[標的] 2317 鴻海 兩年心得分享
1. 標的：2317 鴻海
2. 分類：心得
3. 分析/正文：
之前的帳號freedom56 (劫哥)因為信箱太亂了，之後都改用這個帳號。
最近鴻海強勢，不少朋友都一直跑來問哥還能不能追，所以有了這篇文；
哥想有很多人看到這標題都是要進來噓的，跌的時候不發，漲了馬上就來跟風。
話先說，哥目前105張，平均成本77多，長期投資目標價200，
所以這短期的漲跌並不影響哥發文；
除非他能直上200，那哥應該會很爽，但夢還是睡覺作就好。
倒不如說反而應該創11年新高這時發，如果跌的時候發，
那哥應該會被噴成狗：家庭代工，50收、遲早被中國吞併之類的。
再來，以鴻海的股本這麼大，也根本沒有低調的必要和需要，
光A大每天在同學會發文就不知多少萬人在看了，
更別說股板有些高手三不五時也都會提到鴻海的價值。
所以哥在這發文，絕對不會有什麼亂籌碼、抬轎的問題；
反正會買的早買了，不買的一樣繼續唱雖，完全不影響。
以下分析
首先哥在買鴻海時，現在吵得沸沸揚揚的電動車題材連個影都沒有；
因此對哥來說，光鴻海基本面的價值就已經足夠長期持有了，
更別說現在附加的電動車展望，哥只會持續加碼。
2019的前半年，因為郭董參選議題，讓鴻海成為熱門標的，
哥當時處於持股出清空窗期，因此也注意到這支權值股。
查了一下資訊，因為2018年底剛減資完，當時2019Q1財報出沒多久，
淨值91，光現金就持有近60元，常年EPS都可以賺8元以上，
連續30年的配股配息，近年沒配股票只配現金，但也基本穩定配息4元左右。
哥當下認為對應的股價7X元來說，這是一檔穩定，
並且有一段安全邊際價差空間兼穩定高配息的大型標的，
完全就是資產配置中可以放安穩大部位的菜，
本來這位置就愛從台灣50與中100挑選，因此從2019年5月底開始慢慢購入。
而當鴻海經營團隊提出了3~5年毛利率10%的目標後，在此簡單說一下，
依照鴻海5兆的營收來看，毛利率只要改善1%，
那毛利就會增加500億(營收大真的很恐怖)/1386億，約3.6。
觀察歷年營利毛利比率，保守點抓3成，3.6*0.3=1.08。
以上是指本業改善並保守估算的部分，2019年毛利率5.91%，EPS8.32，
改善到 8%後EPS基本上應該都會是過10，
就算轉型失敗，按照一開始的挑選原則也是買在相對安全的位階。
進可攻，賺取轉型成功後的增值；退可守，轉型失敗，仍有價差空間以及穩定股利發放。
此後就逐步將安穩部位轉移成鴻海，
並且依照之後的每季法說會去觀察是否有持續在前行的軌道上，
一路買到最高是今年的11X，當下進場的依據並不一定完全相同；
但通常都是在財報前後會買比較多，也因此常常一買就套，
慘痛經驗可看之前這篇文 https://reurl.cc/5ob3Ly
期間也遇到了歷次法說會、中美貿易戰，好不容易出現署光外資瘋狂回補時，
Covid-19的出現，對投資者以及海公公都迎來了更大的考驗；
當然考驗中也伴隨機會，持股庫存中，最低的幾個價格也是在那時補進的。
目前的F1.0、2.0、3.0都有持續的實現當中，而且財報幾乎都能優於預期，
從去年第二季開始已連續兩季三率三升，月底Q4，看10、11、12月的營收，
想不到會差的理由；原本目標200是預估2024、2025才能達成，
但如今如果電動車發展的順利，趁勢題材的延燒與今年還是繼續資金行情，
很有希望能夠提前達成，可能上調目標價，或是續抱。
也有蠻多人問哥有沒有在看A大的文，這是肯定的，講到鴻海就不得不提到A大，
很多人都知道，他對於鴻海的分析研究已是超過法人報告的等級。
如果想深入探討，去看A大的文就差不多了，他每天都會發好幾篇，
其實哥也很佩服，怎有辦法同一隻股票一天可以寫3、4篇文。
哥也知道很多人不喜歡他唱雖台積電，但說實在，跟他又不是合作關係；
只是要看他的情報，不去看他的優點，去關注他的缺點幹嘛？
台股上千隻股票，能找得到幾隻有人可以免費給你全方面專業分析？
不過自己也要有判斷能力，對哥來說A大是重要的消息來源之一，並不是全盤接收。
回到開頭說的，這波短線還能不能上車？哥是長期派的，因此覺得何時都能上，
短期要問哥，說實話，鴻海短線大概沒幾個人比哥吃鱉還多次了。
這隻的外資真的很反反覆覆，A大也是好幾次短線預測錯誤，
但長遠來看外資手上的貨就是越來越多，不過太多人只想做短而且被公公傷害過；
就如前面說的，會買的就是會買，不會買的再怎麼說也沒用。
短線不嫌棄的話就姑且聽看看，哥認為這波蠻有機會的，
以之前的經驗來看他漲一波都要沉澱一段時間，而離上次漲幅已經隔了一個多月
但Q4出來前後可能要注意，就算是很好，之前被婊太多次了。
總之電動車如果沒成功也有基本面保底，可如果成功，那股價就很有想像空間了。
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這樣算分身嗎
一人不是可以有五個，哥才一個而已
105張 成本77 貼出來看看吧
這有什麼好騙，很多成本顯示是0，要看的話晚點回家補
不管漲跌 都不需要敲鑼打鼓
蘋果目前124美金，兩年後看誰報酬率高
難得股板也有正常人，推一下。
成本買在77的 很棒，現在還要叫人進場的..就壞人
a大是哪位?
