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[請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題

看板Foreign_Inv標題[請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題作者
cagali
(Cagali)
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前一陣子有收到TD的Email通知說九月即將會把帳戶轉移過去
信中有寫到說 會自動幫TD用戶建立嘉信帳戶
如果已經有嘉信帳戶的用戶 他會直接顯示在嘉信的帳戶裡的另外一個頁面


關於這個部分我有點疑惑

TD在轉移過去嘉信的時候
是會用甚麼資料判斷 兩邊的帳戶是同一個人 然後把兩邊連在一起的?


因為開戶之後有換過護照 所以有點擔心

爬了文看版上前輩的經驗 看起來是換了護照後 要主動更新W-8BEN文件
TD這邊的W-8BEN表格有在2022年更新過
然而更新的部分並沒有寫護照號碼 只有看到FTIN (應該是填寫身分證號?)

嘉信這邊根本找不到原本填寫的資料在哪裡 而我也不太記得到底有沒有更新過


所以想請問版上各位前輩 有沒有是原本就同時持有兩邊帳戶 然後已經有被合併過去的經驗?

或是有沒有前輩可以指導一下 我該在哪個欄位更新我的護照號碼或其他資料 讓兩家的資料可以連結得起來?

先謝謝各位前輩先進!!

※ 編輯: cagali (36.228.223.242 臺灣), 06/28/2023 15:25:14

※ PTT 留言評論

JFHo06/28 15:53照FAQ,一個月前會在Schwab收到相關帳號的通知,沒收到大概就

JFHo06/28 15:57是連不起來,不過看起來連不起來只是多了一組帳號密碼要記

謝謝J大開示!! 不怕多一組帳號密碼 但就怕被平台轉著轉著 就被不知道轉到哪 就很尷尬了QQ 想順手請問J大 請問有沒有過因為換護照更新W-8BEN的經驗 可以在哪裡更新護照號碼? (還是說這根本不用更新???)超困惑...

franking06/28 16:09請問所有人都是9月轉嗎 我還沒收到通知信耶

howzming06/28 16:49轉了介面就變成嘉信?還是維持TDA?

howzming06/28 16:54我嘉信是跟我太太的joint account, TDA是自己的,不知

howzming06/28 16:54會變成怎麼樣?

civiltensai06/28 17:22我跟樓上h大一樣,不知道會怎麼連結

civiltensai06/28 17:23另外好奇TDA轉到嘉信後,是不是就沒有自動退稅了?

dickygto06/28 17:28借問一下,TDA TDB是什麼?

topcusp06/28 17:44借問一下 請問轉換過去後,在TD設定的外匯銀行會怎麼樣

topcusp06/28 17:44呢?需要重新設定連結到嘉信嗎

jaslyn06/28 18:03TD Ameritrade 簡稱TDA

cagali06/28 19:06樓上C大退稅的問題 #1Ztx3CbZ 或許可以參考看看?

cagali06/28 19:08我的嘉信沒有申請過退稅感覺也沒看過自動退稅的紀錄就是了

cagali06/28 19:16樓上T大的問題的話 FAQ上有提到相關的有這條 供T大參考

cagali06/28 19:16https://imgur.com/a/Olqdf7h

cagali06/28 19:24(不知道為何被圖床判定R18+圖片 但請放心是正常的截圖...)

※ 編輯: cagali (36.228.223.242 臺灣), 06/28/2023 19:25:19

dividebody06/28 19:32連不起來的話應該可以事後打電話請客服合併兩帳號?

cagali06/28 21:14謝謝D大的建議!! 到時候如果真的連不起來 我想我大概也只

cagali06/28 21:14能用打電話這招了QQ

howow06/28 23:00想趕快用thinkorswim

JFHo06/29 00:28沒什麼好擔心的,8月時就知道怎麼處理了.我今年剛好W8BEN都要

JFHo06/29 00:31更新,有順便把ITIN加上去,所以到時問題可能比較少吧(?)

cityport06/29 00:36TD除了TDA/TDB,去年又合併了一家TDC

wishapril06/29 02:21我同時有TD跟Schwab, 是5月轉的那批,但登入現有Schwab

wishapril06/29 02:21帳號一直沒看到TD. 於是在App裡詢問線上客服,客服迅速

wishapril06/29 02:21找到我的TD info後合併,隔日就看見了。(US帳戶)

civiltensai06/29 03:13多謝原po c大的回應

topcusp06/29 12:13原來要重新設定銀行賬戶連結,謝謝c大分享資訊:)

sailinthesky06/29 14:50若確定沒有自動退稅,那我要來跳槽去IB了...

Gyin06/29 15:48債券ETF沒自動退稅我也要跳槽了...

cagali06/29 16:30謝謝Wish大寶貴的經驗!驗證了客服這個最終手段的可行性!XD