[心得] 產業營收整理2022Q3-part1(成長篇)

aloness 發表於 2022/11/30 上午1:13:42

看板Stock標題[心得] 產業營收整理2022Q3-part1(成長篇)作者

(aloness)時間Nov 30 01:13:42 2022推噓爆推:104 噓:0 →:7

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謎之音：世足版贊助太多P幣出去
回股版慢慢發文補P幣回來

承接前系列文
#1Z5aysww (Stock)

這週更新完目前追蹤的各產業所屬公司Q2財報
彙總資料分享給大家參考

閱讀要點：
本表是試圖拆分各公司在各產業別的營收計算，進行統計
故如果是認列虧損或轉投資虧損，不會反應在這張表上

為方便閱讀，大致分野成漲/平/跌三主題
人人都喜歡營收成長賺錢，先從漲的開始講
黃色為今年至Q3來成長明顯的公司

一、網通類

有線通訊(泛指固網類別與配套硬體路由器等)
https://imgur.com/x0ytoLz

龍頭：和碩、中磊、智邦等

無線通訊(泛指WIFI等無線網路通訊)
https://imgur.com/fuNy6Ir

龍頭：啟基、正文、佳世達

網通類在今年大致上還是處於正向成長階段
受惠於5G開發及第三世界的網路建設需求等

二、汽車電子

https://imgur.com/z8JbsHx

龍頭：台達電

台達電分類在車電產營收，佔了8成
圖中走勢出現一個下凹
單純是台達電去年Q4在車電的比重下降導致
整體來講，今年持續成長

三、矽晶圓製造

https://imgur.com/04tLkz5

龍頭：台積電

台積電在台灣生產營收佔比，也是超過8成
起碼到10月營收，還是看不到盡頭
不知Q4出現的產能利用率下降疑慮
會影響多少營收?

四、散熱

https://imgur.com/aKg0ftL

龍頭：奇鋐、鴻準、建準、雙鴻、尼得科超眾、台達電

雖說是營收成長
但其實是拉升到近三年的市場平均
除了台達電之外，其他沒有市佔特別明顯成長
甚至有的還是下修

五、封測

https://imgur.com/7GWTZfr

龍頭：日月光投控

矽晶圓代工處於成長之下
封測營收跟著成長也是可以理解
但成長趨勢就比較緩慢一點

日月光佔國內約7成市佔率

六、太陽能

https://imgur.com/2y2IUhx

說明：太陽能在小弟的分類下
區分為太陽能發電設備製造
以及太陽能電廠投資
本項指的是設備生產，電廠投資另外整理成一族群

龍頭：中美晶、友達、聯合再生

也許是受到新疆產品限制進口
以及國內廣設太陽能電廠(這個就真的很多)
今年的整體營收是後來居上
尤其是聯合再生，Q2財報述明當初合併的三家公司
財務都整理到賺錢了，部份包袱爛帳都清理的差不多

