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[標的] 電資定存股：信錦、大聯大、敦陽科、中菲

tooth9 發表於 2020/10/18 下午10:02:41
看板Stock標題[標的] 電資定存股：信錦、大聯大、敦陽科、中菲作者
tooth9
 (牙仙)時間推噓47 推:47 噓:0 →:13

1. 標的：
信錦 1582
大聯大 3702
敦陽科 2480
中菲 5403

2. 分類：多/空/請益/心得
長期多+請益


3. 分析/正文：

在個股的投資上，我個人是信奉長線投資，除非大環境或基本面遭遇到重大變化，否則只會依造自己的財務需求才會賣出

原則上在基本面上我找的本益比至少都要15以下，殖利率5%以上，並且至少固定配息15年以上，近幾年eps都有成長才會選，以下是我從電子股跟資訊股中挑出來的四檔個股，請各位給一些正反面意見

以下的股價與基本面資料是根據2020/10/16所抓的資料

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(1) 信錦 1582

基本面：股價84.4 / 本益比10.1 / 股價淨值比1.18 / 殖利率5.43 連續15年配息

產業面：
電子零組件業，全球市佔20%，軸承底座大廠，含監視器底座、電競底座，致電子產品的硬需求，穩健的好公司

去年跟裕隆提親合併敬德科技，希望擴大規模，增加滲透率與市占率

EPS今年有望突破8的新高

延伸閱讀：https://www.youtube.com/watch?v=eduLv32xscg

(2)大聯大 3702

基本面：股價39.45 / 本益比10.2 / 股價淨值比1.18 / 殖利率5.52 連續15年配息

產業面：
亞太第一的半導體零件通路商，另外也在物聯網、AI、雲端儲存、高階運算布局

同時也是金融壽險業的最愛，有兩成都是金融機構所持股

近期Q3的營收5G基地台、手機需求帶動營收也創新高1699.9億元

不過另一方面，其榮枯與半導體產業息息相關，若景氣不佳電子出口減少的話，也應該會造成衝擊，其波動應不如內需股穩定

延伸閱讀：https://reurl.cc/14On9X、https://reurl.cc/7oVZgd


(3)敦陽科 2480

基本面：股價63.2 / 本益比14.6 / 股價淨值比2.61 / 殖利率6.12 連續23年配息

產業面：
敦陽科是台灣最大軟體系統整合業者，美間有規模的公司都需要有系統整合業者協助，算是硬需求。營收占比三成的維護收入為穩定獲利來源，為源源不斷的現金流

營收中約45%來自台灣的科技業者(尤以半導體廠為主)，18%來自電信業者，8%來自台灣的金融業者，約28%的營收來自維護收入

營運穩定的另一個原因是敦陽科的客戶十分分散，沒有任何佔有10%以上的客戶，所以風險十分分散

連續4年eps跟股價每年都正成長

未來願景上，該公司營運可望受惠於AI、5G及資訊安全的發展趨勢而成長，除了在人工智慧的領域外，5G在各大電信商正式啟動後，商機在未來幾年可望延續。此外，資安問題、勒索病毒等問題也日漸受人重視

延伸閱讀：https://reurl.cc/pyYqQQ


(4)中菲 5403

基本面：股價52.1 / 本益比11.8 / 股價淨值比2.53 / 殖利率5.37 連續22年配息

產業面：
和敦陽科是競爭對手，交易量小，這是缺點也是優點。缺點是流動性較低，優點是價格有可能被低估。原則上基於分散風險的狀況下，中菲跟敦陽科應該只會選一支，再請各位推薦哪支比較好

中菲最初以船運資訊系統起家，後來從證券業的帳務系統切入銀行體系的券商，接著走向期貨、信託業務，至今營收來源以金融業為主，有近七成客戶來自金融業，也就是說，相較於敦陽科，中菲的命運與金融業較為緊密

中菲電腦的銀行信託部之解決方案已獲國內外銀行約三十餘家採用，市佔約8成，自行開發的券商前後台系統，市佔約3成。所以有規模經濟優勢的條件

營運尚屬於穩健，產業特性受到季節性影響較小，長久跟客戶建立起的緊密關係，以及轉換成本高，加上公司建立規模經際優勢，讓常態性的維護及升級等專案帶來長期穩定收入，也讓競爭對手切入不容易，反之要搶走客戶市場也具難度

未來願景上，FinTech趨勢在近年興起，加上純網銀即將在2020年底開業，金融業對於網路服務及系統
整合需求逐年攀漲，可期待在未來的系統升級及軟體服務投入大量的預算所帶來的商機

延伸閱讀：https://duncanteng.me/2020-5403-01/

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
信錦 82 以下進
大聯大 38 以下進
敦陽科 61 以下進
中菲 50 以下進

