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[心得] 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈？

dash0804 發表於 2020/9/26 下午3:40:14
看板Stock標題[心得] 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈？作者
dash0804
 (Dash)時間推噓34 推:35 噓:1 →:34

一、前言

這一波DR之亂真的很猛從9/22到今天已經80篇文章，還不包括
標題不包含DR但是內文討論DR的文章，可能會接近100篇。

我認為這波DR之亂的源頭就是美德醫療，美德醫療屬於2020最紅的族群
防疫概念股之一，剛好名稱又有DR，自此之後DR股人人都想當成美德醫療-DR第二

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二、動機

所以DR族群如雨後春筍般的冒出，期間看到一篇文章

[心得] DR股溢價啦，哪支不溢價！(2)
https://www.ptt.cc/Stock/M.1601040406.A.2CB

9/23 9/25 溢價程度 (%數為溢價)
杜康 3535% 3178% ▼357%
泰金寶 521% 386% ▼135%
明輝 472% 392% ▼80%
越南控 407% 360% ▼47%
晨訊科 336% 287% ▼49%
泰聚亨 303% 322% ▲19%
同方友友 249% 246% ▼3%
精熙 243% 206% ▼37%
美德醫 122% 99% ▼23%
巨騰 100% 65% ▼35%
神州 99% 65% ▼34%
友佳 19% 61% ▲42%
康師傅 2% 0.1% ▼1.9%

這面這篇推文大家都說美德醫療，看起來安全，所以有感而發想來寫一篇深入研究文

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三、產業介紹及營收

美德醫療屬於做醫療防護具的廠商，如口罩/防護衣/防護鞋套

屬於口罩/不織布族群，相關族群個股有：
南六(6504) 恆大(1325) 美德醫療(9103) 康那香(9919) 新麗(9944) 集盛(1455)
https://pchome.megatime.com.tw/group/mkt4/cidA218.html

接下來看看這些個股狀況(最後兩名不看)

股票名稱　　　最高價(日期)　近日收盤價　Q1+Q2EPS　
南六　(6504) 334 (8/7) 238.5 7.58
恆大　(1325) 210 (8/7) 126.0 8.66
美德醫(9103) 78 (9/8) 51.9 2.10
康那香(9919) 51.4(8/7) 39.95 1.35

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美德醫療-DR，為TRD類股EPS較難查詢，根據公開資訊觀測站財報：(有完整處請告知)
採用IFRS後-TDR合併綜合損益彙總表　上市公司　109年第1季資料
9103 美德醫療-DR 依原上市地規定無須公告季報

採用IFRS後-TDR合併綜合損益彙總表　上市公司　109年第2季資料
公司名稱 綜合損益表期間 是否經原上市地會計師查核或核閱 基本每單位盈餘美德醫療-DR 109/6/1～109/6/30 毋須經會計師查核或核閱 2.10

有文章提到台幣每股10元面額計算，EPS則以1.33元，但我已官方數據為主
https://ctee.com.tw/news/biotech/264864.html

說真的DR股的財報真的有夠難查詢，希望推文有仁補充EPS可以以官方資訊為主！

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四、溢價

美德醫療主要掛牌在新加坡，名稱為「美德向邦醫療Medtecs Intl (MTCS)」
https://cn.investing.com/equities/medtecs-international-corporation

接下來就來探討美德醫療-DR跟母股的溢價關係(匯率以1:21計算)

日期 母股(SGD) 母股(NTD) 美德(NTD) 溢價(%)
2019/8/1 0.027 0.57 1.03 81.7
2019/9/2 0.027 0.57 1.16 104.6
2019/10/1 0.030 0.63 1.12 77.8
2019/11/1 0.033 0.69 1.09 57.3
2019/12/1 0.035 0.74 1.11 51.0
2020/1/2 0.040 0.84 1.34 59.5
2020/2/3 0.126 2.65 2.54 -4.0
2020/3/2 0.093 1.95 3.91 100.2
2020/4/1 0.088 1.85 3.66 98.1
2020/5/4 0.108 2.27 3.85 69.8
2020/6/1 0.270 5.67 8.51 50.1
2020/7/1 0.410 8.61 12.10 40.5
2020/7/9 0.870 18.27 21.30 16.6
2020/8/3 1.010 21.21 30.05 41.7
2020/8/20 1.850 38.85 62.50 60.9
2020/9/1 1.550 32.55 71.50 119.7
2020/9/8 1.430 30.03 69.00(高78) 129.8
2020/9/25 1.220 25.62 51.90 102.6