七、IC設計-觸控類

https://imgur.com/d9bp06r

龍頭：敦泰、義隆

跌到底後開始反轉
而這項是跟著觸控面板
而觸控面板大致上跟著3C及車電需求
觸控面板在上個系列文有提過，營收已經先走一波
看這項的後續，要比對觸控面板產業的走勢

八、IC設計-矽智財

https://imgur.com/HJZBDGp

龍頭：力旺

走勢的波動，完全看力旺的營收進帳情況
不過力旺本身真的很強
特別查了一下財報後
在這波反彈能夠上漲50%，有他的道理

九、電源供應器

https://imgur.com/5ycNC4p

龍頭：台達電、群光、群電、旭隼

雖說是上漲，但其實是回升到近三年平均
而且也是被台達電的營收帶動上來的

十、PCB

https://imgur.com/omZM22O

說明：統計上排除境外轉投資(大陸投資不列入)
所以有熟悉PCB規模的版友
這市場總營收會跟您的既有印象縮水不少

龍頭：臻鼎、欣興、台表科、華通、健鼎

不知是不是受惠中國封控影響
轉單台灣生產的訂單變多了
但即便如此，中國產能佔比較高的臻鼎
在全台PCB營收，仍為市佔第一

而欣興是受惠ABF載板的成長

十一、電纜

https://imgur.com/tMLCoQJ

龍頭：華新、大亞、太電

電纜類進入成長趨勢有點意外

主要是華新麗華營收大躍進
從Q2財報來看
華新的電纜營收，超出2021年一整年
不知是不是因為太陽能電廠廣設
多出了許多電纜配置需求

十二、醫療用品(泛指醫療設備、醫用耗材等，藥品除外)

https://imgur.com/L0XcDBX

龍頭：佳世達、泰博、佳醫

今年因防疫破口，造成防疫物資
醫療設備需求急速成長
即便逐漸解封之後也是持續成長

後續能不能維持成長，再觀察

十三、伺服器 (包括代工組裝)

https://imgur.com/DtMz7QB

龍頭：鴻海、廣達、緯穎

走勢圖出現明顯的落差
原自於代工王鴻海財報
剛好統計時的伺服器營收類佔比偏低

把鴻海權重補回來的話，還是保持成長

十四、連接線

https://imgur.com/vaCIlyi

龍頭：貿聯、信邦、岳豐

近期受惠電動車伺服器等產業成長帶動
但貿聯近期跌成這樣也有點意外
應該終究還是會還他公道吧

十五、旅遊

https://imgur.com/qLT9dYk

龍頭：雄獅

隨著暑假日韓等國有條件解封開始成長
但股價都拉好大一段去了

營收統計上除了雄獅，其他都還沒步入正常運作

十六、食品(肉品、乳品、飲料、速食麵、油脂等通通納入)

https://imgur.com/p7j7k5s

龍頭：統一、大成

三年來緩慢的成長
便利商店、全聯等賣場商品的漲價
大家應該都感同身受了，也貼切的反應在整體營收上

但可能是進口成本也拉高的關係
食品類有些公司的轉投資，稅後營收縮水甚至虧錢

十七、腳踏車

https://imgur.com/lx6Lmtl

龍頭：巨大、美利達、達方

今年的營收明顯都高於去年
不知會不會重演08~09年經濟衰退階段
腳踏車需求逆勢上漲的戲碼

十八、飛機零組件

https://imgur.com/LeY1iCW

龍頭：漢翔、千附、神達

註:神達是因轉投資"富達航太"入榜

全球缺飛機，飛機訂單排到三年後都是公開新聞
除了軍用及維修之外，主要客戶就是波音跟空巴

但漢翔營收佔比就超過整體的7成
而漢翔是做維修服務為主

所以飛機零組件到底有沒有很好賺…不好說
(畢竟飛機組裝產能是固定的，會有屯貨需求?)

十九、資訊工程 (寫程式的、寫軟體的、做控制服務之類)

https://imgur.com/2EHng8X

龍頭：台達電、研華、精誠

因高通膨帶來的生產成本上升
生產成本主要為人力的資訊工程
客觀上反倒具有發展優勢
(廣義上，只要有辦公室跟人就可以運作)

雖然營收持續成長
卻沒有市佔率明顯拉升的公司

國眾勉強算是明顯成長，但市佔低
但還是搞不清楚國眾近兩個月大額營收怎麼來的?

僅供參考
有疑問歡迎共同討論
(有些類別沒上色，就是都沒有明顯成長
代表整體營收上漲是略為均分在產業中各公司的貢獻)

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.173.28 (臺灣)

※ PTT 網址

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DrowningPool11/30 01:17推推

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popolili 11/30 01:18謝謝

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envy116 11/30 01:18推整理

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qqq5890003 11/30 01:20謝整理

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gp500adsl 11/30 01:21國眾接教育部的政府單

