[心得] 喵仔們一點建議
首先先講一些大家都知道的資訊:
市場對三喵的定義是週期循環股,所以對於疫情帶來的營收增長都是短期收入,一旦消費性需求滿足,很自然的報價會下滑,營收也會隨報價下滑,這也是為何今年喵仔們eps起碼4塊,市場給的pe卻小於6倍的主因。 (股價真的委屈啊)
講一下重點:
1. Q2開始TV面板55吋以下報價下滑,應驗了市場擔憂,三喵過去對於面板報價的依賴程度非常高,預估大概率企業營收跟毛利會隨著報價下跌
就我知道的A喵,消費級的TV在滿足疫情需求後,目前是集中在85吋窄邊框與8k需求的高毛利產品,當然小量的消費性需求還是有 ,但55吋以下幾乎是轉移在需求依舊很大的IT.NB及Monitor 上,其餘皆轉到高毛利的商用跟工控需求.
2.資本支出及擴廠問題
面板產業過去10幾年來一直都被陸廠的產能跟補貼死虐,供過於求一直是常態,導致面板是做一片賠一片,靠杯呀,在過去十幾年的供過於求,在今年開始加大資本支出而且還兩次,是被虐的不夠嗎?
回答這題之前先瞭解一下,每天在盯產能跟報表的上層其實也很清楚,資本支出一定是看到利基性佳坡道足夠長的需求去做擴增,而資本分配在下列分析.
a.高附加價值的LTPS,因為省電的特性主要用於車用面板,跟NB的需求,重點要放在車用上,因為車用著重在穩定跟安全性,所以從研發到共同合作建置系統的開發期很長,一旦打進供應鏈後,需求不像是消費級的面板1~2年就換,要知道車用的換料成本很高,開發期很長,所以一旦在車用上的供應鏈上打通,未來就是一個穩定長期現金流的來源,不會像之前一樣只依賴報價撐營收
b.另一個部份是用在新顯示技術的量產跟研發,像是uled基板的產能,及uled顯示技術的研發部份,這部份比較虛幻,能否對營收帶正面回應還要看看下季財報。
好啦,反正如果喵仔們捏懶捏不住短線撞到壓力就可以領罐罐吃了,回到支撐在分批撿骨一下就好了~
最後真正要說的是其實投資有很多選擇,像是GG跟二哥的產業賽道都很長,而且就算不是背景出”身”也可以輕易掌握(HPC需求跟車用成熟製程需求),找到好點位分批進場都
很好
,如果沒信心其實沒必要眼光跟資金一直放在三喵上啦~因為就算是我仔細研究,資金部位在喵喵身上也不多,賭個面板華麗轉身而已,其他還是放在我比較有把握的產業跟企業上.
乾我太認真,字打太多了
人權就不附了,以下開放喵仔們開噓..
認真回一下,喵仔本身不做巨量轉移,巨量轉移目前比較成熟可量產的是三星,其餘像富采(前身隆達)聽說良率還不好~
另外我看到要養喵當定存股的我很擔心,目前穩定收入能否實現還是未定之數,要找定存股有更好標的唷
--
六喵!
面!板!喵!喵!
認真的喵文 推
哥買的不是股票,是信仰
存股了啦,明年殖利率上看10%耶
哥買的不是股票,是喵,請以認養代替購買
呼嚕呼嚕
喵喵
買面板不如等觀光跌 買觀光 面板頂多就30 股性很鳥
呼嚕呼嚕
觀光還可以做個夢 比較好拉
哲哲都說本益比8倍了,你不準啦
uled有分背光和自發光,自發光晶粒的加工性太差,OL
ED溶解性好比較好加工
買幾張先說
不好說,但應該比你多
08/06 12:42
前幾天養喵人士說 公道自然會來
晶粒排列有夠麻煩,Oled可以用噴塗
今天就回來了
喵嗚
幹嘛點破啦
哥買面板不是股票,是信仰!