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.177.92 (臺灣)
※ PTT 網址
推

yoche2000 10/18 22:03樓下:萬三存股笑鼠人

推

johnwu 10/18 22:04只推中菲

推

shiz 10/18 22:04只推中菲

是喔？為何敦陽科跟中菲之間會選中菲呢？

推

disfish 10/18 22:08謝謝好文分享

推

TaiWeiT 10/18 22:09推大聯

推

f204137 10/18 22:10中菲5403 是以前jokeman傑作 都被系統洗掉了

推

yoche2000 10/18 22:10回來推

→

f204137 10/18 22:12以前的jokeman選股一流 它在2x就分析了

推

Kobe5210 10/18 22:16股海老牛? 是相同匿名還是本人?? 好奇推一個

→

Kobe5210 10/18 22:17討論個股就是推爆推一個~

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f204137 10/18 22:18看位階 美股HPE比較好吧 都是資服業 最近有鎖定它
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Kobe5210 10/18 22:181582股價爆發力還沒展現

推

tenghui 10/18 22:26其實樓主的條件設定 電子股有一拖拉庫...

拋磚引玉，希望大家也能多推薦一些好股票唷

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m9103232 10/18 22:29大聯大是亞太第一，並不是全球第一

謝謝，已修正

推

bryant78041710/18 22:31謝謝分享

推

leotompp 10/18 22:38真的是有ㄧ海票的股票。

推

Xuxxin 10/18 22:41跟1582

※ 編輯: tooth9 (114.37.177.92 臺灣), 10/18/2020 22:48:51
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wilmar 10/18 22:50流通太低

推

rtwodtwo 10/18 23:00大世科 跟 國眾 呢?

這兩檔eps成長看起來不明顯耶...

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lanslore 10/18 23:04推分享

推

aoaay 10/18 23:07推敦陽科

推

Mataka 10/18 23:11敦陽科和中菲當然選敦陽科，推中菲都是看不懂財報

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Mataka 10/18 23:11嗎？

推

lovefisk 10/18 23:171582看好

推

GBBYY 10/18 23:24精誠呢？

精誠4大事業體，金融服務占13%、消費市場占16%、數位科技占47%、中國業務占24%，其中 金融服務及消費市場毛利率較高，中國業務是代理微軟雲端產品，毛利率較低 中國市場占比過重，另外獲利主要來自業外，要注意這風險

推

handsomegg3910/18 23:26推敦陽

推

nuknuknuk 10/18 23:50請問f大可以多分享一些hpe的資訊嗎

推

tsukimiyu 10/18 23:53感謝分享

推

tw00053142 10/18 23:56請問聯強

※ 編輯: tooth9 (114.37.177.92 臺灣), 10/18/2020 23:58:34
推

kingcraft01110/19 00:02只推1582

推

hellosnoopy 10/19 00:14信錦應該等不到82價位

推

a0808996 10/19 00:23今年零件通路 業績都很好 但股價卻是漲不起

推

xsx 10/19 00:25感謝大大分享!!

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a0808996 10/19 00:25像全科 益登

推

a0808996 10/19 00:42全科 我覺得比大聯大好 配息率9成 也穩定發10年股利

→

a0808996 10/19 00:42 今年eps有機會2塊 股價19.6 也算10年低點了。

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a0808996 10/19 00:42唯一利空就是今年匯率了 不知道影響大不大

推

ueru204ru 10/19 00:55推分享

推

dbdudsorj 10/19 01:05全科幫低調

推

hank000040 10/19 01:15有分析給推

推

obeyxxxx 10/19 02:55jokeman真的屌 中菲2x幾塊買幾張放到現在穩定配息
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obeyxxxx 10/19 02:55還100%報酬

推

suspect1 10/19 03:09光寶科如何？

推

pudge 10/19 06:09分析文推個

推

rape5566 10/19 07:033388呢

推

airsupply91810/19 07:24仁寶金呢？

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Sana 10/19 07:33每間 美間

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Sana 10/19 07:34jokeman 一個被版主錯殺的台積電工程師

推

lovefisk 10/19 08:16美元太弱 人民幣太強 1582Q3可能會吃匯損

推

kco85635 10/19 08:32那我也來推一檔至上.......

推

L078123 10/19 08:58@@

推

Lincecum556610/19 09:13信錦好公司，長線投資+1

推

tsuneo 10/19 09:14大聯大不知有無匯損..毛利夠低的

推

achiyeng 10/19 09:401.早晚破百

推

eipduolc 10/19 09:431582 投信沒買

推

GBBYY 10/19 10:50中菲現在會不會太高啊

推

cherngru 10/19 11:03推中菲 不同的價值選股軟體篩都會篩出這隻很煩XDDD

推

bobboy8755 10/19 13:07推分享

推

tsaibibar 10/19 16:49股災進了一張66的1582之後要補來不及就上去了

推

axray 10/19 17:401582八十左右已買進13張了
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