[標的] 2377.TW 微星 長期多
1. 標的：2377.TW 微星 長期多
2. 分類：多
3. 分析/正文：
(1)產業面
以顯示卡、主機版、跟競技型電腦為主的業務，於全球的高階電競筆電擁有約20%市占率，為全球電競第一大品牌，電競電腦營收大概佔50%左右，相較於技嘉風險較為分散，沒有都集中在板卡上，銷貨區域上歐、亞、美洲各占約三成，區域風險上也更為分散
今年美國專業PC評選媒體PCMag「Reader’s Choice」筆電品牌排行，微星以9.5分的歷年新高總體滿意度分數，超越位居第二的蘋果（9.2）。可以看出微星品牌已打出來
所以如果以投資長期看待，有品牌護城河，且有市場定位清晰的高階電競的微星，會是比較能夠安心持有的標的
(2)財務面
微星的業外收入很少，幾乎營收都來自於本業。
現在股價147，本益比8.3，比平均本益比12~14低不少，明顯低估，只是缺三個法國人來拉
近四季ROE高達39.31，至今已連續23個月營收成長，連續26年配發股利。
2021前三季EPS 15.43元，第四季在營收增加毛利率不減的狀況下應該不會低於5，全年EPS至少20，以保守的盈餘分配率6成的狀況下，今年至少配12塊，換算今天股價147的殖利率高達8%。估計公布配息金額後會有一波行情。
(3)籌碼面
最近的賣壓都是外豬小兒不識貨在賣，主力投信賣壓不明顯。董監籌碼維持在13.95%，尚稱穩健，沒有出逃的樣態
(4)回測
以本金一千，每年年初投入一千的方式回測
2012年到現在2022年的話，年化報酬率微星是19.1%，技嘉16.1%，0050是7.9%
因為看K線可以看到很明顯2020之後微星開始向上暴衝，若不要算那段暴衝期，回測
2009~2019年化報酬率是16.9%，技嘉10.8%，0050是11%
也就是說這十年隨便時間投，大多數時間都是賺贏大盤的
試算網址：https://www.moneycome.in/tool/compound_interest?stkCode=2377
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
146.5 已進
210 突破前高考慮出
--
套在山頂
推 這檔來回作了好幾次 都有賺 但我不會現在買
顯卡利多已經快消失了，今年一定年減
營收基本面感覺還不錯，能不能維持要觀察
ROG的筆電比較吸引我
外資持股太高 價位又在疫情前相對高點 外資一直賣
技嘉殖利率也很高
一直爽 賣到營收衰退再買回 三大廠都這有這趨勢
跌破年線買勝率很高，只是死魚很久了
外資持股高的，盡量不要碰，外資是不會管現貨損益
樓上正解
這檔做過幾次還算順手，這檔要搭順風車 逆勢不要撿
穩穩的
你要確欸 微星主板跟顯卡成長都很有限 而且主板在WF
H那時候該買的都買了
而且顯卡甚至有可能負成長 以太幣PoS的關係
三個法國人來拉? 哪三個法國人
整個族群都被透抽喊下去了
三個法國人不就三大法人
買微星不如買技嘉，殖利率eps和成長性都贏
抱歉但ROG實在太潮了
ROG 是宅吧哪裡潮 要潮都買蘋果的
147一張...995...
是162...已經瘋了
技嘉還可以期待伺服器 我覺得發展性還是好一些
鏡電筆電讚
電競-.-
比特幣又崩了 保重
前陣子本來鎖定要買微星電競筆電，看了一圈結果買
了rog。微星電競似乎沒甚麼優勢了
樓上是你不會挑吧 華碩那什麼垃圾三散熱系統
微星強項就是散熱跟料的品質很敢給 只是這樣也導致
他的筆電價格就是比較貴
加密貨幣崩顯卡就會崩
你要高配息技嘉微星華碩都可以，但若要以期待性來
說技嘉可能會優一點。
玩這支 不如選技嘉 微星股性超差 很難玩
這支大漲時1-2元 跌跟著跌 寧可買技嘉比較有起伏
這支就是差在 基本面完全沒問題 股性差 @@
有耐心長期的可以考慮
這檔看外資心情
149已上車，感謝分享
外資每天賣，散戶買完被套發文壯膽XD
台灣AMG！！！
漲沒他的份 跌的跟著跌
不買台積電買這隻喔
要也是選技嘉，99技嘉
全球第一大電競？不把共碩的眼睛放眼裡
142 被狙擊了嗎
微星就是技嘉的天花板
90
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爆
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