我透過56轉持雙喵拿高殖利率就好
鴻海2017也有弄microled也沒下文 斜槓有夠多
最下面的滾印轉移
到處槓 沒一樣專精的
push
當喵酸救人 給推
鴻海的MICRO 是不是到GIS-KY去了
面板是 垃 圾 但喵喵可愛
我們一起喵喵喵
前幾天那一根 又套一堆
破貓
喵喵喵喵喵喵喵~
認真文推
文章標題:淺談微發光二極體顯示器(Micro LED Disp
lay) 的發展與運用
有興趣的自己去抓吧
喵喵挺你
喵喵好文
認真給推...呼嚕呼嚕
認真回一下,喵仔本身不做巨量轉移,巨量轉移目前比較成熟可量產的是三星,其餘像富 采(前身隆達)聽說良率還不好~
不要追高 當定存股慢慢撿就好
另外我看到要養喵當定存股的我很擔心,目前穩定收入能否實現還是未定之數,要找定存 股有更好標的唷
※ 編輯: jayf (27.242.105.192 臺灣), 08/06/2021 13:22:08感謝分享,但這麼多分析文章很少有人評論陸廠現金
流,大陸也是有廠倒掉過,多空最大分歧就是在這。
空方覺得陸廠會繼續殺價反正他們絕對不會倒,但忽
略陸廠LCD/OLED雙廠折舊攤提夾殺下,能否能撐著
優質好文推推
會想存雙喵的....保重
喵喵好聞
你是不是狗派?
喵嗚喵嗚
嗚嗚 我養貓被套我驕傲
喵仔吃罐罐
定存….過往殖利率不穩,賺錢也不穩,被套當定存?
定存也還有超多標的,選面板???
喵喵都不讓人失望~
推
10元喵有多少錢我就買多少
喵嚕啦特
以我的成本和借券利息 明年殖利率應該有到三十以上
看空的我當然不會現在加碼定存 我在等你空下來阿
0.3定存 我寧願當貓貓討罐罐
陸廠沒有補助了啦 都去補助半導體
現在一堆折舊 殺價競爭 先死的就是自己
三喵折舊則快沒了
好人越來越少 謝謝分析分享 股票一千多檔真的別執
著在特定族群
富采最有潛力 可以買母公司"萬海" 海運 led都買到XD
推
晶電搞磊晶是很猛的
目前的價位長放不容易虧啦..放著看戲
不如停損空手等票面價
貓貓三杯
想當年也有人存股國巨跟宏達電,嘻嘻
背景出“身”
推認真文 股板需要多一點這種人
富采是mini, 奈創是micro,mini配LCD對比輸OLED一些
,但價錢至少便宜一半以上,有興趣去YT搜尋知電,
蠻詳細的電視評比。
感謝分享,韭菜我有信心存喵喵了!
好人文推 擔心定存面板 說實話就值得推一個
高殖利率 到時候填息填到除兩次息就知道痛
貼
喵喵喵
推推
21
Re: [新聞] 面板 6 月報價還漲,解封後需求待觀察最新消息是 京東方六月要開始歲修了,要修三個月 其他中國阿里不達的廠商也會跟進 你說中國擴廠?那又怎樣 一堆可以控制產能的手段5
Re: [請益]現在買面板只能算買信仰嗎?今天精神好,這個回完就睡覺....目前雙喵工廠攤提都近尾聲,既然頭都已經快洗完,就會繼 續堅持洗下去,但能不能賺錢要看報價,但訂價權又不在手上(在中韓面板老大手上), 所以價格不好時就低調做,找些毛利稍好的產品生產至少有現金流可以轉轉,價格好的時間 就拚命做,衝高營收業績(現在就是這樣) 但股價就不是這樣,長期來看,雙喵命運乖舛,產能比不上(兩間加一加大約25%),LCD技術差
爆
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