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Re: [標的] 可愛雙貓

看板Stock標題Re: [標的] 可愛雙貓作者
Idiopathic
(最常見的疾病原因)
時間推噓19 推:22 噓:3 →:86

也來發表一點看法
1. 利空消息多 有兩大方向 一個是報價 一個是其他國家開新廠
但有一說一 各個機構今年對面板的報價預估準確度很高 不管是Q1 Q2的大漲
或Q3開始的停滯 當然有些機構認為報價可能開始反轉向下還沒有發生 但不管如何

[沒有人看多未來的面板報價 根本不可能需求再上升了!]

沒錯 報價就是停滯或變差 我認為也許停滯的可能性更大一點 變差應該不會那麼快
像國外開廠 就代表這個行業有利可圖 不是壞事 你看像三星一直要延後停廠
當然是因為還有賺頭才要延後啊 沒賺頭不就立刻收了 所以開新廠不是完全利空
算是一個多空皆有的雜訊(像疫情就是100%面板利多)

額外補充一個缺料 唉 面板廠很喜歡說缺料 產能上不來 所以價格漲是[利多]
這個也是我認為是多空皆有的雜訊 毛利可能高 但產能下降營收未必好
case by case 然後如果你產能在缺料時還是維持得很好?? 那所以是原料價格上升?
那缺料對你的影響可能是成本上升(然後加價賣這樣的利多?????)
不管如何缺料絕對是多空雜訊 就算你把它當作利多也是一時的
有那個公司會說 太好了 我們長期缺料 公司前景一片大好:)?
而且別人缺料產能出不來是利多就算了 自己缺料能算利多嗎!? 不一定吧
就算是吃契約的利多 也真的只是暫時的 不應該是你看好面板的理由(短期可以)

2. 外資法人為何一直賣面板? 而且為何不一次賣 要慢慢這樣賣!?
外資法人相信機構跟他們的預測(事實上他們預測報價很準確) 大家有一說一
今年面板的報價走勢確實到目前為止都完全在法人機構的掌握之中 這沒話說吧!
而如果你是外資法人 你預測這個行業未來就是停滯或向下(我認為停滯的可能性大)
那你會? 所以他們開始[慢慢的]出脫持股 你可能會覺得為什麼不直接賣一個跌停算了 這.......當然是慢慢賣價格會比較好啊! 他們出脫持股每天緩慢的賣在這個價格
跟一次賣大量的跌停價當然是前者好啊! 如果今天我是要吃籌碼的賣法
肯定就是超大量賣一個跌停讓融資跟散戶拋售股票 自己再來吃籌碼

但如果我一點都不想吃籌碼了呢? 我為何要一次殺大量製造跌停來讓賣的價格變低?
當然是溫水煮青蛙 慢慢賣穩定的價格出脫持股
你想想看 如果外資今天一次賣出30萬張友達
可能15萬張下去就跌停 後面15萬張都是跌停價20元左右
但是他把30萬張友達一天賣個一兩萬 每天都會有被友達的EPS吸引的人進來買
每天都能賣22元 慢慢賺一向都是比較多的 所以外資這個操作其實沒啥問題
尤其如果你真的殺一個跌停給大家看 其實大家反而是不敢買的 人性嘛~追高殺低

3. 到底面板是不是跳脫景氣循環股? 並沒有 但不是我說的
是彭董自己說的(好吧 那可能是友達沒有?) 一個經營者最了解自己的產業
而且他很誠實 沒有畫大餅 他很實在的告訴大家 必須要多元發展
[才能讓面板跳脫景氣循環股]
也就是他自己也知道友達光靠面板本業肯定是景氣循環股 要靠其他發展才能成長
這個我給予正面肯定 因為他誠實 一個經營者願意面對自己的產業現實是很重要的
他並沒有為了股價騙他的股東[我非常看好面板 已經跳脫景氣循環 變成成長股]
他很誠實地告訴大家 必須經營其他的領域才能擺脫面板的宿命 我覺得這很正面

最後總結 你們一定覺得我是看空面板 其實沒有 我反而覺得面板有利可圖
前面說過 我覺得面板比較有可能的是停滯 而非下降
外資法人捨棄面板是因為覺得面板不會成長了 沒錯 但是就算只是面板維持目前的經營
他的股價也是非常低廉的 因此他是顯而易見的被低估(除非你認為他的營收會雪崩)
因此我仍然覺得面板是可以買入的(我想很多大戶應該也跟我有一樣的想法?)
所以面板目前價格有撐合理 法人的角度畢竟跟普羅大眾不一樣
他們賣出面板不代表面板的價值差 只是他們認為成長性不佳
面板還是很好的股票 時間會證明他的價值

