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[標的] 6968 萬達寵物(寵物公園)

看板Stock標題[標的] 6968 萬達寵物(寵物公園)作者
popobang
(popobang)
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1. 標的:6968 萬達寵物(寵物公園)

2. 分類:心得

3. 分析/正文:

(a)
711vs雜貨店、寶雅vs飾品攤販、全聯vs超市、大樹vs藥局、小北vs五金行等。

財政部資料指出,2022年全台寵物店家數8,335家,但絕大多數以免用統一發票獨立自營行號為主(傳統雜貨店),依據財政部統計寵物店相關產業銷售額(有開發票)約300-400億,若加計有免開統一發票銷售市場絕對不只300-400億。

(b)
萬達寵物近幾年營收成長,主要以展店數量增加。有沒有很像過去寶雅、大樹等營收隨著快速展店,營收快速成長模樣。

今年至今展店從去年96家成長至今111家,今年營收也成長將近30%,約一家店成長3%營收,依據該公司1111人力網簡介及公開資訊,2022-2025年為快速展店期間,未來目標展店家數至300家,也就是未來約有5-600%營收成長空間,目前全台寵物家數8335家,預估成長尚屬合理,且寶雅全台家數約300家,也尚屬合理展店目標空間。

110年門市80家,營收15億
111年門市96家,營收20億
112年至11月門市111家,
112.1-10營收約21億,年成長28.4%,預估年營收約25億

未來預計展店至300家,不難預估未來營收及獲利成長性
待門市擴展至一定量,未來存貨必然變廠商寄貨,存貨下降,且有上架費

至於,很多人質疑為何從90元跌下來50-60元,這是很正常現象,
主要剛興櫃股票籌碼集中,大多是員工認股獲利了結。

萬達寵物預計明年上市櫃,未來
法人可較大籌碼買入


(c)
該公司背後大股東為美容通路龍頭克麗緹娜陳武剛家族持有,法人股東佰研生化(克麗緹娜持有)2018年以51元價格購入140萬股萬達寵物。

其背景經營門市通路可想而之。

萬達寵物其所有門市皆是直營門市,可藉由寵物公園官網,擴展門市速度。

萬達寵物2020年營收11.3億、2021年營收15.1億、2022年營收20.2億、2023年H1營收12.3億。2023年1-9月營收18.69億,年成長29.%。

2022年EPS2.06元、2023年H1EPS1.34元

112/11
大樹 本益比45.58倍
露易莎本益比30.42倍
杏一 本益比40.63倍


4. 進退場機制:

長期持有分批買進----------------------------------------------------------------

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.209.109 (臺灣)
PTT 網址

Kouson 11/20 21:27光電跨足寵物強唷

※ 編輯: popobang (180.217.209.109 臺灣), 11/20/2023 21:29:01 ※ 編輯: popobang (180.217.209.109 臺灣), 11/20/2023 21:30:17

fff70484 11/20 21:30不看好,平假日門市都沒啥人,很冷清

andy905241 11/20 21:30大樹也要拓展寵物店了

Ken52039 11/20 21:33?之前不是有一篇 不見了?

