[險種] 25歲女 新保單規劃/南山/遠雄
一、性別:女
二、年齡:25
三、職業/工作內容:行政人員
四、保障需求:
五、保費預算:2萬5左右/年
六、健康告知:
(1) 最近2個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥?否
(2) 過去2年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療?否 (3) 過去5年內是否曾因受傷或生病住院治療7日以上?否
(4) 是否已確知懷孕?如是,已經幾週?(女性回答)否
(5) 過去5年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥?否
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病) (6) 過去1年內是否曾因患有下列疾病,而接受醫師治療、診療或用藥?否
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害?否
(8)(成人)BMI 是否不在下列範圍:BMI=16.5~28 否
七、常用交通工具:機車
八、預計規劃:補足保障
九、現有保險:
https://i.imgur.com/QJD48I4.jpg
十、預增保險:
南山人壽
https://i.imgur.com/cSdqNfh.jpg
https://i.imgur.com/jI2O6BJ.jpg
近期發現家人先前規劃的保險還有蠻多不足的地方,所以請教了在南山的親戚以及保險經紀人,以上是他們分別的規劃,不曉得該選哪個較為恰當,或者該如何做調整,欲把金額調成年繳2萬5左右,想請問該如何規劃較為適當,謝謝。
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怎麼不跟業務說明預算有限?!
預增的都不要了,先看看能不能在全球主約補上XHR 跟
XDK/XDJ ,不能的話,先挑台壽補足癌症一次金 跟 重
大傷病一次金
本來是估計3萬沒錯 但又多增加了一筆貸款QQ所以想調降預
算...
抱歉沒完整看完,看起來比較缺一次金跟失能一次金
及月扶金的部分,XDK/XDJ 可補,一次金找台壽跟遠雄
做比較吧
台壽 全球 友邦的組合去考慮吧 遠雄贏在癌症類別選擇多
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[醫療] 28歲女 既有保單檢視/南山請詳述以下資訊: 一、性別:女 二、年齡:28 三、職業/工作內容:行政 四、保障需求:一年2萬3
[險種] 53歲女 新保單規劃請詳述以下資訊: 一、性別:女 二、年齡:53 三、職業/工作內容:家管 四、保障需求:重大特定疾病、實支實付2
[險種] 36歲女 新保單規劃一 、性別:女 二、年齡:36 三、職業/工作內容:財務分析 四、保障需求:實支實付>意外>失能>癌症 五、保費預算:8萬/年1
[險種] 32歲女 新保單規劃/富邦一、性別:女 二、年齡:32歲 三、職業/工作內容:老師 四、保障需求:醫療、意外 五、保費預算:3萬上下1
[險種] 4歲男/8歲男/37歲女 第一份保單規劃一、性別:女 二、年齡:37 三、職業/工作內容:內勤 四、保障需求:增加失能險與醫療險 五、保費預算:2.5萬左右1
[險種] 0歲女 新生兒保險規劃一、性別:女 二、年齡:0 三、職業/工作內容:新生兒 四、保障需求:實支實付、醫療、意外、燒燙傷 五、保費預算:1.5-2萬左右- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:釹 二、年齡:27 三、職業/工作內容:內勤辦公室 四、保障需求:醫療/癌症/意外/重大疾病/實支實付
- 一、性別:男 二、年齡:快2M 三、職業/工作內容:玩耍 四、保障需求:住院 手術 實支實付 意外 重大傷病 防癌 五、保費預算:3萬以下
- 一、性別:女 二、年齡:28 三、職業/工作內容:職等1 四、保障需求:實支實付/重大傷病/終身保障 五、保費預算:年繳3萬5內