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Re: [標的] 3036文曄

看板Stock標題Re: [標的] 3036文曄作者
youbo0627
(杜老爺)
時間推噓40 推:40 噓:0 →:18

※ 引述《WADE0616 (哇)》之銘言:
: 1. 標的: 3036 文曄
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 先看看今天的這則新聞:https://0rz.tw/ze6bI
: 先別說法人估明年10後年15
: 「文曄併購加拿大Future Electronics後的新文曄將成為台灣IC通路前三大業者中的
: 毛利率、稅後純益與EPS之獲利王者,並認為當一家公司的產業地位改變時,將有利
: 股價表現與評價的提升」 我認為"併購"才是影響本益比的關鍵
: 但我還是看技術面
: 他的日K長這樣
: https://i.imgur.com/EmAaw12.png

: 最強勢的先三根跳空一字鎖+出貨大綠棒+三根綠洗盤+今日漲停
: 其實可以注意到 『短天期跟長天期均線開口打開』
: 每個飆股都是從這裡開始的
: https://i.imgur.com/3ANyZ8T.png
: 預計走出多頭行情
: 看月K的部分
: https://i.imgur.com/rSgDr0X.png
: 前高101 前低57 一倍等幅測距 停利先抓144
: 創高無壓 萬里無雲 94追起來
: 4. 進退場機制:
: 進場94-110
: 停利144-170
: 停損-人走茶涼 跌破上升季線時

感謝原po 分享標的

心得:
文曄10月營收創新高

本公司112年10月份自結合併營收約新台幣676億元
https://i.imgur.com/rGFzikw.jpg

累計yoy 直接翻成正的!

補充一下之前沒提過的
文曄併購future 每年約50億美金營收 稅後約5.8億美金
換算約185億台幣獲利
現在文曄已10億股換算的話至少貢獻18元以上eps
若再增資到兩倍股本 已20億去算 至少也8元eps
估明年文曄本業10eps
合計:18eps
給本益比10倍
股價約有180元目標價。

補充一個
假設2024年 富昌只賺130億台幣
你用88.6億股本去估文曄會獲得13eps!
這樣子加上本業一定超過股價150以上。

那麼我們思考一下假設文曄全部用現增
股本膨脹1倍 你用177.2億股本去算
7.3元 然後文曄eps也稀釋賺5元

這樣12.3元 eps 10倍本益比 這樣123元目標價。

這樣就有一個標準是如果股本是膨脹了一倍!

如果沒有….有可能123就是一個地板價啦。

結論:文曄增資並沒有打算全部用現增
我敢確定123就是地板價了,我自己估至少180的價值!

然後別擔心說借錢公司利息負擔很大
為什麼?
https://i.imgur.com/pmuMOKx.jpg

https://i.imgur.com/4Upp8fh.jpg

公司花了10億多請專業的來用併購
會有我們散戶笨嗎?

文曄夠有Fu糗
https://i.imgur.com/DnjcIZc.jpg

https://i.imgur.com/qVvZ2Ju.jpg

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.166.188.203 (臺灣)
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jceefailurer11/09 19:06賺翻,恭喜

CokeCake 11/09 19:08恭喜賺爛

devidevi 11/09 19:15我出在106,哭哭

Scorpio777 11/09 19:16感謝WADE大,真的賺爛了!

wen12305 11/09 19:17恭喜 賺爛了

hydra 11/09 19:19幾年前賣在40塊 謝謝

YesNoter 11/09 19:20賺爛

youga 11/09 19:211200億本金 美金6%每年要付72億台幣的利息......?

zero7810 11/09 19:27怎麼算的 怎可能72億台幣..我記得當初新聞貸款利率

zero7810 11/09 19:27才沒那麼高

youga 11/09 19:28美金隔拆都超過5%了 不然你要算多少

zero7810 11/09 19:29現在貸款哪還有那麼好賺 文曄簽貸款合約的財務先被

zero7810 11/09 19:29老闆電爆 老闆再被股東暴打一頓 簽貸款合約的銀行業

zero7810 11/09 19:29務整年不用做業績了 服務文曄就夠了

wen12305 11/09 19:29https://i.imgur.com/J9GAANL.jpg 謝謝文曄

youbo0627 11/09 19:36Wen大 小問一下這存股大概放了多久

wen12305 11/09 19:37前幾年大聯大收購失敗後買的,大概3x進場的吧

zxcv91039 11/09 19:38

corner3500 11/09 19:39咁賺爛了

pisu 11/09 19:40高手在人間

theropod 11/09 19:42好強,3X塊買抱到現在,我大概4X塊就賣了

zero7810 11/09 19:44剛問利率的 答案在這 https://ppt.cc/fPZAnx

wen12305 11/09 19:46其實去年漲到100的時候有點後悔沒賣,多放了一年多

wen12305 11/09 19:46也算給我等到了

fdkevin 11/09 19:47wen大賺爛...

listener080611/09 19:53真好,大聯大來亂時我選擇賣出XD

dbdudsorj 11/09 19:54WT讚啦

WADE0616 11/09 20:01好文分析 推你 太神啦

wen12305 11/09 20:03Wade哥也來了 恭喜恭喜

dreamdds 11/09 20:25太神啦

with13kimo 11/09 20:39賺翻

iloveannasui11/09 20:54為什麼Wen大可以抱這麼久啊?

ep301177 11/09 20:58抱得久不缺錢吧,三百多張呢,資金部位肯定驚人

pukiman1 11/09 21:08賣在118哭啊

dante60229 11/09 21:12四千萬…好扯

chi1986 11/09 21:18好羨慕!

sharkman179311/09 21:22wen大我記得在房版有看過你,身價10億

sharkman179311/09 21:22https://i.imgur.com/NdsjoI2.jpg 這張是你的?

sharkman179311/09 21:23能不能在股版發一點標的,造福一下鄉民

PeaceBoy 11/09 22:24Wade 哥很神 感恩☺

tsuneo 11/09 22:55羨慕..雖說當初跟AI一起丟了..改買大聯大

bluehair 11/09 23:347張賣在115 哭出來

markkao456 11/10 00:57真的是一張不賣奇蹟自來

m9103232 11/10 06:51大聯大這波也50-75

sam0459 11/10 07:43wen大神人

dhvaja 11/10 09:02公司說利息20億、商譽10億,Future獲利5億美金

dhvaja 11/10 09:03淨獲利貢獻不至於到185億吧

dhvaja 11/10 09:04合併後獲利至少185億應該是比較合理

TaoYuanming 11/10 14:44這支60幾買的 抱很久了

TaoYuanming 11/10 14:44可惜我只是奈米戶

bluehair 11/10 16:29今天開盤又買一張進去 希望下禮拜能解套QQ

pat12345 11/10 18:14會過前高 至少150跑不掉

qw5980162 11/13 09:08崩惹

a19851106 11/13 12:47下去惹

amydfg 11/13 14:31不知道藍髮大大紙箱拿了嗎

youbo0627 11/13 15:01分享一下今天跌停心得 大聯大售出持股 我個人還是

youbo0627 11/13 15:01看好 原因這代表幾年前大聯大想併購文曄失敗 現在

youbo0627 11/13 15:01賣出就等同於文曄的勝利了