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[標的] 3479.TW 安勤 選舉多

看板Stock標題[標的] 3479.TW 安勤 選舉多作者
ZacShANG
(森賢)
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1. 標的:3479.TW 安勤

2. 分類:多

3. 分析/正文:

基本面:

仁寶集團的工業電腦子公司,產品涵蓋智慧醫療/製造、IoT、Gaming(博弈機)、電子紙(與元太合作)、全/半反液晶顯示器(預計今年推出)、投票/驗票機等產品

(1)公司預計不含專案今年營收會有個位數的成長,公司預期下半年的營收能持續增長,毛利也會優於去年

(2)智慧醫療的部分成份持續增長,另外公司有投資柏瑞醫100萬美元來發展AI醫療

(3)博弈機因為疫情趨緩在去年就開始拉貨,今年沒缺料的情況下訂單估計可以和去年持平

(4)投票機因應大選效益可能會相對之前增加營收貢獻(可能一兩年or一兩季),大概高過10 million的基準,另外之前美國前總統川普衍生的電子投票爭議與訴訟已經和解,所以也預期對各州拉貨的狀況能持續增加

(5)零售部分也有大型專案陸續進來,且數量高過預期;而工控部分則還在等幾個案子,可能要到下半年才會出現效益,如果沒有大單,工控營運表現則持平

產品營收占比(來源為公司法說會簡報)
https://i.imgur.com/uYP4hRF.jpg


技術面:

目前線型並不算太好,不過上升的趨勢仍存在,如果有下跌會持續加碼
https://i.imgur.com/7BYdhWv.png



4. 進退場機制:

以工業電腦族群來看,本益比主要落在10-30倍,以今年投票機/驗票機貢獻營收+毛利率回升,目前本益比13倍不算太高

目前在117有少量進場,若有下跌持續加碼,目標就先抓127.5-135再減碼,111.5停損

如果有任何錯誤歡迎指證!

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.197.146 (臺灣)
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※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:14:09

URGE1018 06/16 23:13投信結帳中

※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:16:12 ※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:20:34 ※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:21:09 ※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:21:37

sinsony 06/16 23:22安勤這種IPC類型這樣算PE好嗎

我也不確定欸,如果有人知道的話再幫我指正一下

※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:23:47 ※ 編輯: ZacShANG (223.139.88.174 臺灣), 06/16/2023 23:26:38

gwds4868 06/17 00:16今天116.5撿3張

gn9005302 06/17 00:54這隻被玩到不敢玩從129跌到117 直接認賠

gn9005302 06/17 00:55他主要還是搶到晶睿的訂單 前陣子才漲起來

OyAlbert 06/17 01:16這隻和立端最近都很難玩,不知道得龜多久

event140847206/17 01:17不太看好

pett 06/17 01:21投信結帳中

guilty13 06/17 02:54這完全是強勢籌碼,可惜乖離大了,不然我很有興趣

seven2966 06/17 03:579字頭就在買了,現在投信結帳中…

ohsexygirl 06/17 11:09上一波我自己是抓120-125停利,pe13目前算合理區間

ohsexygirl 06/17 11:10大盤漲其實很多個股都會高於之前的pe算蠻合理

ohsexygirl 06/17 11:15不過我覺得你會贏啦130-150間其實有可能

h3126187 06/17 12:32現在才買不會太晚嗎

truthzero 06/17 12:37這隻近期資金沒在這,下半年應該有機會

bandit12344 06/17 12:44技術線圖看起來怎麼感覺空方逐漸佔優勢

ohsexygirl 06/17 12:50技術線圖的空方優勢反而是看基本面派的入場點

weiike 06/17 13:52工業電腦輪流炒,廣積要接棒了沒