Re: [標的] 0050價格合理性
你的觀察非常正確
0050的指數邏輯就是追漲殺跌
只不過追/殺的是市值
凡是交易邏輯必定有會讓他穩定輸錢的情境
0050最不喜歡的情境的確就是如你說的
漲到納入指數後開始跌/跌出指數後才漲
因此理論上的確是有機會損到淨值一毛不剩的
有了這個認知之後,也可以順便破除一個思考誤區:
[0050倒了台灣也差不多玩完了]
這個講法不知道哪裡來的
但理論上的確可能發生台灣經濟欣欣向榮
但台灣前50大上市公司不斷換血
然後0050各種追高殺低討不到便宜
最後落得被清算的可能性
雖然機率比個股下市低很多就是了
※ 引述《northsoft (北方軟件)》之銘言:
: 0050 一直讓我想不透的是
: 有些是短期爆漲的股票
: 例如長榮萬海
: 漲到高價後擠進0050
: 擠掉股價穩定的大型股
: 但妖股都只有一年光景
: 進0050後就開始逐年下跌
: 不斷帶著0050價格下跌扣血
: 妖股漲的時候,0050沒跟漲
: 跌的時候,0050都整段吃到
: 直到妖股被踢出成份股
: 穩定的大型股重新回到0050
: 這樣年復一年的妖股進來輪姦
: 默默微微的洗走淨值
: 加上原本管理費的扣血
: 長期0050績效應不如表面般的風光
: 有人有同樣疑惑嗎?
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笑死 你是不是不知道市值跟個股權重的關係
假日到了一堆八卦文
你講的沒錯 不過如果大多頭就會反過一直上推股價,
反觀 空頭時也會加速拉下股價
一體兩面
所以我才說要看權重XD
0050是策略的一種,但是本來就有輸有贏,只是近幾年
股板新板友普遍認為必勝而已...
唯一可以必勝的策略只有買低賣高或賣高買低
好奇前50大公司不斷換血是怎麼個景象XD
想想求學期間全校前30名大概都同一批人
歷史上宏達電不就這樣被甩出0050..
調整會損血所以要找管理費低的
而且殊難想像前面20大會在一季之間賠爛掉下去下面
的賺爛跑上來,然後下一季又一樣的狀況發生,極端
例子不用拿出來嚇自己,真有這樣其實要擔心台灣是
不是要滅亡比較快
這種莫名其妙的狀況 不可能連續出現
長榮+陽明=2% 真的不用擔心太多
講那麼多試算表拉出來做一次,看你講的反覆進出的權
值股並造成虧損到要清算要怎樣才能發生,然後這種
市值反覆是權值前50大….每次進榜下都衰退被取代才
可能摩擦成本玩到虧損,實質上被取代者會因為下跌權
重調整一直降低,而其他成份股會因為市值上升一直增
加持股比例,反覆洗過幾輪後權值就會向沒衰減的成
份股集中,使每次會被取代的最後一名越來越不重要,
意思是弱者越來越弱而且無關緊要。如果基金淨值不低
,大盤也不是超長期衰減或是急速崩潰,要玩到清算
的難度有多高?弄出一個偏離現實太多的紙上崩盤沒
什麼意義。再來,指數是市值加權,反反覆覆讓50倒台
的情況表示現在的權值市值要大幅減損,你說台灣經
濟是不是要爆了?至於正向的因別人更強被取代,就別
逗了,每次的新成員都更強然後還是最後一名,其他
成份不更強能留著嗎?你說這種情況會虧損?
換費用更低的006208更好
下次6月會被踢掉的應該是富邦媒吧
0050/006208的確有點像是追高殺低
汰弱留強 = 追高殺低
美國標普500 ETF 也是類似這樣
當特斯拉市值爆發、漲幅最大的那個時期標普500 ETF
都完全沒有吃到 等到特斯拉已經變成大型權值股時才
納入 不過凡事都有利跟弊 採用市值加權的投資策略
雖不是最完美 但至少可以經得起歷史驗證
0050後面30權重都不到1%,最後10名權重都不到0.5%...
真的沒必要關注後面幾位漲跌狀況吧.....
