Re: [心得] 電子業分析
覺得你說反了
去年受到疫情影響，幾乎在家居多，電子產品的需求自然就多
造就了去年電子股下半年的好表現 但今年顯然的電子股就漲不太動了
去年的半導體 IC 光電 遠距 生技 航運 因疫情受惠 實在飆的驚人
但現在歐美疫苗打了 解封了自然就往外跑 去看看國外職業比賽的觀眾有多少
現在該注意的是疫情受災股 因解封有需求的傳產股 而不是電子股
還有一項隱憂是業界這一波移工感染 不知道還會燒多少
在業界的都挺擔心的 人人自危中....
※ 引述《Tono6812 (深海鯰魚)》之銘言：
: 先說結論 本人無限看好
: 1. 電子旺季與歐美解封兩大利多
: 2. 因疫情影響停工將可能報價上調
: 3. 淡季不淡5月財報可以期待
: 目前染疫人數破萬
: 也就是每2400人至少有一人染疫
: 加上未檢測黑數
: 員工2400人以上公司都可能像京元電
: 但任何停工最多只會幾天
: 不論政治還是經濟都不會讓長久停工
: 股價的下降只是一時
: 後續推演影響可能因停工而能報價上調
: 在需求大增，供貨減少的情況下
: 一旦有壞消息股價拉回
: 我認為都是買點
: 唯一利空 我禮拜五加碼了電子持股
: -----
: Sent from JPTT on my OPPO CPH1607.
--
停工兩天？停兩週再來說，笑
解封後，宅經濟、遠距辦公、遠距學習需求快速消失
推 紡織股 製鞋股 運動概念股都噴出
去年該買電腦的都買了 短期內不會再買了
解封後，消費行為正在改變，3C產品需求還會像疫情
時強烈嗎？終端需求趨勢有待觀察
霸佔矽晶圓
電子股是解封受害股
推 電子業其實是解封受害股 應該說是之前疫情時期
吃太補 終究是要吐回去的 大家大量買了新電腦新電視
新螢幕 等於未來幾年需求可能會降不少
電子股修正下來，本益比還是比傳產高很多，真的不要
死守電子股
講什麼？多少人已經佈局電子股了，擋人財路
笑慘。又有一群門外漢在看衰營收了
用股票的話就是去年基期太高,今年成長放慢
找被低估或錯殺的，而不是找高估修正的
電子股只有台積跟快樂夥伴可以買
真有你想的這麼簡單,那台積電應該跌回300塊才對
不買船票也買紡織吧..今年買電子時間已經過了
笑死 國外職業運動現場觀眾有多少 有以前多?
紡織塑化鋼鐵才是真的 最後一段了
台積要700 台股指數要幾點啊
現在這點位還有人把台積當存股...
一起漲不好嗎....一定要壁壘分明嗎@@
現在就是看fed何時回收資金.
竹科都派軍人幫忙快篩了，看來這次不妙
提早回收電子就算目前有人不覺也是沒用了
笑死 前面幾位 加加油
疫情已經在移工傳開，，會不會有公司被迫停工，繼
續看下去
就算是電子業也是有分類別的吧 5g基建 因疫情延後
電動車相關也是未來題材
現在最怕的是.要是fed提早釋出回收資金訊號
電子可能就都輪不到了
所以不少人寧願選擇目前甚至1個月會漲的傳產就好
因為誰也不知道1-2個月後fed會不會釋出訊息
正常啊 佈局這種事是給大戶做的 大戶資金多沒辦法
一次買好買滿 我這個散戶就追題材賺中間就好
你是作業員吧
移工傳開怎麼會覺得傳產就安全，如果傳開傳產會更慘
吧
FED已經沒有每個月買滿1200億債券，何時會縮表？這
次通膨來的又急又猛，應該快要縮表
原來沒有疫情前 電子股都亂漲的
這篇跟我想法很接近
傳產原物料有大基建+歐美解封...電子有啥
默默佈局電子結果布局完成.fed要收回資金.