大致整理了一下，其實這檔股價長期低迷，於低迷時期溢價其實沒有參考價值
新加坡與加權指數盤勢不同，漲跌連動度並不高，但還是用每一天溢價平均來統計最準！

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五、林媽媽

說到美德醫療不得不提一下「股票爆料同學會」的林媽媽，
以下我針對我在他粉絲頁面看到的幾條文章來做描述，不多加我本人的主觀評論
從林媽媽的粉絲頁面可以知道他本身姓陳，是住在彰化的中年婦女(他自己有提到FB)

2020年2月28日
林媽媽的第一篇文章 (就是寫美德醫療)
https://i.imgur.com/3tpjCfH.png

圖 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈？

2020年3月22日
林媽媽一開始也有也有推薦其他股票華航/長榮航/長榮
https://i.imgur.com/5XhZebg.png
圖 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈？

2020年3月26日
也有推荐過國碩/碩禾
https://i.imgur.com/pOFWoJ2.png
圖 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈？

2020年3月30日
透露出自己的年紀
https://i.imgur.com/74N9Xw5.png
圖 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈？

2020年4月25日
因為承受不了酸民攻擊，下定決心到5月20日不發文，但於其間共發文43篇
https://i.imgur.com/L7UUBPM.png
圖 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈？

2020年5月11日
表示明日要買長榮航100張
https://i.imgur.com/k0g9Wsk.png
圖 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈？

2020年5月31日
表示自己持有美德醫療-DR共230張
https://i.imgur.com/KULRoUk.png
圖 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈？

2020年6月4日
替大家貼出美德醫療股東名冊
https://i.imgur.com/RzJZSJK.png
圖 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈？
https://i.imgur.com/OPC0ubs.jpg
圖 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈？

期間就大主要推薦美德醫療，然後說明疫情/口罩需求/美德後勢看好

2020年9月17日
晚間8點公布重訊要去大陸工作(已刪文)
https://i.imgur.com/IgeVBFG.jpg

圖 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈？

2020年9月18日
接近凌晨說明無法丟下大家離開台灣(已刪文)
https://i.imgur.com/9T5048K.jpg
圖 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈？

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六、結論

美德醫療-DR我認為溢價開始不合理大概出現在8月3日，母股拉回突破前高(7月9日)
這檔標的我認為合理溢價，若不考慮口罩乏人問津低迷期，大約在40%-60%之間。
從母股目前價格計算後美德醫療-DR，合理股價大約在40塊附近，為何是這個價格呢？
其他相同族群 南六 / 恆大 / 康那香，其實現在股價都落在半年線60ma附近
以9103在9/25的收盤價格的半年線為42.13，所以估算為合理。

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.183.59 (臺灣)
※ PTT 網址
推

g1g5h2 09/26 15:43哇賽 林媽美德系4你

推

tenghui 09/26 15:43小時美德醫 長大沒得醫

推

jimmyid4 09/26 15:44推認真分析...but why?

推

zusuki 09/26 15:44你是不是暗戀人家？..

→

jimmyid4 09/26 15:45台股幾千檔偏偏要...

→

BlueBird556609/26 15:46看證交所不敢動這支就知道價格合理

推

z765212121 09/26 15:48神

推

GPX2020 09/26 15:50笑死 發文說要去中國剛好就在其他口罩股股東去告金

→

GPX2020 09/26 15:51管會之後

→

living0215 09/26 15:52eps的數字好像是在不同的基本面額下計算的，不知有

→

living0215 09/26 15:52沒有差

推

bboywhite 09/26 15:52大媽代表

→

kyova 09/26 15:57美德醫本來就相對有基本面吧...其他就呵呵

→

kyova 09/26 15:58但這種人還是不可取，自己成本低還喊追上恆大哥哥

→

kyova 09/26 15:58有夠邪... 可能等恆大自己崩盤還比較快吧

→

kyova 09/26 15:59不過至少人家能翻好幾倍是有點本事的~

推

zxzx0521 09/26 16:00下周一準備跟著其他股一起下去亮綠燈 嘻嘻

→

kyova 09/26 16:00杜康這溢價...有破金氏世界紀錄嗎...