而且持有時間久了...這些短期噪音都被消除了
就像本PO文所說....漲漲跌跌都互相抵銷了吧
就算買VTI有吃到特斯拉爆漲,但權重還是爆低影響小
所以還是買S&P500即可, 甚至美國版0050的XLG更好~
真的超好笑的論點 難怪一堆散戶輸錢
可買0051
0050/0051一起買,照比例持有
原原po和這篇邏輯都成立呀 是在不接受啥?
理論上我可能每個月都中一次威力彩頭獎
同理理論上存在多人同時中頭彩使發行商破產的機率,
所以發行公司賠到倒閉很正常,買氣越旺越有可能,
正常的
我刪文囉,我不想分享了
了解到很多人沒弄懂,我就安心了
韮菜割起來
問題是哪有天天在換 大部分都是穩定上漲
笑死 你那篇能把主動型基金跟市值型基金相提並論就
知道你在瞎說,那你去跟老巴他們推崇市值型基金的
人說啊
如果照著市值走會被法人割韭菜,那全世界的市值型e
tf怎麼沒被割爆?
還是就你台灣最特別,怎樣都被法人割?
樓上all in了沒辣
講一堆
0050跟主動我都有啊 差不多歐印ㄌ 你說呢? 只是配
置大概2:8ㄅ,我愛賭博
如果哪天工作太忙我沒空看盤就放0050跟SPY了,等法
人快來割我
倒是你,說說法人怎麼割的讓大家聞香跟法人一起割
指數型基金的投資人啊
不要再打臉他了,我相信他知道自己的無知了
開大絕了xdd你歐印沒 看壞的歐印空了嗎
你跟本忘記你買的是真實的公司 還是全台前五十大的
公司 是要怎麼一次前五十大公司一起掉下去被替補
還要連續再替補 真的以為上市櫃的大公司是學生在考
試?
狠狠的 甩出去
自己文章有點邏輯都沒有然後說不懂的人很多 好棒
呃 講的好像沒錯 但思考後就是有哪裡怪怪的 能得
出這種結論好像滿強的XD
*一點邏輯
一個正常經濟體根本不會發生你的假設好嗎?不要說
每季拉,每年市值前50大公司都會不停大換血的國家
你認為它還有制度存在嗎?
阿里巴巴、騰訊、臉書跌成這樣,有掉出五十名嗎
依照標普來說,後面幾百名隨便換也沒差
雖然近年標普替換率增快,但也不會發生這種事
現在是各講各的,跟我po的文有何關??
追漲殺跌策略,講的好像天下無敵
你那麼看不起元大喔
笑死,搞不好下半年0050就是要航運撐股價
都知道航運會續跌,還買什麼0050,歐印空航運就賺翻
啦
一堆進台灣50的還不是繼續漲上去 供三小
爆
Re: [請益] 0050要繼續擺嗎?每次跌盤,都有一樣的問題在問0050(006208)要不要先賣光光,再跌多一點再低接? 這問題乍看似乎合邏輯,但其實完全是在搞笑 其實可以細分成兩個層面去看 1.看空先賣光再低接? 乍聽有道理,但其實這只是你的猜想32
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[情報] 0415 SCFI指數4228.65(-35.01)-0.82%1. 標題:0415 SCFI指數 2. 來源:上海航運交易所 (公司名、網站名) 3. 網址: (請善用縮網址工具) 4. 內文: [情報] 0408 SCFI指數24
Re: [請益] 有人nasdaq在停損的嗎?把槓桿ETF、反向ETF當一般市值型ETF存股會發生什麼事? 追蹤指數 台指期貨指數 台指日報酬2倍指數 神奇3倍 反向一倍指數 ETF種類 一般ETF 正二ETF 正三ETF 反一ETF 基期 100 100 100 100 漲10% 110 120 130 9010
Re: [請益] 0050與006208混買兩個是一樣的東西 那買兩個都一樣 那買6208 跟0050 一樣 既然持續投入 又不是清倉 哪裡可惜? 累積10年0050 現在改成買006208 0050 這位藥師朋友 從頭到尾都在買台灣50指數 而且沒有停 他沒變阿8
Re: [情報] 0050、0056指數調整出爐有關管理費,換個方式問: 0050跟006208追蹤的是同樣的標的,管理費約有2倍差距 但既然追蹤的是同樣的標的(先排除溢價問題,看長期平均) 那漲跌應該都是一樣的,那這樣子管理費高低有什麼差別? 我過去兩種都分別有買賣,至少在我奈米戶帳面上這兩個ETF損益都是一致的X
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