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brain9453 11/30 01:22推整理

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q1a1 11/30 01:23謝謝您的整理與分享

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rayccccc 11/30 01:34感謝整理

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fantasytim 11/30 01:36推

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joalin76 11/30 01:42推整理好用心

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vcooter 11/30 01:52謝謝

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TommyWu1991 11/30 01:58推

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gcobs226484 11/30 02:04感謝整理

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stocktonty 11/30 02:13健策表示：

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zeldalight 11/30 03:06謝謝分享

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hirorei 11/30 03:31推個

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kevinshine9911/30 03:49謝謝分享

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Morning5566 11/30 04:21用心好人祝福股市大賺

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karno 11/30 04:48大推

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icrt 11/30 06:24謝謝分享

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GARNETT1201 11/30 06:34好用心

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shuwei81072511/30 06:36認真推

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cheche905 11/30 06:37謝謝用心整理

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roxiang 11/30 06:52股版需要多一點這種文章

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states 11/30 06:56感恩

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micky926 11/30 07:18感謝分享!

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sanwan 11/30 07:19好文分享讚

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cmsisgod 11/30 07:19讚喔

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jeff79723 11/30 07:20推推

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capssan 11/30 07:22研華更多的不是寫程式而是IPC吧？

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capssan 11/30 07:22但還是非常感謝分享

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youngyuchen 11/30 07:24推用心

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FCUsquanto 11/30 07:27感謝整理

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HelloFumi 11/30 07:29感謝好心人

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addy7533967 11/30 07:40推推

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MrChen 11/30 07:40推推

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lyhorcish 11/30 07:41好幾天沒看盤了，查了一下大亞的損益還不錯，哈

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encoreg5798511/30 07:42推整理

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youbee 11/30 07:43感謝整理

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tio2catalyst11/30 07:45感謝整理

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vanii40 11/30 07:45陳爸偷推文

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yihao 11/30 07:47國眾接政府標案

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pudge 11/30 07:48超讚的整理。感謝

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josh0114 11/30 07:50謝謝您

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ESCAPEFROM 11/30 07:51感謝

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Carter826 11/30 07:52推！感謝整理！

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l19940317 11/30 07:54推優質好文

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varbutterfly11/30 08:13感謝分享

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wincv 11/30 08:21台達電是雜貨店嗎？瘋狂上榜

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came 11/30 08:26很棒！好資訊！

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z6112539 11/30 08:26推爆

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cccchien 11/30 08:27推謝謝整理

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crazyrock 11/30 08:36推推~謝謝整理

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h2894675 11/30 08:36好人一生平安

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target8917 11/30 08:38看這個沒用啦一堆大戶比你更早知道

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smbtomas 11/30 08:45感謝用心整理，感覺fj有傳人了XD

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smbtomas 11/30 08:46認識越廣機會越多

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zaza1128 11/30 08:51推整理

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pingchen 11/30 08:51推，謝謝大大佛心整理，感謝

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Bulogal 11/30 11:41真龍頭：台達電啥都有沾到

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adaptive 11/30 11:44觸控那兩家真的稱不上龍頭，看N比較準

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mmnb00 11/30 11:44感謝分享，但是營收是落後指標，主要看未來成長性

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mmnb00 11/30 11:45成長性才能炒，營收好可以支撐股價

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doremi318 11/30 11:52推

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abc32521 11/30 11:57推用心整理

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e38651028 11/30 12:132458營收有成長嗎??

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rexchou1201 11/30 12:30用心推

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nogood86 11/30 12:31台達以後會超過鴻海規模

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kilik0960 11/30 13:41感謝大大整理分享

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gaussian 11/30 15:02推

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Simplebest 11/30 15:41感謝整理

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maxaindyrdxa11/30 16:07Good

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jimmymaxwu 11/30 16:56到處都有台達電

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harewu 11/30 19:14感恩

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leo761212 11/30 19:31謝謝分享

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samuelspp 11/30 21:06感謝分享

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Nady1688 11/30 22:18謝謝整理

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godzilla091811/30 23:07推

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Petrovsky 11/30 23:53推佛心分享

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newAqr 11/30 23:58謝謝善心人，祝一生平安

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