[標的] 2515中工
1. 標的:2515 中工
2. 分類:請益
3. 分析/正文:
中工目前有一個大案子「土城 AI 智慧園區」
根據報導此案預計2023年完工,總銷金額超過300億元,成本136億元,總面積10萬5千坪
看準智慧產業潛力 土城AI智慧產業園區今動土
https://newtalk.tw/news/view/2020-08-13/450285
中工160億廠辦聯貸案 簽約
https://news.housefun.com.tw/news/article/101260281916.html
新北市都更網站的資料也可以互相印證,此案價值351.11億元,成本166.64億元
https://twur.cpami.gov.tw/zh/urban/rebuild/view/709
如果根據官方資料計算:
毛利:351.11億元-166.64億元=184.47億元
營業費用:
就簡單以近5年資料,約占營收的6.5%計算,營業費用為22.82億元
(其實中工近幾年營業費用率逐年遞減,這樣計算是有點保守的)
營業利益:184.47億元-22.82億元=161.65億元
所得稅:
先不管什麼土增稅與營所稅,直接以過去公司所得稅約占營收1%計算
351.11億元*1%=3.51億元
稅後淨利:161.65億元-3.51億元=158.14億元
中工目前發行股數為1,530,899,822股
此案估計每股盈餘為10.33元
目前依據2020第三季季報,中工每股淨值只有12.89元
只計算2023年此案完工後,每股淨值就有23.22元,幾乎是翻倍成長
中工1/22收盤價只有8.94元
如果此案2023年如預期完工,根據過往資料,股價淨值比最高可以來到0.8倍
股價也有18.5,跟目前比起來也是翻倍
本文只是請益,以上計算不知道有沒有什麼想錯地方,希望各位板友幫忙指正
4. 進退場機制:
停損:後續若土城AI智慧園區開發狀況不如預期
停利:若2023土城AI智慧園區順利完工,股價到達每股淨值出場
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算的很認真 但是看到隔壁電子股在噴自己的不漲就會
很厭世
風水輪流轉,而且自己熟的股票才抱得住
中工 我去年12月29日買10張10.15 1月15日賣9.09
林適中的標的,長線翻倍股!鄉民抱不住
富邦基隆成本比現價還高 要放長吧
話說 欣陸 他的成本在17左右 也快到了
低於淨值其實都可以考慮開始壓 尤其是營建類
加上現在以殖利率算還有2% 比定存差不多2倍
三年不開張 開張吃三年的概念
一堆人抱不住 別說了啦!
可以吃萬張大戶豆腐
不是一堆人抱不住 是一堆人老想著賺快錢
9.97t 一直都沒動
99國產
想當初2527也磨了恨久 (笑
2537越磨越低QQ
你該看一下新的會計法則,交屋入帳不是完工入帳。
等8元
2023在關注也來得及
已經完銷了嗎?你太樂觀了吧,eps10要除以3年完工吧
現在央行嚴打土建融,這下資金緊繃,每個月不賣間
陶朱搞不好發不出薪水。
這家和中石化連動
小買即可 放著沒壓力
聯貸都簽約了,資金緊在哪?陶朱也沒借錢...笑
這檔8塊以下可以重壓
均價7塊多等很久了,繼續等
存這檔配息雖然不如金金高 但之後的價差有機會翻倍
這檔回檔到心目中價格想再加,小本經營銅板股
2535 台G電御用營造也不錯 蓋廠 氣爆維護 都有它
991314
這個每年7左右買,很難賠錢
要看出租狀況,不能這麼樂觀
沒錯,還是要根據完工後的出租或銷售狀況計算。近
年來工業用地缺地的狀況浮現,所以看的比較樂觀
這隻根本沒在動 看看中石化
t大概念股
推t大 這隻可以來回做波段 每年會有一兩波
三工跟著政府買 8元以下買進
林適中不是重壓嗎 但現在有鋼材跟人力成本增加的隱
憂 應該短時間不會動
2535低調啦
991314
怕的人別買 越低越買
8~10來回操作,12月財報很多該有的都還沒入帳,不
知道有什麼問題
明天要噴噴了嗎
分點等不及了 今天就PO?
外資都在賣,先不買
也不會那麼快吧,2023年6月完工,銷售要入帳可能也
要2023下半年到之後2024、2025左右
搞不好明年再買都綽綽有餘
一堆營建股這兩年都有E P S入帳為什麼要買這隻?你
頭殼壞掉了,你如果要提前布局有閑錢是可以了啦
991314
我觀察很久 中工跟中石化 基本上 型態一樣
近期在等京華城吧
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爆
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