[標的] 6790 永豐實ㄎㄚㄘㄥ多

a0808996 發表於 2023/2/1 下午4:04:36

看板Stock標題[標的] 6790 永豐實ㄎㄚㄘㄥ多作者

a0808996

(dammmmm)時間Feb 1 16:04:36 2023推噓49 推:51 噓:2 →:10

PTT推薦

1. 標的：6790 永豐實

2. 分類：多

3. 分析/正文：

手機可以不換餐廳可以不訂但是ㄎㄚㄘㄥ不可能不擦

永豐實作為台灣市佔率3X%的老牌生活用紙製造商聞名產品包括衛生紙、擦手紙、廚房
紙巾及各類清潔用品，並透過「五月花」、「得意」、「柔情」、「橘子工坊」、「植淨美」等品牌銷售。

2022年遭受原物料大漲影響毛利率至去年高點30%跌到了20% 讓獲利直接少了1/3
其原因在於受烏俄戰爭俄國木材禁出口下跟國際能源的影響讓國際紙漿大漲

https://imgur.com/mukEoGH.jpg

華紙作為同集團公司也是永豐實主要紙漿進貨商

可以看一下華紙11月時的新聞
https://imgur.com/CuXSaGA.jpg

新聞裡國內內銷價漲價15% 有4個點
煤炭木片運費匯率
並預期成本將在Q4升到最高點

但是再2023年紙漿價格將開始要走向下週期
https://imgur.com/RiKNYGM.jpg

巴西做為闊葉漿出口大國其龍頭生產商將要調降中國售價
再升息作用下經濟疲乏需求降低海外紙漿需求下滑尤其是歐洲下降最多
加上各國紙漿擴產下將有效降低成本壓力

文中華紙也表示做為紙漿的原料木片也大幅降價後
在預期木片價格下降需求變弱
運價應該也會開始下滑

煤炭在今年價格也開始大幅回落將有效降低製成成本
https://imgur.com/fXGbiH1.jpg

匯率方面也從去年高點跌落至30 將可大幅減少進口成本
https://imgur.com/vhf3hQl.jpg

雖說目前紙漿價位還在高檔但是報價有望開始走向下周期
預期今年永豐實有望毛利率慢慢回升至30%

永豐實於去年因反應物價而調漲價格
https://imgur.com/6sI4TW8.jpg

大家都知道民生用品漲過就很難調降了
在預期成本下降後將可帶動毛利成長

https://imgur.com/4qBb3Oy.jpg

再Q3財報中中國事業部今年因疫情影響商業活動再加上成本上升
造成了虧損預期再解封後商業活動復甦+成本下降將可重拾獲利

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2022 全年EPS 預估再2.5~2.8 之間

看好今年重回上升軌道期望能回歸每季賺1元的程度

進 36

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.132.40 (臺灣)

※ PTT 網址

推

krezev 02/01 16:08沒有那麼多屁屁擦啦

推

gogoking 02/01 16:08套牢一堆人還沒明顯出量轉強，不建議買

套牢不是問題董監持股快要60% 不可能賣的

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/01/2023 16:11:05

推

tooth9 02/01 16:1099正隆

推

ljh109 02/01 16:10衛生紙概念股

推

bruce20053 02/01 16:10永豐餘

推

goodbad 02/01 16:12台股根本不是看基本面的重點在有沒有人要吵

→

goodbad 02/01 16:12真要炒永豐集團早就拿元太炒了

推

v7q4 02/01 16:12https://youtu.be/DxmdySilOAI 好多...

推

Dimitre 02/01 16:13屁股多

→

fatb 02/01 16:16台股是看基本面沒錯啊只是炒上去才讓你看答案

→

fatb 02/01 16:16看到答案後節目爭相報導韭菜入局就下去了~

推

aegis43210 02/01 16:19巴西要減少砍伐雨林了，會不會影響木材價格還要觀察

木材價格其實從高點已經崩過了指巴西是應為他是龍頭已經開第一槍帶頭降價了估狗Suzano 可以去看外文的分析

→

piece1 02/01 16:21都用免治馬桶了....

→

xninjax 02/01 16:23都用R20了

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/01/2023 16:26:18

推

f204137 02/01 16:24言之有物的標的文被推文搞砸越來越厲害了

推

Kenneth10 02/01 16:26感謝列入觀察名單

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/01/2023 16:30:14

推

relosebreath02/01 16:31推

推

Number1344 02/01 16:41謝謝分享!

推

jecint1707 02/01 16:51股板文藝復興了最近很多好文

推

pp096127 02/01 16:53言之有物

推

speady 02/01 16:57推文內容真的很屎

推

youfe 02/01 16:57我第一次抽中的股票。居然被套在山頂QQ

推

mevellous 02/01 16:58言簡意賅推推

推

flyingdeeck 02/01 16:59通膨概念股www

推

speady 02/01 17:01好文分享給推

推

molsmopuim 02/01 17:05免治馬桶沖洗後烘乾要擦嗎

推

jerrylin 02/01 17:11衛生紙還蠻常促銷的

推

jonaswang01 02/01 17:12太棒了V7

推

loopdiuretic02/01 17:13這個id 有認證過的

推

SteelALC 02/01 17:14洗完手要擦乾或甩乾，除非屁也能甩乾

推

Egoist 02/01 17:14先前太早買了希望各位幫抬轎一下@@

推

ACDC69 02/01 17:18五月花感覺越來越薄隨便擦個東西都能破

推

ceruti 02/01 17:21必需品不能缺

推

oscar50033 02/01 17:29謝謝分享！

推

fmp1234 02/01 17:43陸續攤平中

推

BLUESKY101 02/01 17:52成本15路過

→

guilty13 02/01 17:53不是看誰有要是看誰買看看榮成的投信

→

just007 02/01 17:53同集團永豐餘，如何呢？

推

JIWP 02/01 17:55感謝分享

噓

minimalin 02/01 18:05看到永豐餘就杜爛

推

homehell 02/01 18:12991904

推

bensoncms 02/01 18:48推認真的標的

推

VVVV5555 02/01 18:52注意看這個兄弟太狠了老是找出好標的

推

chachabo 02/01 19:01榮成低點起來噴滿多的

推

IKnowWhy 02/01 19:21不是永豐餘嗎

→

a0808996 02/01 19:271永豐餘華紙跟永豐實這3家產品跟特性是不一樣的

推

crowley 02/01 19:46明天跟一張

推

budaixi 02/01 19:58不錯，再便宜點更好。

推

johnsonhoj 02/01 20:18感謝分享

推

aegis43210 02/01 20:41標題盡量不要用注音文

推

ken2508g 02/01 21:13這跟永豐金有關嗎？

噓

gift1314520 02/01 21:31剛剛看到一篇肥貓有永X董事，賺爛了賺爛了

→

gift1314520 02/01 21:31在看中位薪水才50~6左右，上面賺飽飽還不噴爆

推

JihadiHaHa 02/01 21:37推用心好文

推

honobono 02/01 21:55推謝謝分享

推

e44444 02/01 21:56推分享

推

Munger 02/02 07:49尻川

→

daniel6412 02/02 08:04萬八左右買過一次就咕嚕咕嚕

推

penguine33 02/02 09:28這ID有料

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a159ddd 02/02 09:35感覺真的還不錯

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HOMEWA 02/02 10:13有人很急喔...

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p6518123 02/02 10:16噴

推

pikaholo33 02/02 18:24謝分享

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