成本112.5 持續看好
推
鴻海還有回到60元的機會嗎
這文好，股板只會已反應，xx元不買現在才
說實在 持有鴻海兩年 就是過去套牢好一陣子 漲了就
開始說自己眼光多準囉
你這想法，兩年前給你台積電你也抱不住
要追，樓下補-_-
推 股版一堆空手小丑公公黑
海霸王
不要再說了~50收
a大是之前的acer大，蠻專業的
我以為在當兵
10張成本128套兩年路過，領了8元股息，相信揚偉，
股價200
本金應該有好幾億吧? 一般人持有105張哪抱得住阿-
沒欸，不算獲利，兩千萬都不到，有做功課才敢抱
128這啥？
128你能套2年 你打錯價格了吧
才105張就在那哥來哥去 1050張再哥好嗎
想跟別人有個不一樣而已，難道打本城武就真的城武了嗎？
買公公就是要習慣被套
只服A大
這不是你的分析 是A大的分析
喔是喔，都不知道哥現在可以打得跟A大一樣了耶，那這是種讚美
鴻海我只信A大，基本面沒話說
105張很多耶...樓上某人眼紅嗎？
12樓真的笑爛，成本低硬要說人被套，真的是台積你也
握不住
台積電ADR目前117美元，兩年後來看誰報酬率高
你就是套牢兩年^^
小學生吵架？
推分享
被政治入侵的腦沒救了
推 A大 文筆好
讚讚讚
推分析
小股東推一個
能抱兩年不簡單。一堆股飆翻天。只有海不動如山
也有些錢在做別隻啦，只是大多放在鴻海
沒做競爭者分析等於瞎買...
你都知道了，哥要把做的功課都寫出來字數肯定萬起跳
當這麽久鄉民不懂低調？
能抱那麼久大牛股真的厲害
我減資前80抱到現在 失望了 50收 不要亂籌碼謝謝XDD
可是人家套兩年，現在是獲利500萬以上
一人可以五個帳號？我怎麼記得現在只能一個
哥咕狗是五個，不過一個也是剛好達標
推
好文，噓的人是有毛病嗎？被套兩年又怎麼樣、105張
也可以嘴，人家他媽的賺的是你100倍。
去年3月不是就70多 錢多買著放也會被噓??
這時候就忽然覺得當初我的鴻海賣太早了 敬佩有耐性
的人
小弟弟也即將領領第三次股利，目標價至少也是200，
就算價格上不去也沒差，反正就當存股
77+1，推好文
真的推薦A大文章，看A大文章不買股票，至少讓你不
虧錢，跟著買還會爆賺，但想要半年一年就賺錢的別想
了，短線一輩子都賺不到大錢
真的是要研究基本面有信仰才抱得下去 推推
兩年前說要長投鴻海可是會被笑的
同學會A大文章必讀啊！上禮拜他只是消失兩天沒發文
大家都望穿秋水
很讚，這篇完全命中了公公必買的理由
無腦多啊 相信海 海就會幫助你
兩年前如果說要存股鴻海真的會被笑
現在看來你才是笑到最後的那個人了
難怪別人說過：股市會賺錢的不是十個中八個很會大聲
吆喝的那一邊，而是剩下另一邊兩個能夠不受其他八個
大聲吆喝而聞風不動的人
鴻海減資前的下跌段很恐怖70失守 減資後外資還殺到6
7
上萬人是誇張了點
老王粉會說你是套牢小丑
真的被鴻海酸仔笑死
推
二年前的成本如果買GG，賺更多吧，這兩年多少飆股
錯過了，所以....
終於有人提到了，當初哥也是GG、公公2選1，結果就......