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※ PTT留言評論
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andy16888 07/13 17:55跟你2張

ibook0102 07/13 17:55好,閱

chicken1014 07/13 17:56end

CCAP 07/13 17:57今天中國面版廠跳電 有傳聞

jimmyid4 07/13 17:57

Yuan610 07/13 17:57等等某K就會來噓了

awss1971 07/13 17:59我只對第三點有意見,不論是誰上了檯面後說的話聽聽

awss1971 07/13 17:59就行,更重要是審視之前公開說的跟事後發生的有多少

awss1971 07/13 17:59差距,這一點我認為友達領導者不行(至於是能力不行還

awss1971 07/13 17:59是睜眼說瞎話...其實也不重要)

Idiopathic 07/13 18:00別這樣 他至少誠實XDDDDD

Idiopathic 07/13 18:00不會有[故意看空]自己產業的領導者 所以應該是真的

Idiopathic 07/13 18:01他應該真心覺得面板仍然景氣循環 不可能騙人

Idiopathic 07/13 18:01因為騙這個有什麼好處呢XD???

Idiopathic 07/13 18:02面板產業很好 但是我怕大家知道他成長 故意說他爛

iifz32 07/13 18:03好,我現在17T 有10張跟到最後

pipi2 07/13 18:03現在就外資不相信面板產業有結構性變化,所以不給PE

awss1971 07/13 18:03原PO應該是相信人性本善...

Idiopathic 07/13 18:03乾五顆靈?XD

pipi2 07/13 18:04只給淨值比,除非財報或營收有什麼驚喜,不然很難y

Idiopathic 07/13 18:04也不是人性本善的問題 自己說自己產業爛不可能吧

pipi2 07/13 18:04扭轉印象,外資就是認為面板這個產業他們看得很透徹

Idiopathic 07/13 18:04我覺得還是景氣循環啦~

Idiopathic 07/13 18:05但也不至於突然爛下去 就持平

pipi2 07/13 18:05所以很敢說還看到2023,是有天眼通?

niukb 07/13 18:06請問面板的借券賣出餘額。到底有沒有影響

aabbcc520 07/13 18:0631群創救我

ohya111326 07/13 18:08借券賣出七十幾萬張 真的很用力在賣

Idiopathic 07/13 18:082017年友達借券快賣到天花板都沒事了 還行 慢慢來

Idiopathic 07/13 18:09有興趣去看幾年前外資借券賣面板多誇張XDDD

yayaha 07/13 18:11散戶都跟法人走啦 今天外資買還是被賣下去

dean8701420007/13 18:12外資連續2天8萬張拉不上去 罰你重看! 對做的是內資

centaurjr 07/13 18:12停滯不會給這麼低阿,就是看差才會給

dean8701420007/13 18:132天到30萬張以上量 那2天自己去看籌碼 外資攻不上去

centaurjr 07/13 18:13不然瑞儀有甚麼成長性? 還不是照樣維持10倍

dean8701420007/13 18:14有內資外資拉高就倒 也不一起殺

Idiopathic 07/13 18:14外資是看差沒錯 我認為是持平

centaurjr 07/13 18:15所以我不覺得外資只是因為停滯就給這麼低的PE

Idiopathic 07/13 18:15外資是看差啦 肯定的

sky959929 07/13 18:17外資都借券賣吧 手上的好像都沒賣

t0032627 07/13 18:18噓~別聲張我還沒吃夠

Idiopathic 07/13 18:19外資籌碼已經從最高點37%賣到現在28%了

Idiopathic 07/13 18:19感覺還能繼續往下賣

Idiopathic 07/13 18:20外資法人應該是有的借券賣 有的持有現股這樣吧?

