來就是用配的,
以一般光學模具12穴來說(一次模具生產十二片)
一個4P的鏡頭有四片,就是要從12^4次方這麼多組合中找出最佳的組合量產
這個就是各家的經驗能力與技術了
當然如果你有能力控制到16穴成型甚至更多,你的良率就會更高
再來,一個4P的案子生產,成型機台就要4台
所以規模不大的廠商,還接不了6P 7P 8P的案子
(鏡筒那些先不算,有的人是外包的)
所以這業界就開始分層,有些人一輩子也做不到高P數的案子,或者是做的量少
因為他量產能力達不到,開出來良率20%,你怎麼敢給他開案生產
一般出來混的大概是4P,這個前鏡頭居多
目前因為鏡頭小型化的趨勢,還是有一些客群
舜宇能掌握到5P,這個也大多是前鏡頭或者是較小的/定焦的後鏡頭(例如超廣角)
當然他們也能做更高P數的,但是佔的營業額就少
我曾經去他們產線參觀,他們就是衝量的,所以高階鏡頭少
而鴻海投資的日商康達智,就明顯強上一截
他們主力是6P的,這人家都是拿來當主鏡頭衝畫質
模穴數也夠多,良率也開的出來
所以基本上是長期非蘋果陣營的主鏡頭選擇
或者是高階前鏡頭
舜宇要能幹掉康達智,基本上短期是不太可能
這也是為什麼新聞說鴻海的對於康達智是很有信心
因為他們技術還是領先陸廠許多
而我們的大魔頭大立光
不用說,6P 7P開起來跟喝水一樣
人家良率抓60%,他良率抓85%
當然也有8P的案子
不過呢智慧型手機目前尺寸限制下,6P就性能很好了
所以這也就是為什麼主流鏡頭還是走6P
鏡頭這種東西一寸長一寸強,就像為什麼攝影師都拿大砲一樣
設計上,你當然也可以塞7P的設計到6P同樣的厚度
但是性能就會跟6P差不多
基於上面良率的考量,當然能少1P是1P
不會有人沒事就多P,良率會狂掉的
而6P現在鏡頭就已經很凸了,
走7P手機卻沒有比較厚的陸廠,噱頭居多
很少人會覺得中國手機拍照好(華為除外,是真的有認真做),
基本上也是靠美顏相機...
至於三星電機,大家一定奇怪,一堆光學廠怎麼跑出電機廠
他們強項是在於他們有很強的對焦馬達
這個不得了,對於潛望鏡時代,基本上鏡頭和對焦馬達要客製化
優勢就跑出來
有很多對手在做,甚至做下一代的,但是基本上根本不具量產性
對焦馬達又是一個微米級精度的產業
要掌握的材料金屬陶瓷塑膠都要有
不是傳統鏡頭廠可以掌握的
大立光最大劣勢就是對焦馬達做不起來
如果有關心大立光的人就知道他們很積極在投入對焦馬達
但真的隔行如隔山
三星這領域看來也要佔一席之地了
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三星你又來攪局,韓國人真的很機掰
但他們真的很強,而且都能走出自己優勢,真心佩服
玉晶光呢
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年為什麼懂這多?
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你可以分析大立光跟玉晶光嗎 謝謝大大
哎呀抱歉我對玉晶光真的不熟 原因是因為他們幾乎是專做蘋果生意,御用second source
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比較關心玉晶光
專業打臉郭明錡94爽
其實也不能說打臉啦, 雖然說康達智技術很強 但是日本人真的沒有韓國人和中國人拼 這個有在電子代工產業/系統廠的人大概就知道, 所以被幹掉也是很有可能 =_= 畢竟良率這種東西,中國廠商可以用40%良率報價跟你60%良率拼 雖然這樣等於少50%的量(差了20% loss), 我用超低人工(含工程師)跟你打,也是能量產
這樣看起來 大立光可做到8p 但市場不會用
差不多是這樣 但也是有人在做啦,個人認為未來幾年頂多到7P 那麼大概只剩下大立光獨走了,會變成跟台積電一樣(其實現在就已經獨走了老實說) 不過幸好跟晶圓代工不同,鏡頭下最先進製程成本可是最高
真的寫的很棒
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推 可是3008這摸優,為什麼新聞都說今年玉晶光在
蘋果鏡頭比重提高很多?
大概有50%寫的有問題,但大方向沒啥錯就是
還是要請大大幫忙補充了 因為我不是光學相關的,我只是打雜的 有一些細節我也就不多提,只是給大家一個概念
可是iphone12就是7p了耶
玉晶光也似乎打入7p後鏡頭供應
我是說7P需要鏡頭長更高才會有明顯優勢,但不是說7P不比6P好多少 6P還是性價比一流,也比較成熟 理論上7P設計彈性會更大,還是會有差啦 但我講的就是一個CP值和良率的概念 至少在前幾年市場上的7P手機基本上都是高階量少才用
7p後鏡頭應該除了大立光玉晶光沒有其他廠能吃蘋果
單
樓上A大這問題很簡單,因為華為大砍單
跟蘋果訂單被玉晶光分食,大立光成長有限
所以符合老董所說的所有客戶的單都有掉
但蘋果單可能不是蘋果手機少而是分食
華為則是禁令跟高階賣不好下修訂單
這狀況完全符合玉晶光跟大立光的法說內容
簡單來說舜宇跟三星要搶到玉晶光地位還早得很
郭大分析師拿數年後可能的狀況(甚至不可能)來看衰
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蘋果養半天的乾兒子正好拿來搶大立光
怎麼可能還沒收割完還去搞第三個第四個兒子
有這麼好養就不用花這麼多年了
除息第一天盤中12:30發報告,其心可議
晶圓也是越先進製程成本越高
機台成本越高,但是單位成本則是降低 鏡頭是單位成本也會拉高,畢竟是純機械製造
※ 編輯: double21 (27.147.40.236 臺灣), 07/23/2020 01:46:19推
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大立光開個子公司搞馬達結果沒人要用,當初被騙轉
過去的每個都幹死
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鏡頭系?專業優質文呢
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領先這種東西只能參考,中國偷技術的能力比本業強
被偷完很快就迎頭趕上了
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那麼摳的公司要在新領域上突破,當別人都是豬?
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最近韓國也要弄軟體,有錢砸一定玩得起來……可惡
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