A大基本面幾乎天天發文是覺得有點奇怪啦不過那群人
質押拿到不少好處還是很厲害
質押能拿什麼好處？利率比較低？
我張數比你多些，去年年中才進場，也感謝A大，目前
的獲利比得上之前5年股利綜合了
這隻賺很爽
買GG不敢壓身家賺不多
台積電ADR 又跌 別再跌了 QQ https://i.imgur.com
/kiY9d5u.jpg
講那麼多，其實只是無腦跟單，沒有自己的判斷
敢重壓是因為類似宗教信仰
他每天發文就像基督徒每週日要去教堂一樣，維持信仰
。
老實說，你們就像犯毒癮那樣，要天天看才行。
講這麼多還叫沒有自己的判斷，不然是背下來嗎？邏輯？
公公就沒gg阿，很淺顯的道理
推
推文有人說錯過其他飆股，飆股不敢壓大對你人生也沒
多大幫助，一堆幾張奈米戶，整天交易沖來沖去瞎忙XD
沒錯
你懂海但是不懂G，就別為難自己了，都是好股票，適
合自己的最好
認同
某樓是9x賣了大漲崩潰就說人家是宗教信仰嗎XD
A大無償幫助過很多人翻身 只會在這嘴他的人呢？笑
死
壓鴻海還要經歷台積電飆漲，台股大漲，你沒什麼漲
的心理壓力。
是啊，被笑很久
笑死...人家在m01留言板無償教學那麼久，哪個人會無
教你帶著妳看財報？ 宗教信仰？
推好文
105張長期投資厲害
酸民正常演出，好文，推！！
沒賺到的酸酸就要找理由嘴是還沒斷奶？版主厲害推一
個
好文推
推A大
推A大
請問同學會在哪裡看？Google發現好多個…謝謝
我也每天看 A 大的文欸，雖然我才買一張而已
說宗教信仰？林媽媽才是宗教信仰吧，前幾天被 A 大
酸了一頓根本沒有科學分析，信林媽媽那一套遲早賠大
爆
[標的] 2317鴻海1. 標的：2317 鴻海 2. 分類：多 3. 分析/正文： a. 大盤上漲鴻海沒漲89
[標的] 鴻海23171. 標的：2317鴻海 2. 分類：空 3. 分析/正文： 鴻海會漲這麼多,無非就是電動車題材,也已經從80多漲到122以上,說真的,漲很多, 現在apple car看起來是一場空,鴻海也就該下去了,消息面鴻海out!![[標的] 鴻海2317](https://i.imgur.com/jdZhwDKb.jpg "[標的] 鴻海2317")
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[標的] 鴻海(2317)被套在130以上近期有望解套嗎------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 4.若為長期投資，但無充份分析理由，將依板規1-1-5處份![[標的] 鴻海(2317)被套在130以上近期有望解套嗎](https://i.imgur.com/n5vI4WDb.jpg "[標的] 鴻海(2317)被套在130以上近期有望解套嗎")
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[標的] 鴻海現況討論1. 標的： 2317 鴻海 2. 分類：討論 3. 分析/正文： 來討論一下鴻海這間後續潛力佳的公司，看好的理由如下，歡迎一起討論！ 1. 近期台股下跌，鴻海下跌有限，具保底安全性（股價低基期）![[標的] 鴻海現況討論](https://i.imgur.com/L1XhuaIb.jpg "[標的] 鴻海現況討論")
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[標的] 鴻海 轉型市值多1. 標的： 鴻海2317 2. 分類：多 3. 分析: 基本面:鴻海積極轉型,如果真心要轉型,必先炒市值,不然怎麼跟人談生意 夢想面:鴻海電動車 1月就是要作夢 因為是一年中的開始24
[標的] 2317 鴻海 恐慌多------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 4.若為長期投資，但無充份分析理由，將依板規1-1-5處份25
[標的] 2317鴻海 LONG下去------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 4.若為長期投資，但無充份分析理由，將依板規1-1-5處份![[標的] 2317鴻海 LONG下去](https://i.imgur.com/abysHRRb.jpg?fb "[標的] 2317鴻海 LONG下去")
X
[問卦] 當年鴻海跑步哥事件到底是真的還假的版上的鄉民應該都知道當年轟動整個ptt的鴻海跑步哥事件 雖然事主後來被抓包是網軍,但先不論網軍的部分 當年鴻海跑步哥至少有提供大量的圖片及對話紀錄,而且鴻海也沒有告這位鴻海哥造謠之類的 所以可信度還是相當高吧 後來鴻海哥沒出來繼續講會不會是因為鴻海哥被給封口費了![[問卦] 當年鴻海跑步哥事件到底是真的還假的](https://i.imgur.com/Vzs79ukb.jpeg "[問卦] 當年鴻海跑步哥事件到底是真的還假的")
![[標的] 1799 易威](https://cimg.cnyes.cool/prod/news/5360367/m/753be2fc4380abbcd1c9f34657ebc7d5.jpg "[標的] 1799 易威")
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