yayaha 07/13 18:24看app是兩邊都有賣

pipi2 07/13 18:26現在外資有其他可以炒的,車用、MCU、mosfet

Idiopathic 07/13 18:26:)車用電子感覺好棒啊~

pipi2 07/13 18:26很難回來炒冷飯,雖然我手上一堆包子= =

yayaha 07/13 18:28現在會買面板的 應該都是看到eps6 發4塊吧

yayaha 07/13 18:28想賺快的都去航海了

niukb 07/13 18:35EPS6 ˋ真的會發4嗎

killver 07/13 18:36其實這波主因就是電視銷售Q2低迷,不管是大陸跟北

killver 07/13 18:36美都是,加上市場傳言品牌商減少拉貨力道。但我本

killver 07/13 18:36是是用現金流觀點去解釋未來走向,大家都覺得砍價

killver 07/13 18:36砍到最後都沒人會倒,那是因為過去陸廠補助,但現

killver 07/13 18:36在沒政府補助後,就看看市佔7成的陸廠怎麼在OLED

killver 07/13 18:36跟LCD廠每年龐大折舊壓力中生存,更何況陸廠財報

killver 07/13 18:36不透明,所以才會推測價格將會被某程度的黑手給控

killver 07/13 18:36制產能,類似2017-2018年dram環境一樣。事實上陸

killver 07/13 18:36廠不得不這麼做,LCD廠大賺確實讓兩岸面板廠補血

killver 07/13 18:36很多,但OLED廠呢?台廠確實爛,沒研發OLED,但問

killver 07/13 18:36題是你真的蓋下去OLED,將面對韓國價格競爭,OLE

killver 07/13 18:36D一堆耗材綁專利有辦法賺贏韓國嗎?陸OLED廠還有

killver 07/13 18:36許多良率上問題要改善。所以最後就是看陸廠可否在

killver 07/13 18:36OLED賺錢,然後打壓LCD價格?還是說他持續在LCD補

killver 07/13 18:36血,再慢慢打開OLED市場。還是說兩邊夾殺再靠中國

killver 07/13 18:36政府持續補血?可以思考這問題

kazdux 07/13 18:41就是未來性不看好,上面又一堆冤魂,幹嘛進來洗碗,

kazdux 07/13 18:41他們相信他們預估的,之後每年eps都在往下掉,目前

kazdux 07/13 18:41還沒有脫離景氣循環的實績來翻轉他們的預測模型,資

kazdux 07/13 18:41金自然不會貿然投入,更不用說目前除了今年高獲利以

kazdux 07/13 18:41外,並沒有其他另人驚豔的利多話題可以炒

Idiopathic 07/13 18:48我說連彭董都不看好自己了好嗎XD

Idiopathic 07/13 18:48他如果看好面板就跟彩晶一樣專注本業就好

Idiopathic 07/13 18:49他自己肯定也覺得面板是景氣循環才這麼說的

Idiopathic 07/13 18:49不會有人故意唱衰自己公司吧

tingover 07/13 18:55難說喔 我對友達的印象就是以前不認罪協商那種風格

tingover 07/13 18:55 總覺得管理階層嗯.... 當他們股東真D慘

springman 07/13 19:19友達離我掛買的價格愈來愈近了,看明天能否買到。

Acold 07/13 19:21我只知道你看空石油後 他一路噴

Idiopathic 07/13 19:24就事論事 我還以為是基本?

fallinlove1507/13 19:33這篇錯的蠻多的 不知道該怎麼吐嘈

fallinlove1507/13 19:34簡單看外資的操作 他這樣叫慢慢出? 其實拉到三十

fallinlove1507/13 19:34幾 慢慢賣不是賺更多? 外資真正沒算到的是有人比

fallinlove1507/13 19:34他還積極賣出

Idiopathic 07/13 19:36你的也是猜測 我的也是猜測 事實上他是拉到30

oitecard 07/13 19:37面板開盤只有前面10分鐘爽而已,後面就悲劇

Idiopathic 07/13 19:37只是大家只願意在20這裡接 你願意30接他當然歡迎

Idiopathic 07/13 19:38比外資還積極賣出的是?超級大戶嗎?

Idiopathic 07/13 19:38過去兩個月外資是將持股由37%賣到28%唷

Idiopathic 07/13 19:39如果你覺得還有其他大戶在賣 是散戶接刀 合理性?

ccdg 07/13 19:43你把外資的操作思維寫得跟主力作手一樣?外資如果是

ccdg 07/13 19:43真正的機構法人,不管是共同基金或退休金帳戶,賣

ccdg 07/13 19:43股票就是掛單給外資券商看著辦,當日或GTC單,不會

ccdg 07/13 19:43去想主力想的東西

ccdg 07/13 19:46如果外資掛單手法跟主力作手一樣,那通常是是假外

ccdg 07/13 19:46資真主力了

ccdg 07/13 19:47外資通常掛CD單給券商,不會像主力那麼充滿算計

ccdg 07/13 19:50正常情況下 真正的外資單可能是數個或數十個基金或

ccdg 07/13 19:50退休金帳戶,操作上也不會太一致

ccdg 07/13 19:53至於這些外資券商看面板業準不準?過去十年統計看

ccdg 07/13 19:54看,應該在高低檔的命中率低於2-3成吧。行進中還可

ccdg 07/13 19:54以算準,因為照著股價的勢頭喊馬後炮

ccdg 07/13 19:55Sell Side 和Buy Side 是兩回事,不要故意糊弄

mirror0103 07/13 19:56

ccdg 07/13 19:57主力很喜歡掌控個股,但潮流是擋不住的,逆流者是

ccdg 07/13 19:57自己重傷,基本面才是一切

ccdg 07/13 20:03三十年前的主力很招搖,結果四大天王有三個陣亡。現

ccdg 07/13 20:03在主力進化知道順勢而為,但還是喜歡假東假西用假訊

ccdg 07/13 20:03息假動作操弄

milkwind 07/14 01:42本益比1這才是真相