Re: [請益] 晶圓代工漲價對IC設計到底是利多還利空啊
在每年15-20%需求成長
但是新產能在2023才會開出來的背景下
下游廠商可以放大絕說不要貨
然後工廠躺著休息兩年
ic 設計就能放出產能給新的需求
一切還是要回到供需法則上
新的需求要上 而供給還開不出來
連在三月
就在用政治力量插隊的車廠
到現在都還在喊晶片屯不夠
其實這個議題新聞也已經炒上幾個月了
ic設計公司的答覆是
擇優生產 毛利率不會有太大降幅
然後下游面板廠的講法是
道德勸說
一層疊一層 到終端能翻幾倍
到時賣不出去大家一起死
可預見的是 道德勸說是個屁
晶圓代工廠還要漲一年
ic設計找出的起錢的出貨
至於電腦跟面板廠 會盡力降低庫存
免得需求平衡了 高價貨爛手裡
一般的故事是這樣
但是因為面板廠跟電腦廠的低庫存
一但美國基建太給力 景氣復甦過快
庫存不夠用 又想插隊的時候
有東西就要飛天了
有篇新聞也寫了
這輪越上游越肥 越下游越瘦
越下游不僅直面消費者壓力
還要被漲價疊好幾輪
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終端是誰?
車廠IC基本上第四季應該就有機會看到舒緩。小道消
息,GG在Q3Q4的產能給了不少在車用,那自然就有其他
IC台廠的產能被砍,聽說有些不算小的廠被砍七成....
.
系統廠:幹
那ic產能被砍 到底是出貨變少所以漲價 還是出貨變
少賣的更少呢
其實我一直很好奇 NB到底還有多少需求
不算小的廠應該能付得起漲價吧
所以天鈺現在一直往網通電源和工控驅動跑,降低對
面板產業的依賴。
天鈺跑電源 敦泰跑車用 其實都有點在看衰面板了
之前某IC設計開股東會就有講,產品組合往毛利比較高
的走,低毛利的(給不起錢) 會缺貨缺更兇,所有終
端不接受漲價,就百分百拿不到貨
foundry現在就是要把假需求逼走 短空長多啊
基本上就是產能需求大於價格成本考量
拿不到產能的ic小廠基本上就是吃土
NB需求一直都在啦,只要疫情不結束的一天NB不會死
聯詠414
網通產真慘
上游如台G是壯碩,資本支出之巨大,說肥好像也不對
最肥的是應用材料這些最上游的
科磊,科林也都大賺
對成熟製程的設備二手商利益是最大的 設備商出貨最
新機台 (黃光都叫你用泡水雞去跑dry的貨) 會擴充成
熟產能的大多不會買最新機台去低run
手上一堆錢的台積更常玩re-locate
設備商都賣舊型機台來賺錢回本啦,通常新型都是賠
錢或打平給台積電打市場用的
天鈺在面板的產能已經很少了
講到曝光機去年好像才很難得新出貨了一台ArF dry...
滷肉今天應該要見43x甚至42x了!
終端只要有一個缺貨,其他有貨也沒用阿
照這邏輯只有缺貨那個會漲,其他都是跌
難道一台NB只要IC或是面板鍵盤就能出貨?
4
這問題很微妙~ 大概可以分為這樣: 筆電、PC相關需求的已經出現不少雜音, 驅動IC、觸控IC、主控IC跟一些MCU大概後有漲價追兵,前有需求下滑的大敵。 但是驅動IC也要看是誰,如果你是屬於集團內,有保證出海口的,33
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晶圓代工漲價 IC設計當然會跟著漲價 除非下游不要貨了 而且其實是IC設計先漲價 代工廠眼紅才跟著漲價 不要貨一個是資金斷鏈倒閉當然就不必叫貨 一個是廠商已經屯到足夠庫存 不然就要等新的產能開出來 目前已知的晶圓代工產能都要等2023 比較大的廠商當然議價能力就比較強21
其實這個問題 就跟鐵礦砂價格下跌 到底對鋼鐵業是利多還是利空 樂觀的講法是 鐵礦砂降價 煉鋼製鋼業者成本下降 利潤增加 悲觀的講法是 鐵礦砂降價 客戶會以此藉口要求鋼鐵業者降價 營收下滑 所以有正確答案嗎 沒有 正確答案就是你跟客戶的議價能力阿 還有的產品重要性阿