Re: [標的] 永冠 丞相起風多

※ 引述《besthesitate (Sunset )》之銘言：

不同於5/3旱地拔蔥出現14k的爆量獨角戲，
https://i.imgur.com/m8UUjI1.jpg

今日離岸風電類股終於同步齊揚，今日大前鋒是變電站代表華城！！
https://i.imgur.com/b2ByEGq.jpg
有可能是5/11即將召開區塊開發離岸風電區塊開發選商規劃草案說明會議」，公布草案細則及內容，是不是該輪到風電類股起風拉!!

https://i.imgur.com/OMhiNR7.jpg

去年的上緯、永冠及世紀鋼是代表。另外納入兩檔興櫃股票觀察天力離岸(vesta的葉片國產化代表)與世紀風電(世紀鋼水下基礎的子公司)

4/28日財訊刊出【風電新廊道】系列文，針對離岸風電及國產化供應鏈做了一些報導
https://www.wealth.com.tw/home/articles/31319
引用其中一張圖
https://i.imgur.com/7tjxbe4.jpg

風機鑄件，目前僅有一家，且前文也推論過其打入vestas 9.5MW跟西門子14MW機型供應鏈

5/5 海龍再度與西門子發出官方訊息，海龍後續的2A風場、3風場都將採用西門子14MW
https://technews.tw/2021/05/05/hailong-offshore-wind-siemens-gamesa/

以上已經應該可推斷永冠2022-2025年都會有風機鑄件的訂單包含
-CIP+中能(2022-2023併網)900MW 採用的vestas9.5MW
https://i.imgur.com/ApQwrDy.jpg

-海龍2A、2B、3(2023-2025併網)1044MW 採用西門子14MW

從5/11即將召開的會議新聞訊息，後續區塊開發5年想開發7.5GW。後面的區塊開發面臨風機系統商各有其優勢
-Vestas V164 9.5MW已有飄浮式的示範案場，
-西門子 14MW通過國產化審查，大容量風機更省成本。
區塊開發還涉及航道劃設的影響，可參考4/28公聽會資料
連結網址 shorturl.at/fnuxV

個人感覺如果是固定式風機，目前西門子14MW大容量通過國產化占優勢；Vestas在漂浮式9.5MW~10MW已有實績
https://i.imgur.com/VmIcGSr.jpg

-如果是天力離岸(葉片廠)還要看開發商選用Vestas或西門子的風機才會有業績
-如果未來漂浮式風機為主，那現在的水下基礎供應鏈
(興達海基、世紀風電)有沒有可能再洗牌?況且本來我們認為就這兩家，怎麼海龍2A水下基礎、基樁又讓台船統包...看得我好亂,加上去年台船跟中鋼好像因為焊裂鬧得不愉快，中鋼覺得台船焊接有問題，台船覺得中鋼的料或是給的SOP有問題
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20201006006051-260410?chdtv

https://i.imgur.com/hpQigUv.jpg

-But....永冠可能兩邊通吃!而且好像看不到對手 (選我選我)

雖然不同產業無法直接類比，近四季EPS比較參考如下，
https://i.imgur.com/q7rYGAT.jpg

但目前永冠這業績，是還沒反應我國離岸風電國產化的訂單唷!!(產能明年開出)

講到這，還是要說一下風險...
永冠去年Q4現金流還有20多億，但今明兩年可能需要50-70億（台中港基地）+20億（泰國廠),應該今年還是會發債(現增&可轉債)?

希望，明天直接上去了，讓大摩瑞信嘎空手....!!

最近的標的文都億來億去的，小資族加碼到13張，成本81.44。
https://i.imgur.com/O9vj22n.jpg

股性很怪，不建議追高：）

: 永冠3月上旬突破失敗與4/14一度殺破前低的始作蛹者-富旺於4/15公告處分永冠損失如下
: ：
: https://i.imgur.com/HqQL63I.jpg

: 回顧一下3/10、11、11及4/14分點元大-北屯與統一-彰化之停損單，應該就是富旺。
: https://i.imgur.com/ne7EiW3.jpg
: 經過4/14大量黑k換手量後三天，價收在83。
: https://i.imgur.com/tLWXLxm.jpg
: 再確認一下短線籌碼：
: （1）近30日、72日最大量區在83，已形成短線支撐
: https://i.imgur.com/H1DIQ9D.jpg
: https://i.imgur.com/VAx5K5E.jpg
: （2）外資4/1起持續加碼，持股水位已達今年以來新高。
: https://i.imgur.com/5Pw1XjH.jpg
: （3）近十日主要買進之外資為大摩、 瑞信
: https://i.imgur.com/aKl7ZHJ.jpg
: 換股加碼3張。
: https://i.imgur.com/u0BTqol.jpg
: ※ 引述《besthesitate (Sunset )》之銘言：
: : 原文吃光
: : 昨天4/13 有一則新聞
: : https://www.google.com/amp/s/udn.com/news/amp/story/7238/5385523
: : 海龍二A通過國產化審查，採用西門子SG 14-222 DD風機，單機裝置容量達14MW。
: : 其實這對永冠的未來營運是加分的，但今日卻是恐慌式的下殺，突然住套房...Orz如果
: 你
: : 還握著入場券，我們來看看今天到底發生什麼事情，就是有大戶吃損...
: : https://i.imgur.com/9a75y95.jpg
: : https://i.imgur.com/rve1md3.jpg
: : https://i.imgur.com/fiSoxhg.jpg
: : 西門子與永冠合作訊息
: : https://i.imgur.com/3nIa4Gd.jpg
: : 如果海龍2A通過審查，代表後面的海龍二B、海龍三，採用的是一樣的風機，永冠也吃
: 下
: : 來。
: : https://i.imgur.com/qt0X6k7.jpg
: : https://i.imgur.com/XuJM7c8.jpg
: : 以上，有人問說永冠為什麼這麼好還會從100殺到7x.....其實不同於水下基礎,風機鑄
: 件
: : 本來及就是2023之後的風場才會受限此項目的國產化，所以2022才會投產，所以之前有
: 人
: : 炒了本夢比，剛好公司也需要錢擴廠，陸續發了可轉債（轉換價約100）及現金增資（
: 約8
: : 0）。
: : 寫完這四篇文，其實我也得到心中的答案，就是永冠成為vestas 9.5MW跟西門子14MW風
: 機
: : 的供應鍊。至於西門子11MW尚找不到什麼佐證資料，可以確認。

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