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[標的] 6820.tw連訊(興櫃) 多

a0933954587 發表於 2022/8/12 上午10:57:22
看板Stock標題[標的] 6820.tw連訊(興櫃) 多作者
a0933954587
 (阿哲)時間推噓 7 推:9 噓:2 →:5

1.標的：6820.tw連訊(興櫃)
2.分類：長多
3.分析/正文：
主要業務：
光通訊跳接線連結器適配器
https://i.imgur.com/LpixtLs.jpg

圖https://i.imgur.com/LpixtLs.jpg?e=1667310682&s=H4k5mkcVAd6hBb9mKG7G7g, 6820.tw連訊(興櫃) 多
消息面：
1.全年業績預估可保持增長(網通利多)
2.部分客戶為母公司-連展(穩定貢獻營收)
3.中國疫情後大開基礎建設(同第一點)
4.曾有消息指出，明年第一季會送件上櫃。
https://i.imgur.com/T7P3vmm.jpg
圖https://i.imgur.com/T7P3vmm.jpg?e=1667350000&s=aICgdutXYRostaqCribHHw, 6820.tw連訊(興櫃) 多
籌碼面：
前10大主要股東總持股超80%以上，相當穩定
(主因係為連展分割出來的子公司，母公司及其關係人占比相當高)
https://i.imgur.com/q8RLf3O.jpg
圖https://i.imgur.com/q8RLf3O.jpg?e=1667354113&s=XKPw75DG_MER44dia8h5SQ, 6820.tw連訊(興櫃) 多
財務面：
上半年EPS1.21(上半年營收只比去年高7%，但獲利已比去年整年0.79高)
更是從2021年從母公司分割後獲利新高，全年2元以上應無虞。
毛利更是有可能挑戰30%以上
若以1.21*元預估目前本益比仍不到10
https://i.imgur.com/SMnx5eX.jpg
圖https://i.imgur.com/SMnx5eX.jpg?e=1667352116&s=83V2i8YNXXCC4lw3s2q9gQ, 6820.tw連訊(興櫃) 多
https://i.imgur.com/NdgVpC0.jpg
圖https://i.imgur.com/NdgVpC0.jpg?e=1667358038&s=VVXhmA9AneP771JuvUR7HA, 6820.tw連訊(興櫃) 多
https://i.imgur.com/Va0FQ1L.jpg
圖https://i.imgur.com/Va0FQ1L.jpg?e=1667354723&s=91AoWuoRC1EmDSZMsldTSg, 6820.tw連訊(興櫃) 多

相似公司本益比/獲利狀況分析：
公司光通訊業務主要分成被動與主動兩塊
相似的廠商
被動元件：
上銓P/E10.12(Q2還未出財報，但可望轉虧為盈)
光聖P/E19.2(今年上半年2.38、去年前年1.56，倍增)
主動元件：
啟發電：P/E2780(上半年已獲利0.75，去年虧損-1.51，轉虧為盈)
西柏P/E11.2(上半年3.36已追上去年前年3.38)

進退場機制：
公司股價仍便宜（相當低檔），被市場嚴重低估，且公司大股東持股相當穩定
扣除大股東，市場流通股票數大約在4400張上下。
只要ptt法人認同的話，我認為不是to the moon的問題，而是to the mars.
故不設目標價。
https://i.imgur.com/TcecI53.jpg

圖https://i.imgur.com/TcecI53.jpg?e=1667320948&s=ecM3WA1eKDXZOF7LBZcCVg, 6820.tw連訊(興櫃) 多

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※ PTT留言評論
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推

jc761128 08/12 10:59定菇之籌碼戰 過了這個村..

推

gsx123 08/12 11:11每次PTT有人發興櫃 都會被拉高

噓

VVVV5555 08/12 11:17本益比不到10？本益比2就很高了好嗎

推

gsx123 08/12 11:19興櫃本益比不到10的 還滿多隻的

噓

VVVV5555 08/12 11:29上一個類比高手 已經抬去種了

→

a0933954587 08/12 11:32沒事啦，反正去年也被酸過了

推

likemisyou 08/12 11:37打電話問過了嗎

推

roxiang 08/12 11:41原po真的不用介意 我今年發興櫃股樂意 70已噴到90（

→

roxiang 08/12 11:41且不含除權息）當時也是被酸

→

a0933954587 08/12 11:49我去年法我去年發彥陽，直接被併購（汗顏

推

lits5 08/12 12:05樂意等了好久才漲

推

jeff79723 08/12 12:37彥陽有跟有推，6820應該不會被併購

推

jcto04 08/12 12:50r大高手 恭喜挖到好標的

推

loveup 08/12 14:36有研究云光嗎

→

d9936679 08/12 14:42看到興櫃就想到巧新

→

a0933954587 08/12 17:32我就在光電行業任職

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