→

zxzx0521 09/26 16:00看上周五的分盤交易 主力早就跑了 散戶自己在那邊玩

→

kyova 09/26 16:02林媽媽跟派派就今年的MVP了啦~ 林媽媽喊的股倍數多

→

kyova 09/26 16:03，派派喊的標的多。都不知道要怎麼收拾殘局的~

→

kyova 09/26 16:03大概明年又會有新的亂源要竄出了，要早點進早點跑

推

yoche2000 09/26 16:03杜康醉酒多

推

rtyue 09/26 16:06 https://i.imgur.com/4QeUa2b.jpg

圖 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈？
→

rtyue 09/26 16:06以後股票輸錢大家都來自救 耶

推

nicholaslee 09/26 16:08同學會一堆神經病，狂打電話鬧立委

推

justhandsome09/26 16:13同學會一堆邪教徒，可憐。

推

rtyue 09/26 16:14可憐過中秋

→

kyova 09/26 16:17杜康要幾根才會溢價收斂阿...這可以出個高中數學題

→

kyova 09/26 16:17讓高中生提早知道大人世界的險惡

推

leoloveivy 09/26 16:18美德根本不怕 重點是去其他的

推

cowuu 09/26 16:21原來林媽媽是假名，真名是陳媽媽啊

推

hipeter0206 09/26 16:34我很難相信一個75歲的還在用app lol

推

cl3bp6 09/26 16:38你林媽媽系?

推

NiKuKuO 09/26 16:51林媽媽系欸XDDDDDDDD

→

WWIII 09/26 16:57林媽媽系

推

acd311 09/26 17:05我媽70不到，常常要用line打電話都還會按成群組通

→

acd311 09/26 17:05話

推

Inland 09/26 17:06記得林媽媽有ｐｏ他現在600張美德醫成本18附近

推

KnightLee 09/26 17:08我也不相信林媽媽75歲

※ 編輯: dash0804 (36.232.183.59 臺灣), 09/26/2020 17:29:00
推

eric73923 09/26 17:32之所以叫林媽媽是為了紀念他母親才改的 他之前有說

推

eric73923 09/26 17:37實際年齡應該是60歲

推

c39x47yc 09/26 17:44除了直銷話術 其實股票說的蠻不錯的 而dr其他的股飆

→

c39x47yc 09/26 17:44起來 也不是他炒的 美德真的有基本面 比其他dr好很

→

c39x47yc 09/26 17:44多

推

god1200102 09/26 17:47，美德醫打該會跟恆大這些慢慢下去吧，畢竟防疫就差

→

god1200102 09/26 17:47不多這樣了？

推

snac 09/26 17:5075歲接啥工作

推

gogoking 09/26 17:56美德有獲利啊拉回就是買很難嗎

推

Jimmy030489 09/26 19:0375歲 選過地方民代 但是看這文章口氣很不像老人那

→

Jimmy030489 09/26 19:03輩= =

推

KID0924 09/26 19:10只有美德能打

→

clamperni 09/26 19:14香香好穩

推

i19900913 09/26 19:39這篇是專門研究林媽媽嗎XD

推

davidr 09/26 21:25其實美德醫早在2018年就有人說過全球行公衛事件有

→

davidr 09/26 21:25發生都可以買這檔翻一下

噓

egg87346 09/26 22:17國外疫情走勢跟台灣一樣？如果不是 那為啥國外口罩

→

egg87346 09/26 22:17股走勢要跟台灣一樣

→

egg87346 09/26 22:17不管漲或跌 邏輯要對

推

Benance 09/26 22:47可以去看一下上周美德楊總在台大的演講，口罩收益占

→

Benance 09/26 22:47美德的總收益今年只有1／4，其他的防護服產品更賺，

→

Benance 09/26 22:47CE.FDA的全認證早過了，國內口罩商還在排隊申請...

→

Benance 09/26 22:47除了DR這弱點外真的是間不錯的公司

月營收/季EPS，真的太難查證了，只能去官網看年度的報告， 季跟季之間「公開資訊觀察站」都很難查閱，有時候都看妓者新聞稿 但是我不相信妓者啊...

※ 編輯: dash0804 (220.135.44.117 臺灣), 09/26/2020 23:05:21
推

anyu0805 09/26 23:22原來林媽媽姓陳喔，搞笑欸

推

Benance 09/26 23:45對啊，財報不像台灣這麼透明真的致命傷...只是想說

→

Benance 09/26 23:45美德真的是有實績在不是純炒作

→

hippo130 09/27 00:43防疫概念股的美德 雖然他是DR 但會比其他股好。但講

→

hippo130 09/27 00:43真的，其他防疫股都橫盤很久了 他也應該回歸基本面

→

hippo130 09/27 00:43橫盤整理

推

k940850 09/27 19:4275歲？？？

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