一整個大好行情浪費了
樓上點出來了默默吃後面變吃到大便
大家都用二分法去看待電子和傳產，好像非黑即白一樣
拉長到3年來看 還是電子上游佳 傳產沒競爭力
看你持股週期 景氣循環與成長股基本上是拆開看
二分法是滿可惜的
電子權值下去，傳產也會跟著下去
上次回檔不是才演過嗎
重點在業界人人自危啦，不想罰300也不能說太多XDD
![Re: [心得] 電子業分析](https://i.imgur.com/8pisKNab.jpg "Re: [心得] 電子業分析")
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[心得] 疫情解封後，電子股要小心!!拜登發表全國談話！有望7/4全美解封：往正常生活邁進 目前離美國解封日大約剩4個月，google一下美國已接種疫苗人數約1.2億人， 每天新增200萬人接種疫苗，以總人口3.3億下去算， (33000萬-12000萬)/200萬=大約100天。所以拜登才說7/4解封有望。![[心得] 疫情解封後，電子股要小心!!](https://i.imgur.com/u3sXnRVb.jpg "[心得] 疫情解封後，電子股要小心!!")
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[心得] 更正不是Overbooking，是Demand disappe更正不是Overbooking，是Demand disappears才對 Overbooking是指終端需求1台，廠商下單2台，存在1台的Overbooking Demand disappears是指疫情暫時需求1台，廠商下單1台，等疫情解封後需求消失，消失的 需求1台 以我為例子，在疫情發生初期，家裡添購2台平板，現在疫情緩和解封，這2台平板變成多餘![[心得] 更正不是Overbooking，是Demand disappe](https://i.imgur.com/nTIHn1Db.jpg "[心得] 更正不是Overbooking，是Demand disappe")
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[請益] 電子股看法討論更新: 推文的方向有點不如預期(偏向討論目前部分電子股也漲了不少)， 我發現是我問題有誤，重新更正如下: 依照目前電子股的位階，下半年電子股是否有續漲的空間? 原文:39
[其他] 蔡明彰觀點：萬七傳產當道 貨櫃輪、鋼鐵原文標題： 蔡明彰觀點：萬七傳產當道 貨櫃輪、鋼鐵財報最好 散裝輪、紡織後勁強 (請勿刪減原文標題) 原文連結：![[其他] 蔡明彰觀點：萬七傳產當道 貨櫃輪、鋼鐵](https://i.imgur.com/AOi1omnb.jpg "[其他] 蔡明彰觀點：萬七傳產當道 貨櫃輪、鋼鐵")
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[請益] 電子股是不是開始反應解封行情歐美準備要解封了，代表世界即將恢復正常 靠著宅經濟受惠的電子股明年業績肯定是衰退的 股價反應未來，即使現在業績爆表也沒用 電子股是不是開始反應解封行情? --8
[心得] 翻臉的Overbooking要談Overbooking之前，先說一下自己的論點基礎： 為何電子股飆漲？ 之前電子股飆漲是建立在消費區塊的轉移，原本旅遊消費區塊轉移到宅經濟消費， 因而對電子產品產生了非常強烈的暫時性需求，等疫情結束就會逐漸消失。 重點是上一句，等疫情結束就會逐漸消失，再說一次，等疫情結束就會逐漸消失，![[心得] 翻臉的Overbooking](https://i.imgur.com/Lekj9gAb.jpg "[心得] 翻臉的Overbooking")
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Re: [心得] 翻臉的Overbooking疫情讓宅經濟發酵，有google到去年2020全球平板、筆電、PC銷售資料如下； 全球平板年增率 全球筆電年增率![Re: [心得] 翻臉的Overbooking](https://i.imgur.com/YIXioTlb.png "Re: [心得] 翻臉的Overbooking")
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[標的] 大盤、電子期，無限空1. 標的： 大盤、電子期 2. 分類：山頂空 3. 分析/正文： 從疫情開始後，電子股一波大漲原因是人民的消費習慣改變，某些消費模式減弱或消失，如 ：旅遊、運動比賽、實體店面銷售...等。某些消費模式增強或新的消費模式產生，如：宅
爆
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[情報] 3432 台端 達注意標準 4月自結 -0.0518
[標的] 6789 采鈺的走勢？30
[情報] 3048 益登 股價異常故公告4月自結0.03![[情報] 3048 益登 股價異常故公告4月自結0.03](https://i.imgur.com/WpoRsyCb.jpeg "[情報] 3048 益登 股價異常故公告4月自結0.03")
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[請益] 中鋼是要多爛![[請益] 中鋼是要多爛](https://i.imgur.com/PDWFEtlb.jpeg "[請益] 中鋼是要多爛")
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[情報] 113年06月04日 三大法人買賣金額統計表43
Re: [心得] 美國這個月，可能會突擊式宣佈降息？！![Re: [心得] 美國這個月，可能會突擊式宣佈降息？！](https://i.imgur.com/emjLBbjb.jpeg "Re: [心得] 美國這個月，可能會突擊式宣佈降息？！")
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[情報] 6442 光聖 達注意標準 4月自結 1.04