PTT推薦

[標的] 寶成 9904.TW 獲利創歷史新高

ayau 發表於 2021/5/19 上午10:38:10
看板Stock標題[標的] 寶成 9904.TW 獲利創歷史新高作者
ayau
 (snow ball)時間推噓34 推:37 噓:3 →:25

1. 標的： (9904.TW 寶成)

2. 分類：多

3. 分析/正文：

a. 寶成第一季 EPS 2.13元，創下歷史單季新高，轉投資的南山人壽營運越來越旺
，緩升息趨勢帶動保險業獲利貢獻持續攀升

b. 本業製鞋，獲利大幅改善，毛利率也超越2019年的疫情前水準，對客戶漲價
帶動ASP 年成長8.7%
營收占比接近80%的客戶，為歐美品牌業者，隨著歐美解封趨勢
下半年看到的客戶需求越來越好，目前產能接近滿載
大客戶NIke 以及 Addidas 法說會中，都對今明後年的營運展望相當樂觀
主要受惠於疫情後，人類更重視健康帶動運動鞋的需求上升
Addidas 預期未來四年 營收的年均複合成長達10%，成長動能明確強勁

C. 國內主要券商目前預估，寶成2021年獲利能做到接近5元水準
身為世界製鞋龍頭，目前本益比僅7倍
相較其歷史水準約10~13倍為相當被低估的狀態

D. 籌碼面: 投信在疫情後，部位接近清空歸零，但最近兩日都有大買狀況
主力大戶以及外資則持續站在買方，融資水位也很低
籌碼越來越穩定


4. 進退場機制：較適合長期投資，今年內可望隨著獲利穩定攀升而挑戰50元水準


--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.71.243.100 (臺灣)
※ PTT 網址
→

johnny7757 05/19 10:38尼4不4想倒貨

推

peter210731 05/19 10:39小平叔打橋牌還要靠它

推

buyaowen 05/19 10:39張寶成?

推

julian42 05/19 10:39這支不是免停工産業

推

rickysam054005/19 10:402樓有梗我笑爆

→

Jasonfm89 05/19 10:40有沒有高手可以把他跟華利集團比較一下

推

asd2014725 05/19 10:41消息慢了5天

→

asd2014725 05/19 10:42這樣太明顯，飛太遠

噓

snac 05/19 10:42484想抬轎

推

f204137 05/19 10:43好買點在週一 盤後投信也進場

推

sjchu 05/19 10:43回到40我就滿足了

→

f204137 05/19 10:44財報本來估1.5 開出2以上算出乎預期

推

a0921387223 05/19 10:45掛賣35.75 還不快來接我刀

→

tw411001 05/19 10:47沒屁用 比他好的最近財報出來還是崩崩

※ 編輯: ayau (219.71.243.100 臺灣), 05/19/2021 10:47:49
推

bibimeiying 05/19 10:48寶成今年回40應該是無壓力，50就有點拚了

→

bibimeiying 05/19 10:49因為寶成是出了名的摳，錢賺多也不一定分多

→

woker 05/19 10:52前幾天特價不買?

推

pudge 05/19 10:53大跌不買 現在才進 可能吃魚尾巴了

推

prodd 05/19 10:55樓上是說那一種魚尾？

推

idaccl 05/19 10:5637.8賣31接回來好愉快

推

topfree 05/19 10:56多拉A夢的魚尾

推

leo3258 05/19 10:56消息太慢了 南山今年真的給力 難怪 潤泰要稀釋股權

→

pippen2002 05/19 10:58轉投資的南山人壽 ???怕豹.jpg ~~

噓

zxc60801 05/19 10:58配這麼少，跑路怎麼買鞋穿..

→

pippen2002 05/19 10:59這檔明顯30以下買, 後出?

推

eipduolc 05/19 11:03靠人壽賺不是沒用

推

koduck10 05/19 11:03魚尾超大

→

peanut91001305/19 11:05已買入躺大家給魚肉吃

推

xipho 05/19 11:07南山財報出來就知道可以認列約1.56了

噓

kenny715627 05/19 11:09要被狙擊了嗎

→

xipho 05/19 11:09本業毛利是亮點，不過第二季會衰退 因為新疆棉抵制

→

Shaq32 05/19 11:13看EPS怎麼不直接買陽明長榮就好

→

VicLien 05/19 11:131元金 1塊半鞋

推

kotori0723 05/19 11:15樓上 今年是半塊鞋

推

obboy 05/19 11:2030塊以下無腦買 讓我賺錢的第一隻

推

good00609 05/19 11:21我是張寶成

→

tenghui 05/19 11:23這檔只能做價差 我記得上一篇還有人說看不到2字頭

→

tenghui 05/19 11:23但事實就是2字頭隨時接得到

推

Vinccc 05/19 11:34禮拜一入了一些 請大家給點魚肉

推

PURE100 05/19 11:40寶成豐泰10年前都30元上下，10年後寶成還是在這裡

→

PURE100 05/19 11:40行業的loser只能買跌深，不如選有share gain的

→

PURE100 05/19 11:42這個月指數大跌，寶成有比豐泰抗跌嗎？

推

jumpballfan 05/19 11:42股價怎麼還這麼爛

推

yee 05/19 11:57鼓板壞人多！出入小心

→

RachelMcAdam05/19 11:59成本30在此

推

zz12zs34x2 05/19 12:01神秘數字0.5

推

cspk516 05/19 12:06一事無成

推

devil99574 05/19 12:14昨天賣了…

→

castlewind 05/19 12:16業績再好最多也漲到40左右而已 不覺得會有啥大突破

推

androider 05/19 12:17賺買志強

推

xmax010681 05/19 12:22其實EPS早就公佈了...只是大家沒在注意而已

→

gamereplay 05/19 12:36寶成開兇!!

推

aspirev3 05/19 12:4419年 第一季業內EPS0.6 20年負的 21年業內0.354

→

aspirev3 05/19 12:45個人看好這支 籌碼夠集中有機會60

推

egglfish 05/19 12:59持股南山的Q1 EPS都噴爆

推

jimmyid4 05/19 13:01都業外棒棒

推

wilmar 05/19 13:35大概40

推

endlessbless05/19 13:40買這隻為何不買潤泰新？？

→

apple72003 05/19 14:01阿不然買寶成誰是領股利的 笑死

→

xmax010681 05/19 16:52拿潤泰新來比的邏輯是啥？？

推

andy79323 05/19 18:34外資來抬差不多了

推

castlewind 05/19 18:56老夫領寶成股利快20年了 雖然張數很少很少就是

推

nacoojohn 05/19 20:08疫情升三級，大家都去買好鞋，試著跑贏病毒的傳染，

→

nacoojohn 05/19 20:08利多

→

ALiGoo 05/26 09:45故事安發+

Stock最新熱門推薦
🔥🔥🔥