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[標的] 6790 永豐實 ㄎㄚㄘㄥ 多

看板Stock標題[標的] 6790 永豐實 ㄎㄚㄘㄥ 多作者
a0808996
(dammmmm)
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1. 標的:6790 永豐實

2. 分類:多

3. 分析/正文:

手機可以不換 餐廳可以不訂 但是ㄎㄚㄘㄥ不可能不擦

永豐實作為台灣市佔率3X%的老牌生活用紙製造商聞名 產品包括衛生紙、擦手紙、廚房
紙巾及各類清潔用品,並透過「五月花」、「得意」、「柔情」、「橘子工坊」、「植淨美」等品牌銷售。


2022年 遭受原物料大漲影響 毛利率至去年高點30%跌到了20% 讓獲利直接少了1/3
其原因在於 受烏俄戰爭俄國木材禁出口下跟國際能源的影響 讓國際紙漿大漲


https://imgur.com/mukEoGH.jpg

華紙作為同集團公司 也是永豐實主要紙漿進貨商

可以看一下華紙11月時的新聞
https://imgur.com/CuXSaGA.jpg


新聞裡 國內內銷價漲價15% 有4個點
煤炭 木片 運費 匯率
並預期成本將在Q4升到最高點



但是再2023年紙漿價格將開始要走向下週期
https://imgur.com/RiKNYGM.jpg

巴西做為闊葉漿出口大國 其龍頭生產商 將要調降中國售價
再升息作用下經濟疲乏需求降低 海外紙漿需求下滑 尤其是歐洲下降最多
加上各國紙漿擴產下 將有效降低成本壓力

文中華紙也表示做為紙漿的原料木片也大幅降價後
在預期木片價格下降需求變弱
運價應該也會開始下滑

煤炭在今年價格也開始大幅回落 將有效降低製成成本
https://imgur.com/fXGbiH1.jpg


匯率方面 也從去年高點跌落至30 將可大幅減少 進口成本
https://imgur.com/vhf3hQl.jpg

雖說目前紙漿價位還在高檔 但是報價有望開始走向下周期
預期今年永豐實有望毛利率 慢慢回升至30%

永豐實於去年因反應物價 而調漲價格
https://imgur.com/6sI4TW8.jpg

大家都知道民生用品 漲過就很難調降了
在預期成本下降後 將可帶動毛利成長



https://imgur.com/4qBb3Oy.jpg

再Q3財報中 中國事業部今年因疫情影響商業活動再加上成本上升
造成了虧損 預期再解封後商業活動復甦+成本下降 將可重拾獲利

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2022 全年EPS 預估再2.5~2.8 之間

看好今年重回上升軌道 期望能回歸每季賺1元的程度



進 36






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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.132.40 (臺灣)
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krezev 02/01 16:08沒有那麼多屁屁擦啦

gogoking 02/01 16:08套牢一堆人還沒明顯出量轉強,不建議買

套牢不是問題 董監持股快要60% 不可能賣的

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/01/2023 16:11:05

tooth9 02/01 16:1099正隆

ljh109 02/01 16:10衛生紙概念股

bruce20053 02/01 16:10永豐餘

goodbad 02/01 16:12台股根本不是看基本面的 重點在有沒有人要吵

goodbad 02/01 16:12真要炒永豐集團早就拿元太炒了

v7q4 02/01 16:12https://youtu.be/DxmdySilOAI 好多...

Dimitre 02/01 16:13屁股多

fatb 02/01 16:16台股是看基本面沒錯啊 只是炒上去才讓你看答案

fatb 02/01 16:16看到答案後節目爭相報導韭菜入局就下去了~

aegis43210 02/01 16:19巴西要減少砍伐雨林了,會不會影響木材價格還要觀察

木材價格其實從高點已經崩過了 指巴西是應為他是龍頭已經開第一槍 帶頭降價了 估狗Suzano 可以去看外文的分析

piece1 02/01 16:21都用免治馬桶了....

xninjax 02/01 16:23都用R20了

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/01/2023 16:26:18

f204137 02/01 16:24言之有物的標的文 被推文搞砸 越來越厲害了

Kenneth10 02/01 16:26感謝 列入觀察名單

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/01/2023 16:30:14

relosebreath02/01 16:31

Number1344 02/01 16:41謝謝分享!

jecint1707 02/01 16:51股板文藝復興了 最近很多好文

pp096127 02/01 16:53言之有物

speady 02/01 16:57推文內容真的很屎

youfe 02/01 16:57我第一次抽中的股票。居然被套在山頂QQ

mevellous 02/01 16:58言簡意賅 推推

flyingdeeck 02/01 16:59通膨概念股www

speady 02/01 17:01好文分享給推

molsmopuim 02/01 17:05免治馬桶沖洗後烘乾 要擦嗎

jerrylin 02/01 17:11衛生紙還蠻常促銷的

jonaswang01 02/01 17:12太棒了V7

loopdiuretic02/01 17:13這個id 有認證過的

SteelALC 02/01 17:14洗完手要擦乾或甩乾,除非屁也能甩乾

Egoist 02/01 17:14先前太早買了 希望各位幫抬轎一下@@

ACDC69 02/01 17:18五月花 感覺越來越薄 隨便擦個東西都能破

ceruti 02/01 17:21必需品不能缺

oscar50033 02/01 17:29謝謝分享!

fmp1234 02/01 17:43陸續攤平中

BLUESKY101 02/01 17:52成本15路過

guilty13 02/01 17:53不是看誰有 要是看誰買 看看榮成的投信

just007 02/01 17:53同集團永豐餘,如何呢?

JIWP 02/01 17:55感謝分享

minimalin 02/01 18:05看到永豐餘就杜爛

homehell 02/01 18:12991904

bensoncms 02/01 18:48推認真的標的

VVVV5555 02/01 18:52注意看 這個兄弟太狠了 老是找出好標的

chachabo 02/01 19:01榮成低點起來噴滿多的

IKnowWhy 02/01 19:21不是永豐餘嗎

a0808996 02/01 19:271永豐餘 華紙 跟永豐實 這3家產品跟特性是不一樣的

crowley 02/01 19:46明天跟一張

budaixi 02/01 19:58不錯,再便宜點更好。

johnsonhoj 02/01 20:18感謝分享

aegis43210 02/01 20:41標題盡量不要用注音文

ken2508g 02/01 21:13這跟永豐金有關嗎?

gift1314520 02/01 21:31剛剛看到一篇肥貓有永X董事,賺爛了賺爛了

gift1314520 02/01 21:31在看中位薪水才50~6左右,上面賺飽飽還不噴爆

JihadiHaHa 02/01 21:37推用心好文

honobono 02/01 21:55推 謝謝分享

e44444 02/01 21:56推分享

Munger 02/02 07:49尻川

daniel6412 02/02 08:04萬八左右買過一次就咕嚕咕嚕

penguine33 02/02 09:28這ID有料

a159ddd 02/02 09:35感覺真的還不錯

HOMEWA 02/02 10:13有人很急喔...

p6518123 02/02 10:16

pikaholo33 02/02 18:24謝分享