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Re: [請益] 六百下的台積電真的是上天給的禮物嗎?

看板Stock標題Re: [請益] 六百下的台積電真的是上天給的禮物嗎?作者
Eide
(艾德)
時間推噓23 推:28 噓:5 →:45

※ 引述《chal ( )》之銘言
: 現在一年賺23左右
: 本益比大約27-30左右
: 然後他一年成長2成
: 用比較樂觀的方式來估
: 25*30=750
: 27*30=810
: 29*30=870
: 31*30=930
: 33*30=990
: 現在變數大概就2個
: 是不是能年年成2成
: 還有本益比是不是能保持在30左右
: 說是2個問題 其實也是1個問題
: 就是技術良率是否領先
: 如果技術與良率都能領先
: 則年年成長2長沒問題 本益比維持在30 也沒問題
: 那麼一年賺33元就是時間問題
: 也許五年後 也許七年後 也許十年後
: 基本上台積電的優勢就是
: 你不可能轉單 因為他技術領先
: 其他廠二次轉單給三星都得到很糟的後果
: 而台積電是技術領先會大擴廠 降低成本 讓對手更難競爭
: 另外台積電不跟客戶競爭
: 也導致台積電可以以單養良率
: 最大的競爭對手
: 三星不能兼顧手機與晶片部門
: 這次三星平板已經考慮用高通設計的台積電晶片了
: 英特爾則是成本居高不下 做代工有先天的缺陷
: 台積電目前看得到的危機是
: 愈小奈米愈接近物理極限
: 後面的追兵追的很緊
: 所以要時時刻刻注意技術被接近
: 不過有競爭也是好事 這樣才會有壓力進步
: 而且物理極限是大家都會遇到的問題
: 所以其他對手也只能接近 很難超越
: 你要搶台積電的單 必須超越台積電一個世代
: 否則就只能吃台積電剩下的
: 但是台積電又要大擴廠了
: 剩下的單愈來愈少了


安安我GG臭散戶啦


GG營收指引的成長性我是相信的,但估值給的本益比我反而不信


會隨著晶片市場供給拉上來後逐漸降溫


也就是對於未來晶片需求預期,包括5G、電車、元宇宙等等的,開始降溫




不包括研發延期、政治意外之類的


以下是我樂觀所給的目標價(EPS× PER)

2021:23× 28=644

2022:25× 27.5=687.5

2023:27× 27=729

2024:29× 26.5=768.5

2025:31× 26=806


有啥意外就自己修正數值作為心中的目標價


--
https://i.imgur.com/tLfiLQ7.gif

圖 六百下的台積電真的是上天給的禮物嗎?

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.11.98.59 (臺灣)
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JuiFu617 11/29 15:38哄堂大笑

icedog122 11/29 15:38看來679T明年就可以畢業了 是吧?

peterwu4 11/29 15:38GG不會配股,EPS會一直往上跑本身就…

krezev 11/29 15:39樂觀的目標價哦,所以要假設沒那麼好的情況

peterwu4 11/29 15:40GG要一直往上衝,只能用政治解盤而以

ccshih5566 11/29 15:40這算….行事曆的一種嗎

anyu0805 11/29 15:40反正就是沒人覺得會跌,這就夠了!

sandwich102811/29 15:41配息高一點很快就上去了

nodnarb1027 11/29 15:41今天沒有 peko 圖

nodnarb1027 11/29 15:42你484被盜

icedog122 11/29 15:43如果一年只能賺5~6% 那我買中華電還更穩...