ryusenming 11/20 21:34上次誰po完又刪掉

pa2857 11/20 21:34你真的有養寵物 有去逛過嗎…

showshowman 11/20 21:34同樣商品,實體店硬是比較貴,找不到一個吸引力去

showshowman 11/20 21:34

AndyMAX 11/20 21:35這是換個帳號再po一次嗎

vincent0911x11/20 21:35就原PO自己發過一次 GOOGLE就有

Ken52039 11/20 21:36不會比價,喜歡逛街看到實體商品的人多到炸裂

Ken52039 11/20 21:37所以刪文再PO一次?是被套多深 XDDD

jokem 11/20 21:39萬達拉美拉

https://i.imgur.com/E3tbjBv.jpg

沒被套牢,當初刪文是覺得內容有些要修正,不知道不能刪文

※ 編輯: popobang (180.217.209.109 臺灣), 11/20/2023 21:42:51

KSUGOD 11/20 21:42都網購比較多

nvlsvee 11/20 21:46搞到有點想加盟

wujiarong 11/20 21:47怎不跟遠百比 遠百本益比12

遠百未來營收成長性會很大嗎? 萬達寵物109年營收約10億,才三年已經翻倍成長營收

※ 編輯: popobang (180.217.209.109 臺灣), 11/20/2023 21:48:54

ntuooo 11/20 21:52https://i.imgur.com/mndrje7.jpg

Karstens 11/20 21:53寵物公園我也是不太看好

quif 11/20 22:01有更好的標的

Moneytaker 11/20 22:11這支會上90

DDDDRR 11/20 22:16寵物公園是我家附近唯一肯幫我金吉拉剃毛的地方 其

DDDDRR 11/20 22:16他家都說要打麻醉 所以興櫃一上那個時候我就買了一

DDDDRR 11/20 22:16

jeff79723 11/20 22:18看好寵物用品通路

gourmand 11/20 22:21其實就連同樣是實體通路這家都貴了20%以上 所以平常

gourmand 11/20 22:21不會來這買 前天在這家買了兩包貓砂是因為該店舉辦

gourmand 11/20 22:21浪浪認養活動覺得很有意義 支持一下

largeGG 11/20 22:25貴到靠北 賣給鬼

lostheaven 11/20 22:40流動性很差

kevin850717 11/20 22:44萬達我只聽過對岸的

ken86084 11/20 22:50這家東西好貴…

wyytw 11/20 22:51網購就好了

jerrylin 11/20 22:58之前剛噴過一波 等整理一下再撿

jerrylin 11/20 22:59興櫃當然流動性差 廢話 XD

jerrylin 11/20 22:59就算是悠遊卡現在在興櫃的流動性也很差

jerrylin 11/20 23:00我想了解的是他的展店計畫 找不到

jerrylin 11/20 23:00大樹是在瘋狂展店那段時間從一百多噴到三百多

jerrylin 11/20 23:00剛起步那幾年很掙扎 股價上上下下的而已

chongwen 11/20 23:25網購真有那麼好,寶雅早就倒光了啦

chongwen 11/20 23:25實體通路還是有他的好處啦,你看看寶雅,東西賣的那

chongwen 11/20 23:26麼貴,也沒什麼折扣,店裡也沒有滿滿的人,但就是

chongwen 11/20 23:27讓很多人,進去逛,時光屋啊~~寵物公園未來應該不錯

davidaustin 11/20 23:29實體通路主打衝動性消費

chongwen 11/20 23:31然後,其實很多人,不CARE那價差 幾十幾百塊

chongwen 11/20 23:32只在意方便,隨時可以買到

sw9294 11/20 23:33興櫃買起來很不方便,但這支感覺能觀察

chongwen 11/20 23:35興櫃買起來很方便啊,就掛券商出的價,基本上都很快

chongwen 11/20 23:35就成交了

jerrylin 11/20 23:40不介意被券商吃價差的話當然隨便買

jerrylin 11/20 23:40你隨便哪支股票掛漲停也很好買啊

okderla 11/20 23:42借板問有連鎖動物醫院的股票嗎?

jackydie100711/20 23:43寵物公園超貴的,有夠盤

liocorno 11/20 23:48貴翻 不知道有甚麼競爭力

ColaLing 11/21 00:41為什麼自刪又發

zzzz0516 11/21 00:43窮人才在那邊網購貪那一點小差價,實體店隨買隨有

zzzz0516 11/21 00:43不用等

jerrylin 11/21 00:57養寵物這種事也是高低落差很大的

jerrylin 11/21 00:57有錢人願意花在寵物上的錢你根本想像不到

jerrylin 11/21 00:58既然有獲利有營收增加 那就是有他的基本面

jerrylin 11/21 00:59你嫌貴 就是有不嫌貴的人會去買

jerrylin 11/21 01:00當然你們都嫌股價高最好 這樣才有機會低價入手

kjy6665 11/21 01:05說貴的到底都貴多少 我常買的東西之前比過也就貴50

kjy6665 11/21 01:05以內 所以就近有就買

ZXSC 11/21 01:30有興趣,現在人買自己的東西錙銖必較

ZXSC 11/21 01:31買自己家貓咪狗狗的東西就是shut up and take my

ZXSC 11/21 01:31money

laechan 11/21 04:18寵物診所、寵物美容、寵物短期托養,才是未來趨勢

laechan 11/21 04:18但這三個都有風險,單純買賣寵物用品也是可以啦

vanilla118 11/21 06:06低調!等噴了後一堆人等著被打臉..

GENU 11/21 06:42爛公司!

chia0303 11/21 07:27其實大樹也是 也沒很喜歡去店面買

speedythief 11/21 08:24寵物公園有些商品比網購便宜

lostheaven 11/21 09:00樓上V大是在模仿康舒哥嗎

labell 11/21 09:46太貴

jack18262 11/21 10:21不會噴的 他的店中南部很弱 沒很強

jack18262 11/21 10:24東森 貓狗大棧 魚中魚 老地方 犬貴族 可能只打的過

jack18262 11/21 10:24東森

laechan 11/21 10:26賣服務才是最賺的,賣商品是要賣到天荒地老賺毛3到4

jack18262 11/21 10:28電商平台毛孩市集不知道貢獻多少業績 門市管銷費用

jack18262 11/21 10:28被租金跟人事咬死 所以末售價比較高

namco2471 11/21 13:12中部門市,整排寵物店就寵物公園最便宜勒

namco2471 11/21 13:13這是南北差異嗎?

b70103 11/21 14:04實體看一看 回家網路買

dennisto 11/21 17:33東西太貴 比不上寵物雲

idome 11/21 19:42寵物用品店的零售不是他們的獲利主要來源吧?應該是

idome 11/21 19:42寵物美容跟寵物旅館才最賺