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由於TD轉移到嘉信後，沒有自動退稅，所以小弟最近想把TD 的債券 ETF轉移到新開的IB 參考幾個網路上的中文教學，大部分都是操作IB網頁或app後，即可發動ACATS轉移，但是我實際操作卻發現需要登入一個第三方Plaid的網站，確認我的TD資產，登入過程中需要輸入TD的帳號密碼，這讓我有點不安，因輸入帳號密碼代表Plaid有可能拿到我的帳戶掌控權 後來寄信詢問IB客服，客服說那個新加的Plaid第三方功能是可以bypass的，就在網頁上按右上角的關閉即可，關閉後會提示不透過Plaid認證，可能會導致ACATS花比較長的時間 比起交出自己的帳號密碼，花比較長的時間是可以接受得到，所以我選擇跳脫Plaid認證，順利提交ATACS申請單 -----

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感謝O187大的心血 造福板友 方便統計海外券商投資損益 也省了我很多開發excel的時間 補充一點心得 用TD網站 History & Statements -> Transactions 抓下來的csv檔 如果勾 "Hide sweeps"的話，會缺少利息，使得剩餘現金金額與對帳單不符 如果不勾 "Hide sweeps"的話，又有太多FDIC的轉換，造成對帳單不易讀