[標的] 3479.TW 安勤選舉多

ZacShANG 發表於 2023/6/16 下午11:12:21

看板Stock標題[標的] 3479.TW 安勤選舉多作者

ZacShANG

(森賢)時間Jun 16 23:12:21 2023推噓13 推:13 噓:0 →:5

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1. 標的：3479.TW 安勤

2. 分類：多

3. 分析/正文：

基本面：

仁寶集團的工業電腦子公司，產品涵蓋智慧醫療/製造、IoT、Gaming(博弈機)、電子紙(與元太合作)、全/半反液晶顯示器(預計今年推出)、投票/驗票機等產品

(1)公司預計不含專案今年營收會有個位數的成長，公司預期下半年的營收能持續增長，毛利也會優於去年

(2)智慧醫療的部分成份持續增長，另外公司有投資柏瑞醫100萬美元來發展AI醫療

(3)博弈機因為疫情趨緩在去年就開始拉貨，今年沒缺料的情況下訂單估計可以和去年持平

(4)投票機因應大選效益可能會相對之前增加營收貢獻(可能一兩年or一兩季)，大概高過10 million的基準，另外之前美國前總統川普衍生的電子投票爭議與訴訟已經和解，所以也預期對各州拉貨的狀況能持續增加

(5)零售部分也有大型專案陸續進來，且數量高過預期；而工控部分則還在等幾個案子，可能要到下半年才會出現效益，如果沒有大單，工控營運表現則持平

產品營收占比(來源為公司法說會簡報)
https://i.imgur.com/uYP4hRF.jpg

技術面：

目前線型並不算太好，不過上升的趨勢仍存在，如果有下跌會持續加碼
https://i.imgur.com/7BYdhWv.png

4. 進退場機制：

以工業電腦族群來看，本益比主要落在10-30倍，以今年投票機/驗票機貢獻營收+毛利率回升，目前本益比13倍不算太高

目前在117有少量進場，若有下跌持續加碼，目標就先抓127.5-135再減碼，111.5停損

如果有任何錯誤歡迎指證！

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.197.146 (臺灣)

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※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:14:09

推

URGE1018 06/16 23:13投信結帳中

※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:16:12 ※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:20:34 ※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:21:09 ※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:21:37

推

sinsony 06/16 23:22安勤這種IPC類型這樣算PE好嗎

我也不確定欸，如果有人知道的話再幫我指正一下

※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:23:47 ※ 編輯: ZacShANG (223.139.88.174 臺灣), 06/16/2023 23:26:38

推

gwds4868 06/17 00:16今天116.5撿3張

推

gn9005302 06/17 00:54這隻被玩到不敢玩從129跌到117 直接認賠

→

gn9005302 06/17 00:55他主要還是搶到晶睿的訂單前陣子才漲起來

→

OyAlbert 06/17 01:16這隻和立端最近都很難玩，不知道得龜多久