※ 編輯: Eide (39.11.98.59 臺灣), 11/29/2021 15:43:23

Eide 11/29 15:44謝謝提醒- V -

qwe78971 11/29 15:44真得有夠樂觀 還有幻想

johnny1125bo11/29 15:44這算年曆

TaipeiHuang 11/29 15:46認同

xperiaxa 11/29 15:46台積電今年真的超爛 一堆中小都漲翻天了

kklarinet 11/29 15:47光元宇宙要走向成熟,運算力的門檻要求就是現在全世

kklarinet 11/29 15:47界所有運算能力加起來的好幾十萬倍,半導體不應求只

kklarinet 11/29 15:47有短期舒緩的可能,長期會變成常態

xperiaxa 11/29 15:47看樣子買ABF 矽晶圓屌打台積電 我心已死

yu1111116 11/29 15:47爛+1 上次620沒出失算了

Eide 11/29 15:48一年之中市場會有樂觀情緒和悲觀情緒,導致股價上

Eide 11/29 15:48下波動,即使GG基本面無任何改變

sandwich102811/29 15:49會被南電追過去

xperiaxa 11/29 15:49之前想說台積電本益比 獲利營收成長什麼的

xperiaxa 11/29 15:49不過一年下來 就算再好 股價就是爛 沒成長性

saisai34 11/29 15:49GG只要看 三星跟intel有沒有機會拉近距離

xperiaxa 11/29 15:50環球晶 南電 欣興 放著不賣也都屌打

saisai34 11/29 15:51高本益比建立在競爭沒對手

BUKU 11/29 15:52.............今年你目標沒看到影ㄟ

patric1224 11/29 15:52照你這算法很多人要崩潰了。

xperiaxa 11/29 15:52而且台積電是超大占比的權值股 太難拉 聯電還比較

xperiaxa 11/29 15:52活潑

saisai34 11/29 15:53除非有新技術橫空出世 不然GG地位應該很難挑戰

saisai34 11/29 15:54今年上不去明年也會上去 因為長期營收就是持續高成

Eide 11/29 15:54這是我自己買台積停利的估價

saisai34 11/29 15:54長 ,獲利能見度至少五年內看得很清楚

ru04hj4 11/29 15:56台積電就是這樣 200個交易日 190天是死魚

saisai34 11/29 15:56而且獲利估值很奇怪 營收年年成長2成的話5年後營收

ru04hj4 11/29 15:56台積電 60能抱到現在真的很難

saisai34 11/29 15:57至少會是現在2倍... eps你也估太低了

Eide 11/29 16:00越遠越不準呢!

b9513227 11/29 16:01爹的媽尼 之前買1張幾個月沒反應

saisai34 11/29 16:01以往經驗台積電自己估算都還偏保守

Eide 11/29 16:02自己心中要有價,才不會追高殺低

saisai34 11/29 16:03心中有價可能就砍在低點 錯過高成長

TaipeiHuang 11/29 16:03這邊的人今天買 明天就要漲停啦 沒在價值投資的

Eide 11/29 16:06錯過就代表沒本事賺那個錢,習慣就好

nodnarb1027 11/29 16:07拿台積電跟聯電比的,有沒有想過成熟製程跟先進製程

nodnarb1027 11/29 16:07誰能笑比較久?

Eide 11/29 16:07之後有其他成長性出來,估值也會動態修正就是。

lnonai 11/29 16:07eps給太低了啦

billionaire 11/29 16:09你是不是忘了資本支出?

katanakiller11/29 16:12一年配10元60年回本

Ayasaki0916 11/29 16:20樓上今年配11元

fywei 11/29 16:28你是不是忘了會越配越多

stosto 11/29 16:29Eps 28後年就到了啦….

callmeanswer11/29 16:30200沒買 現在還在掉下來

walkwithyou 11/29 16:31是不是空了不少?

simo520 11/29 16:32分柝成票面1元,保證噴翻。

turkey951 11/29 16:40隔代沖的概念嗎QQ

ajkofqq 11/29 17:00你484

Fruitdrop 11/29 17:02心中有價,心情自然好

Ovechkin 11/29 17:05

Ovechkin 11/29 17:05忘了折舊

kait 11/29 17:21這估值哪裡樂觀 應該說是悲觀才是吧

jerrylin 11/29 18:09其實我懷疑外資給GG的本益比只有20倍不到

jerrylin 11/29 18:10說不定600已經是2025年的預估價了

jerrylin 11/29 18:10不然沒道理一直卡在600上上下下

jerrylin 11/29 18:11連台積電意外漲價的利多都沒辦法拉抬台GG

lmc66 11/29 18:36大立光以前也是有無限成長的夢想

pippen2002 11/29 18:53誰還在嘲笑本益比???

ray3839139 11/29 19:12耐心版的送分題

jonaswang01 11/29 20:17eps是未來祈願吧,你個代工早晚被跟上還在20年差距

jonaswang01 11/29 20:17

Rin5566 11/29 22:14空ねね

jimhall 11/30 11:40殖利率低,升息後吸引力就不大了

yan2626 11/30 13:072025沒800元請找po文補齊